大盤明明早上殺到像世界末日，但資金並沒有完全躲起來，反而很聰明地往「AI硬體基建的周邊零組件」鑽。以前大家只盯台積電、AI伺服器、CPO這些大題材，現在資金開始往更細的地方挖，像是MLCC、電感、石英元件、封測、矽晶圓、材料、資安，這些都是AI產業鏈真正落地後會用到的基礎配套。

不過也要提醒，今天很多個股是急漲、放量、甚至攻漲停，短線情緒很熱，但不代表可以無腦追。接下來觀察重點有兩個：第一，成交量能不能維持，而不是只爆一天；第二，族群能不能輪動續強，而不是只剩單兵衝鋒。如果被動元件、光學、半導體材料能持續有法人買盤與營收題材支撐，這波就不只是短線反彈，而可能是資金在震盪盤中重新打造的新主流。反過來說，若隔天量縮、漲停打開、追價力道退潮，短線漲多股就要小心震盪加劇。

另開

以前大家都嫌被動元件和石英元件是毛利低的黃昏產業，但 2026 年的現在，AI 伺服器耗電量直接翻倍、光模組從 400G 噴到 800G 甚至 1.6T，只要電流有一點雜訊，AI 算力就會直接崩潰！這導致高階零組件規格大升級、交期無限拉長。今天主力擺明就是衝著「供需轉緊」與「漲價邏輯」來瘋狂卡位的！

信昌電（6173）：今天直接從處置股「出關」，大功率、高壓 MLCC 直接受惠 AI 電源架構升級，開盤就直接被多頭鎖死，基本面回溫加上法人狂吸籌碼，擺明想複製國巨模式！

日電貿（3090）：身為電容通路大廠，高階料件交期一拉長，他手上的現貨庫存就是最值錢的籌碼，漲價利差直接吃飽飽。

鈞寶（6155）：專攻 AI 電源管理架構的電磁干擾（EMI）屏蔽磁性材料，高技術門檻帶來強勁的補漲力道。

禾伸堂（3026）：利基型高壓 MLCC 老牌大廠，同步被這波被動元件轉機潮集體點火。

晶技（3042）：全球石英元件龍頭，今年 1 到 5 月營收創同期次高！隨 1.6T 高速傳輸時代到來，高階振盪器排隊排到 6 週以上，ASP（平均售價）最高跳升幾十倍，主力兩度用爆量漲停向市場宣告：這才是隱藏版的 AI 護城河！

加高（8182）：石英晶體諧振器大廠，標準的「母憑子貴」與「同族群補漲」代表。

千如（3236）：電感與射頻元件老將，在 AI 與車用雙引擎驅動下，低基期優勢吸引資金進駐。

金山電（8042）：高階固態電容與鋁電容，專攻高階 AI 電源供應器這塊剛性大餅。

百容（2483）：兼具被動元件繼電器與車用半導體導線架題材，低基期轉機味濃烈。

半導體在地化供應鏈！先進封裝、耗材與材料的剛性防禦價值
國際總經和地緣政治天天在震盪，發現這時候「台灣在地化供應鏈」就是最強的避風港。當 AI 晶片全面導入高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝，上游的材料和中游的封測，產能直接被塞滿。

南茂（8150）：高階記憶體與驅動 IC 封測大廠，受惠 AI 晶片記憶體搭載量暴增，加上車用面板回溫，高階產能信心爆棚，今天爆量攻頂！

力成（6239）：高階記憶體封測二哥，AI 算力對 HBM 的高頻寬要求，讓他的先進封裝產能持續處於極度吃緊的狀態。

光洋科（1785）：半導體前段先进制程靶材本土化先驅，今天不僅有半導體耗材題材，還加上國際金價大漲的貴金屬回收避險雙保險，資金最愛的安全牌。

台勝科（3532）：12 吋矽晶圓大廠，市場預期 AI 晶片下半年瘋狂放量，將加速吃光上游矽晶圓的庫存。

凱崴（5498）：PCB 鑽針與半導體材料，搭上這波半導體本土化與高階 PCB 回溫的順風車。

Edge AI 邊緣運算大引爆！光學鏡頭、智慧車用 PCB 物理升級
大家不要以為 AI 只有留在雲端機房！提醒大家，當 AI 算力成熟後，下一步就是「邊緣運算落地」，也就是智慧汽車的自動駕駛（ADAS）和智慧工廠的精密檢測，這兩大領域對硬體的物理規格升級要求極高！

聯一光（3441）：身為光學玻璃毛胚龍頭，今年剛斬獲歐洲光學巨頭的超級大單，董事長更喊出 2026 年營收要拚增 1 成。今天主力買盤瘋狂湧入，直接強勢鎖漲停！

敬鵬（2355）：全球汽車 PCB 板老大哥，泰國廠擴產效益在今年全面爆發，車用電子復甦讓法人買單停不下來。

凌陽（2401）：汽車資訊娛樂系統與 ADAS 晶片，標準的「Edge AI 低基期晶片轉機股」。

東浦（3290）：光學塑膠射出模具與車用零組件，跟著車用電子大浪集體發動。

群創（3481）：面板大廠，但建議把它看成「車用面板與 Micro LED 先進技術轉型股」，超低的每股淨值比讓它具備極高的防守性。

內需政策紅利與數位轉型！企業 AI 化不可或缺的軟體盾牌
如果市場真的震盪太大，發現內需的資安防護、企業數位轉型，以及剛性需求的能源政策，就是主力用來「避險兼賺價差」的特殊特遣隊。

安碁 （6174）：AI 時代什麼最重要？資安啊！政府跟企業為了防駭，資安防護預算在 2026 年編到滿，營收呈爆發式成長。

國碩（2406）：太陽能電廠投資與導電銲帶，緊緊抓牢台灣綠能與新型光電材料的政策剛性紅利。

國眾（5410）：資訊系統整合大廠，現在哪家大企業不用升級 AI PC 或建置地端 AI 伺服器？這都是他的剛性業績。

精技（2414）：科技產品通路大廠，高階商用設備與 AI PC 出貨轉強，直接反應在營收表現。

創新服務（7828）：軟體即服務（SaaS）的數位轉型推手，在企業 AI 化的趨勢下站在風口浪尖。

和桐（1714）：低基期傳統化工廠，但市場現在給它極大的想像空間，預期未來有望切入半導體電子級化學品。

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(免責聲明：本文彙整自公開資訊與新聞報導，以上只是我看完新聞的個人碎碎念，不是報明牌、非個股推薦喔！股市有風險，投資請獨立判斷，盈虧自負)本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文