台股受到美股半導體賣壓衝擊，早盤直接被血洗，盤中一度大暴跌近1500點，跌破45000點大關。正當大家以為要大崩盤的時候，下半場居然硬生生拉了回來，終場下跌606.52點，收在45070.94點。
這顯示出市場資金並未全面撤走，而是正在進行劇烈的「大換手」與「棄科技、保防禦」乾坤大挪移。

今天盤面並不是所有股票一起躺平。反而可以很明顯看到資金開始大換股，前面漲多的AI、半導體、電子權值股成為主要調節對象，資金則往金融、營建、軍工、被動元件、電源、PCB材料與部分低基期電子零組件移動。

以前只要沾到AI，市場就願意給夢想、給本益比、給追價買盤；但今天這種盤勢很清楚告訴大家，當指數在高檔遇到震盪，資金會開始檢查誰是真的有業績、誰只是題材喊得大聲。也因此，今天最熱門的個股與產業類股族群，其實可以看成是一場「資金避風港與補漲股的重新排名」。

另開

蜜望實（8043）：被動元件通路商。小型股就是轉速快，籌碼輕盈，隨電子零組件盤面輪動快速吸引游資進駐。

鈞寶（6155）：主攻鐵芯與電子磁性材料。隨族群性集體反彈，市場資金在裡面尋找低檔補漲的機會。

立敦（6175）：電極箔大廠。市場預期營運回溫、谷底已過，吸引了大批低檔承接的長線力道。

佳邦（6284）：天線與保護元件製造。高頻通訊和車用電子中長期趨勢還在，支撐個股維持多頭買氣。

華容（5328）：老牌低價被動元件代表。在大盤高價股去泡沫化的過程中，成為內資避險的最愛。

臺慶科（3357）：一線電感大廠。基本面紮實，在高波動的市場中，特別容易吸引法人進來做防守型配置。

堡達（3537）：代理松下電解電容，近年積極跨足生技醫療。低本益比特色讓它在千點洗盤中展現抗震性。

大毅（2478）：晶片電阻大廠。與佳邦一樣，在大盤高檔震盪時，發揮了被動元件特有的防禦抗跌效益。

AI利基硬體與先進設備（精選實質出貨股）
市場對AI題材已經過了「盲目亂追」的階段，現在進入精選期！資金不再看題材，而是看誰能「實質出貨、放量賺錢」。

全漢（3015）：伺服器電源供應器製造。受惠AI伺服器高功率電源的長期長線展望，成為資金青睞的技術性反彈標的。

振發（5426）：機殼大廠，切入工業電腦與伺服器散熱結構件。受惠AI伺服器供應鏈加持，是科技資金撤出權值股後的避風港。

新日興（3376）：軸承大廠。市場對折疊裝置出貨成長持正面看法，在消費電子低迷中，反倒展現極強的產業抗跌性。

亞電（4939）：軟性印刷電路板材料（FCCL）製造。盤面零星買盤點火，搭上PCB產業相關題材逆勢走高。

科嶠（4542）：自動化烘烤設備廠。加入了德鑫聯盟，成功開發Panel FOUP清洗機，實質切入CoWoS與先進封裝載具設備鏈，底氣非常足！

松川精密（7788）：繼電器大廠。專攻AI伺服器高功率電源升級（液冷專用）與電動車高壓直流（HVDC），技術門檻高，是隱藏版的硬核科技股。

IC設計、材料與通路代理（中實戶逢低佈局區）
這些中小型利基企業雖然多少受到大盤拖累，但因為具備高毛利或特殊題材，外資與中實戶反而趁著今天大回檔，在低檔默默進行「左側佈局」。

百容（2483）：半導體導線架與繼電器製造。基本面隨半導體復甦轉好，外資與中實戶今天趁亂回檔進行卡位。

雅特力-KY（6907）：聯電集團旗下的32位元MCU設計核心。專攻邊緣AI與智慧化應用，近5日大漲逾30%，是今天IC設計板塊最耀眼的明星。

好德（3114）：精密設備與電子零組件代理。在市場震盪中，具備低位階補漲力道。

倍微（6270）：半導體電子零組件通路商。營運穩健，在大盤大洗盤時，這種高殖利率護體的股票最抗震。

茂訊（3213）：強固型電腦製造與3C通路。海外標案穩定，加上國內3C通路雙引擎，高股息政策讓它成為穩健資金的避風港。

聯一光（3441）：光學玻璃毛胚製造。隨車載鏡頭需求回溫，股價跌深後，在大盤震盪中反而浮現承接買盤。

光群雷（2461）：雷射全像防偽材料全球龍頭。因為屬於高度專業的利基型材料，與傳統科技景氣連動度低，展現獨特的非對稱抗跌性。

防禦軍工與數位雲端內需（棄科技保防禦的終極避難所）
當大盤震盪、高科技出口股面臨籌碼修正時，最直覺的資金避難所就是跟科技出口完全脫鉤的「內需題材」與「政策概念股」。

和成（1810）：傳統衛浴大廠轉型超成功！切入軍工陶瓷防護材料及無人機零組件。在電子股哀鴻遍野時，軍工防禦性質吸引買盤瘋狂簇擁。

富邦媒（8454）：電商龍頭。屬於標準的「數位雲端內需股」，完美受惠於今日資金「棄科技、保內需」的防禦性配置。

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