另開

昨天台股強勢反彈，AI、半導體與電子權值股全面回神，其中半導體設備族群也跟著成為資金聚焦的方向之一。受到美股費城半導體指數大漲近8%激勵，加上台積電（2330）重新站回月線，市場信心明顯回來，資金也很快往半導體供應鏈靠攏。尤其設備股不是小漲意思意思而已，而是多檔強勢表態，像穎崴（6515）、漢唐（2404）、亞翔（6139）、聖暉*（5536）都亮燈漲停，朋億*（6613）與帆宣（6196）盤中也一度攻上漲停價，雖然尾盤漲停打開，但漲幅仍相當亮眼，盤面氣勢相當明顯。

這波設備股大漲，背後其實不只是跌深反彈，而是利多剛好一起來。SEMI公布第一季全球半導體設備銷售額創歷史新高，代表AI伺服器、高效能運算、先進封裝這些需求，還在持續推動晶圓廠擴產與設備升級。再加上屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土，由台積電（2330）主導規畫，市場自然會聯想到後面建廠、廠務、設備元件、模組與認證需求都還有戲，這也是設備股會被資金大力追捧的原因。

個股來看，漢唐（2404）當天表現最吸睛，受到法說會報喜激勵，開盤跳空後直接攻上1310元漲停。公司公布截至今年5月在手訂單已經衝到1939.37億元，再創歷史新高，而且管理層也提到客戶供不應求的狀況有機會延續到2029年，這句話對市場來說很有想像空間。亞翔（6139）也不遑多讓，早盤一路攻上805元漲停，從無塵室、機電工程到AI建廠需求，只要半導體廠持續擴產，這類廠務工程股自然就會被市場重新關注。

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另一個值得注意的是，設備股這次題材已經不只是「台積電蓋廠」這麼簡單，而是延伸到先進封裝、CoWoS、SoIC、CoPoS等新一波製程升級需求。AI晶片越來越複雜，封裝失敗成本也越來越高，所以設備密度、良率控制、製程穩定度都變得更重要。這也讓弘塑（3131）、辛耘（3583）、均華（6640）、志聖（2467）、均豪（5443）、盟立（2464）這些和先進封裝、自動化、製程設備有關的個股，同步被資金點火，整個族群不再只是短線題材，而是有產業趨勢撐腰。

台股昨天可以說是上演一場漂亮反攻，加權指數盤中最高衝到44798.88點，一度大漲逾1600點，終場上漲1019.58點，收在44169.04點，重新站回44K，也收復5日線、10日線與月線。不過盤中漲幅最後有收斂，代表追價還是不能太衝。接下來就看半導體設備股能不能從昨天的情緒性噴出，轉成有量、有輪動的主流行情，如果AI建廠與先進封裝需求繼續發酵，這條供應鏈後面恐怕還會是盤面焦點。本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文