AI燒進矽晶圓！環球晶重返千金、族群整排亮燈作者是Menefer。

最近因為美伊衝突緩解、美股大漲，台股竟然在一天之內瘋狂噴了一千多點，一舉收復46000點大關。點開盤面一看，電子股的資金比重重新飆回八成以上，而平常看起來溫吞的矽晶圓族群居然集體上演全壘打，環球晶(6488)、合晶(6182)、台勝科(3532)、嘉晶(3016)、漢磊(3707)通通觸及漲停，連中美晶(5483)也大漲。原本市場前陣子還在擔心去庫存要調整多久，沒想到冷不防就迎來了產業全面復甦的曙光，日本的信越和勝高早就漲到天上去，台灣這邊的現貨價也開始從底部翻揚。

環球晶（6488）近期才因為ETF成分股調整、股價高檔拉回，加上被列處置，讓不少人以為短線人氣要冷掉，結果今天買盤一回來，直接強攻漲停，股價衝上1005元，強勢重返千金股行列。他的碳化矽材料更是高壓電力系統的絕配。而台勝科(3532)也因為伺服器周邊的電源管理晶片大搶8吋矽晶圓，第一季順利轉虧為盈。甚至連做第三代半導體代工的漢磊(3707)也迎來轉機，在歐美客戶積極尋找非中系供應商的趨勢下，中低壓與特殊功率元件的轉單想像空間超大。

合晶（6182）今天同樣強勢亮燈，背後不只方型矽晶圓題材，還有成熟製程復甦與漲價想像。他的二林廠12吋產能持續開出，直接切入台積電的CoWoS和CoPoS專案，年底產能上看10萬片，訂單多到有多少賣多少，過去長期的尺寸落後問題一次解決。另外像嘉晶(3016)也是狠角色，不僅受惠於HPC和A 伺服器電源，還早一步布局了現在最火熱的矽光子磊晶技術，今年就開始進入量產放量階段，未來的成長潛力直接翻倍，也難怪外資和主力會在這個時候重新砸錢定價。

半導體先進封裝已經開始往「方型矽晶圓」這個全新方向提前布局了。雖然市場預期真正大量需求要等到2028年前後的Rubin Ultra世代才會明顯發酵，但因為AI晶片尺寸大到圓形12吋晶圓快要逼近利用率極限，方型產品因為切片浪費少、利用率高，成為各大廠下一波搶灘的祕密武器。環球晶(6488)因為擁有獨家的18吋長晶與切片專利技術，現在已經提早蓋無塵室、重新打造整條產線，目標第四季就要量產。合晶(6182)也用13吋晶棒側切的方式，拼年底小量試產，就是要快點配合客戶驗證。雖然現在很多股票本益比看起來有點高，短線追高有風險，但這種從最底層材料、電力轉換到先進封裝技術的全面質變，真的讓人不得不長線鎖定，絕對不能再把矽晶圓當作傳統夕陽產業來看待了！本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文