今日大盤雖受美股費半重挫拖累，早盤一度承壓，但終場在低接買盤點火下反彈 255.3 點。技術面上雖面臨月線下壓力修正與籌碼沉澱，但盤面熱門股的資金流向，已清晰透露出市場在不確定性中，正強力鎖定「次世代 AI 剛性需求」、「半導體估值修復」與「高流動性防禦資產」三大主軸。

另開

聯亞（3081）供應 AI 伺服器矽光子晶片磊晶，下半年出貨動能強勁，獲長線資金戰略性配置。

友訊（2332）全球網路基礎建設升級與企業級解決方案需求回溫，盤中放量攻上漲停。

二、 先進封裝核心延伸：晶圓代工、ABF 載板與矽晶圓
精材（3374）受惠於台積電先進封裝晶圓級測試剛性需求，強勁訂單能見度支撐股價在震盪中強勢補漲。

景碩（3189）ABF 載板產業去庫存進入尾聲， AI 伺服器與高階晶片需求帶動稼動率回升，低檔獲買盤青睞。

南電（8046）網通與 AI 應用利基型載板需求築底復甦，股價跌深後展開技術面評價修復。

聯電（2303）成熟製程估值具備防守彈性，下半年車用與特殊製程需求回穩，吸引穩健資金配置。

合晶（6182）半導體下游封測與整體產業需求逐步回升，車用矽晶圓築底預期帶動買盤鎖漲停。

三、 邊緣 AI（Edge AI）硬核工控與晶片運算
研華（2395）6月單月營收達 102.5 億元創歷史新高，邊緣 AI 專案落地利多引爆，跳空鎖漲停並創歷史天價。

威強電（3022）網通工控與醫療專案出貨穩定，同屬邊緣 AI 受惠群，跟隨 IPC 龍頭展開族群性反彈。

其陽（3564）專注網路安全硬體平台，邊緣運算與伺服器資安升級需求推升短期營運動能。

麗臺（2465）緊密串聯美系 AI 大廠夥伴關係，高階顯示卡與 GPU 工作站出貨想像空間大，資金短線搶進。

智原（3035）多元 ASIC 開案與 IP 授權持續推進，在大盤震盪整理中展現跌深反彈動能。

雅特力-KY（6907）高階 MCU 產品線在庫存調整完畢後迎來回補需求，利基型應用支撐股價。

四、 功率半導體、被動元件與儲能綠能
新盛力（4931）綠能與儲能系統需求持續看漲，鋰電池模組出貨放大，資金湧入強勢鎖漲停。

順達（3211）儲能應用及非 IT 電池產品比重拉高，高獲利防禦屬性吸引法人中長線買盤。

禾伸堂（3026）被動元件產業景氣築底回升，市場預期下半年補庫存動能增強，法人積極卡位。

德微（3675）車用二極體與 MOSFET 高階製程轉型有成，綜效顯現帶動業績築底走高。

力士（4923）中低壓 MOSFET 應用逐步回溫，封測產能優化帶動毛利修復預期。

擎亞（8096）三星電子相關記憶體與零組件代理通路，隨記憶體報價走勢放量大漲。

虹揚-KY（6573）二極體市況回穩，低基期技術面吸引短線籌碼進駐。

統懋（2434）功率元件產能利用率緩步回升，低檔轉機題材獲特定資金點火。

五、 軍工航太、生技創投與傳產防禦避風港
南亞（1303）今日除息每股 0.8 元開盤即秒填息，處置股出關後高現金流吸引避險資金直攻漲停。

鑽石投資（6901）公告 6 月營收達 22.07 億元（年增 4396%），驚人業績直接引爆生技創投大買盤強勢鎖死。

益航（2601）航運運價回溫及集團零售通路調整見效，兼具資產與轉機題材，資金搶進漲停。

長榮航太（2645）國際航太維修訂單剛性需求強烈，軍工製造組裝線穩定，屬不確定市場中的高防守型標的。

雷虎（8033）軍用商規無人機標案與國家政策加持，在大盤科技股承壓時扮演傳統地緣避險要角。

邑錡（7402）無人機載具光學相機與軍工縮時相機開案進度順暢，利基型市場無畏大盤震盪。

中光電（5371）背光模組本業穩健，同時兼具軍用/商用無人機多元題材，股價具備下檔支撐。

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