今天台股這場反彈真的很有感，前兩個交易日才把不少投資人嚇到懷疑人生，今（21）日大盤隨即上演報復性反攻，終場大漲1,783.17點，重新站回44,000點。從盤面觀察，這次並非只有台積電等權值股撐指數，軍工航太、PCB材料、AI半導體、塑化傳產及工業電腦都有資金回補，族群輪動相當完整。

今天市場資金主要集中在五條主線，除了跌深反彈，也有不少個股具備產業訂單與長線題材支撐，值得大家一起觀察。

另開

軍工航太今天再次成為市場人氣中心。
漢翔（2634）受惠國防預算提高、軍機維修及民航供應鏈復甦，營運能見度持續受到市場關注，也成為資金追逐軍工概念股的重要指標。

晟田（4541）切入航太零組件製造，
亞航（2630）擁有軍民用飛機維修與後勤服務題材，
事欣科（4916）則布局國防、航太及強固型電子設備。

隨著國防自主與軍備升級需求增加，相關供應鏈的訂單想像空間同步升溫。

龍德造船（6753）受惠國艦國造、軍用艦艇及無人載具題材；
和成（1810）除了傳統衛浴本業，也跨足防彈陶瓷與國防複合材料。

今天資金從飛機一路買到造船與防彈材料，軍工族群呈現全面擴散的走勢。

PCB、CCL與載板回魂：AI伺服器材料需求仍是主戰場

前幾天遭到重挫的PCB與載板族群，今天出現明顯回補。
欣興（3037）與景碩（3189）都是高階IC載板指標廠，市場持續關注AI伺服器、先進運算晶片及ABF載板需求，股價經過快速修正後，自然成為資金搶反彈的重點。

台光電（2383）、台燿（6274）與聯茂（6213）則掌握高速低損耗銅箔基板題材。AI伺服器的運算速度與傳輸規格不斷升級，對高階CCL材料的要求也跟著提高，長線成長趨勢仍是市場關注核心。

亞電（4939）與台虹（8039）同屬軟性印刷電路板上游材料供應鏈，隨著智慧型手機及消費性電子新品進入備貨期，覆蓋膜、軟性銅箔基板與絕緣材料需求也有機會逐步升溫。

這條族群今天雖然帶有跌深反彈味道，但背後仍有AI伺服器、高速運算與電子新品備貨等題材支撐，後續關鍵就看成交量能不能延續，以及高階材料訂單是否持續增溫。

AI半導體火力全開：ASIC、先進封裝、測試與光通訊一起動

AI半導體今天也沒有缺席。
聯發科（2454）身為台股IC設計權值指標，在市場信心回溫後率先獲得資金回補；
創意（3443）則受惠ASIC客製化晶片與雲端服務業者自研晶片趨勢，仍是AI運算供應鏈的重要指標。

精材（3374）主攻晶圓級封裝，
印能科技（7734）切入先進封裝製程設備，
穎崴（6515）則提供高階半導體測試介面。

隨著AI晶片持續朝Chiplet、先進封裝與更高運算效能發展，從封裝設備到測試介面的需求都會跟著提升。

光通訊部分，
聯鈞（3450）與訊芯-KY（6451）受惠資料中心高速傳輸與光模組需求，
迅杰（6243）則具備高速傳輸及IC設計題材。

現在的AI供應鏈已經不只看晶片本身，封裝、測試與高速光通訊也逐漸成為不可或缺的一環。

台塑化漲停帶動傳產翻身：塑化、被動元件與電子紙接棒

今天傳產族群最亮眼的焦點就是台塑化（6505）。在台塑集團股回神、低基期及石化景氣轉機預期帶動下，台塑化強攻漲停，也讓市場重新注意沉寂一段時間的傳產權值股。

東聯（1710）主要生產環氧乙烷、乙二醇及特用化學品，隨著化學原料報價出現築底跡象，加上資金轉向低位階原物料族群，股價也獲得買盤點火。

被動元件方面，
禾伸堂（3026）具備MLCC與電感產品，
華容（5328）則專注電容器市場，先前股價經歷快速修正後，今天出現資金回補。
元太（8069）則持續受惠電子書閱讀器、電子貨架標籤與彩色電子紙看板等應用，屬於具備長線成長故事的題材股。

台塑化的漲停也釋放出一個訊號，市場資金開始往低基期、轉機型及先前漲幅落後的族群移動，盤面不再只集中於少數高價電子股。

金寶帶動低價電子：工業電腦與邊緣AI資金回流

金寶（2312）今天成為低價電子股的人氣指標，市場看好其全球產能布局、電子代工轉單及網通設備題材，成交量與股價同步升溫。

工業電腦龍頭研華（2395）持續布局智慧製造、邊緣運算與AIoT；
樺漢（6414）則結合工業電腦、系統整合與智慧城市應用，都是企業導入AI與自動化的重要受惠者。

安勤（3479）布局醫療、工業與嵌入式電腦，
泓格（3577）深耕工業自動化、資料擷取及物聯網設備。

隨著AI應用逐漸從雲端資料中心走向工廠、醫療、交通與各種終端設備，工業電腦與邊緣AI也有機會成為下一波延伸題材。

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