今天台股真的有一種「前幾天跌多兇，今天就彈多用力」的感覺。

受到美股費城半導體指數大漲激勵，電子股一早就火力全開，盤中指數一度狂飆超過千點。除了先前修正很深的記憶體族群迎來跌深強彈之外，AI 伺服器概念股更是迎來超級利多——黃仁勳親自站台緯創德州新廠，並宣佈量產首片 GB300 運算基板！雖然尾盤受到部分權值股轉弱影響，漲幅稍微收斂，但從成交量與漲停家數來看，市場人氣明顯回來了。

另外，市場近期高度關注像 Kimi K3 這類高效率開源 AI 模型，這代表 AI 不再只是雲端巨頭的遊戲，邊緣運算與終端記憶體需求將迎來爆發！

今天熱門股明確集中在記憶體、AI伺服器、PCB與載板、CPO光通訊、半導體封裝等幾條主線。

另開

緯創（3231）：德州達拉斯 D1 新廠盛大開幕，黃仁勳親自站台宣佈量產全美首片 GB300 運算基板，直接拉出漲停！

緯穎（6669）：作為高階 AI 伺服器純度極高的代工大廠，同享 GB300 拉貨效應。

營邦（3693）：AI 伺服器高階機殼需求強勁，營運表現回溫。

信驊（5274）：股王再展雄風，伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨動能旺盛。

宏致（3605）：高速連接器與線材切入 AI 伺服器供應鏈，買盤強勢進駐。

高力（8996）：水冷散熱關鍵零件需求吃緊，受惠 AI 伺服器功耗大幅提升。

二、 記憶體與控制 IC 族群（跌深反彈急先鋒）
美光、SK 海力士強彈，加上 Kimi K3 等 AI 模型加速邊緣應用普及，DRAM 與 Flash 迎來估值修復！

華邦電（2344）：庫存去化進入尾聲，AI 邊緣運算擴大 DDR5/Flash 需求，強勢亮燈漲停！

南亞科（2408）：跟隨族群強勢強彈亮燈，市場高度期待 DRAM 景氣報價迎來反轉。

旺宏（2337）：第二季營收亮眼，NOR/NAND Flash 缺口擴大醞釀漲價，跳空開高鎖漲停。

晶豪科（3006）：利基型記憶體需求回溫，跟隨記憶體大軍強勢反彈。

三、 PCB、ABF 載板與高頻材料族群
伺服器板層數提升與高頻傳輸需求，帶動 PCB 與上游耗材全面發酵。

臻鼎-KY（4958）：消費性電子旺季拉貨，搭配 AI 載板長線展望佳，帶動族群走高。

欣興（3037）：高階 ABF 載板受惠 AI 晶片封裝需求，買盤低檔接手。

南電（8046）：ABF 載板產能利用率回升，呈現跌深築底反彈。

台燿（6274）：高階 CCL（銅箔基板）在 AI 伺服器市占率高，營運拉貨動能扎實。

台虹（8039）：軟板基材下游拉貨回溫，隨載板族群強勢聯動。

尖點（8021）：PCB 鑽針與鑽孔服務受惠高階板層數增加，買盤跟進。

四、 光通訊與 CPO 矽光子族群
AI 機房資料傳輸速度要求極致，CPO（共同封裝光學）成為長線資金卡位重點！

光聖（6442）：光收發模組與光被動元件需求強勁，漲勢相當犀利。

波若威（3163）：受惠北美資料中心升級潮，CPO 題材持續發酵。

聯亞（3081）：矽光子 CW 雷射晶片關鍵供應商，技術壁壘高。

光環（3234）：光電元件迎來低檔反彈，短線資金湧入。

環宇-KY（4991）：化合物半導體代工受惠光通訊巨額需求，彈升力道強。

五、 半導體代工、先進封測與功率元件
半導體先進封裝產能供不應求，周邊代工與封測廠同步沾光。

精材（3374）：擴充 12 吋晶背銅製程設備，卡位先進封裝供應鏈，盤中強勢鎖漲停！

世界（5347）：成熟製程需求落底回溫，跟隨半導體族群展現抗跌力道。

頎邦（6147）：驅動 IC 封測低檔出現買盤進駐，迎來反彈。

全新（2455）：磊晶廠受惠 PA 及光通訊雙引擎推升。

強茂（2481）：功率半導體（MOSFET/二極體）出現跌深車用與工控備貨潮。

麗正（2302）：低價整流二極體廠，吸引短線資金低接。

六、 邊緣運算、工控與被動元件
AI 落地推動工業電腦（Edge AI）升級，被動元件庫存去化告一段落。

樺漢（6414）：工控與邊緣 AI 伺服器在手訂單充足，股價表現穩健。

凌華（6166）：邊緣運算與機器人控制板卡題材加持。

華新科（2492）：被動元件 MLCC 價格趨穩，傳統電子旺季備貨啟動。

大毅（2478）：晶片電阻廠受惠下游消費電子回溫。

鈺邦（6449）：固態電容受惠主板與 AI 伺服器電源需求強勁。

華容（5328）：塑膠薄膜電容器廠，隨被動元件族群起漲。

七、 國防軍工、低軌衛星與轉機題材
市場資金輪動健康，部分資金轉入具備政策與航太題材的低檔轉機股。

昇達科（3491）：低軌衛星（SpaceX/Starlink）微波通訊元件量產出貨，業績爆發力強。

和成（1810）：跨足軍工國防複合材料與航太零組件，資金轉入點火衝漲停！

GIS-KY（6456）：觸控模組廠低檔轉機，跟隨大盤反彈。

立碁 （8111）：LED 與光電模組題材，短線買盤點火。

國碩（2406）：太陽能與低碳材料轉型，題材性帶動反彈。

慶騰（4534）：粉末冶金組件廠，低價轉機買盤追價。

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