AI 的主角已經換人做！如果你還在死守 GPU，那只能說你完全沒看懂主力資金的最新風向，現在真正的核心是記憶體。

三星已經率先開槍，第三季 DRAM 合約價漲幅達 20%，NAND Flash 漲幅更逼近 40%，海力士甚至考慮取消合約價上限。當市場還在擔心 PCB 的鬼故事時，聰明錢早就卡位低基期、高增長的半導體材料與重電族群。

另開

核心名單：精準點名

記憶體與封測族群：資金狂炸噴發

南亞科(2408)
6 月營收達 29.3 億元，今日股價逆勢抗跌上漲 2.69%。

京元電子(2449)
AI 燒機測試需求爆棚，測試時間佔比從 15% 拉升至 50%，股價強勢創高。

超豐(2441)
受惠母公司力成收購安美菲律賓廠利多帶動，今日股價噴出創波段新高。

鈺創 (5351)
攜手南亞科強攻 HBM 市場並成立新公司，具備低基期黑馬轉機題材。

力成(6239)
記憶體封裝核心供應商，受惠蘇姿丰來台效應，整體營運展望看旺。

先進封裝材料：大戶掃貨低基期

昇貿(3305)
切入先進封裝與 AI 供應鏈，本身為全球前三大銲錫材料製造商，具備代維斯雙擊題材。

國碩(2406)
打磨多年的超長底型爆發，具備鈣鈦礦、散熱及先進封裝材料多元題材。

同欣電(6271)
受惠陶瓷基板與低軌衛星 RF 模組需求，身為國巨集團成員，營收連兩月站穩 10 億大關。

台積電供應鏈與重電：漲停亮紅燈

大東電業(1623)
具備美國認證與台積電無塵室電纜供應商雙重身份，今日強勢攻上漲停。

中興電(1513)
第一季 EPS 接近 2 元，全年估 9-10 元，目前本益比不到 20 倍，底型墊高。

茂達(6138)
受惠功率元件需求與國巨集團封裝模組化效應，今日股價強勢亮紅燈漲停。

富鼎(6435)
MOSFET 族群集體噴發，在大戶資金進駐下，今日成功鎖住漲停。

私房叮嚀：錯過這波只能幫人抬轎

這波大戶敢在台幣貶破 32 元、外資大賣的情況下瘋狂掃貨，底氣就在於營收實質的「跳躍式增長」。以昇貿為例，切入 AI 封裝與全球大廠供應鏈就是硬指標；再看京元電子測試量增幅，測試時間佔比大幅拉高，這種數據就是噴發的前兆。

下禮拜法說會行情一啟動，手腳慢的只能看著螢幕流口水，現在不跟著主力卡位低基期、高增長的材料類股，難道等噴到天際才要去割韭菜？

你手上有這幾檔記憶體或重電股嗎？