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🔘 加權指數、國際財經數據與全球產業動態

台股加權指數收 45,337 點，大漲 604 點（+1.35%），單月大漲 14.92%，今年來漲幅逾 54%，由黃仁勳演講及 COMPUTEX 開幕激勵 AI 供應鏈全面噴發。
美股四大指數同步收高：道瓊工業指數（DJI）收 51,078.88 點，上漲 46.42 點（+0.09%），前收 51,032.46；標普 500 指數（SPX）收 7,599.96 點，上漲 19.90 點（+0.26%），前收 7,580.06；那斯達克綜合指數（IXIC）收 27,086.81 點，上漲 114.19 點（+0.42%），前收 26,972.62；費城半導體指數（SOX）收 12,965.65 點，大漲 136.27 點（+1.06%），前收 12,829.38。三大指數再度齊步收高，道瓊與標普 500 在 AI 與科技股支撐下持續靠近歷史新高區間，延續 5 月底以來的強勢走勢。市場解讀此次漲勢主要受惠於美伊停火延長消息與美國經濟軟著陸預期，壓抑了對通膨頑固與利率維持高檔的擔憂。那斯達克綜合指數在大型雲端與 AI 伺服器相關個股帶動下漲幅領先，資金明顯集中於高成長題材。費城半導體指數同步大漲，反映市場對 AI 高階晶片與先進製程需求的樂觀預期，而記憶體與部分消費性應用雖有漲多整理，但整體半導體景氣仍偏多。情緒指標與多家機構評論顯示投資人風險偏好持續偏高，但也提醒指數在大漲後估值偏貴，接下來數週宏觀數據與企業財報若不及預期，短線波動與板塊輪動壓力可能加劇。
國際市場方面，韓股 KOSPI 收 8,788 點（+3.68%），三星與 LG 股價暴衝，今年來漲幅逾 108% 居全球之冠；港股恆生漲 0.86%，茶飲與煤炭股走強；陸股科技股獲利了結，資金轉向煤炭、電力與銀行等防禦型類股；越南胡志明指數刷新 1,927 點新高。新台幣收 31.379 元，在日圓與韓元走弱下逆勢升值。
總經方面，台灣主計總處維持今年 GDP 預測 9.64%。美國 4 月 PCE 年增 3.8%、核心 PCE 3.3%，均高於聯準會目標，市場預期今年降息希望渺茫。地緣政治上，美伊停火談判因以黎衝突中斷，伊朗威脅報復 18 家美企，荷姆茲海峽船隻安全再度成隱憂，油價激進波動風險升溫。俄羅斯禁止航空煤油出口至 11 月底，全球成品油供應雪上加霜。
產業動態方面，輝達發布 RTX Spark 超級晶片，將 AI 算力延伸至個人 PC，英特爾盤前股價應聲跌逾 2%；Dell 因 AI 伺服器訂單爆發獲利能力受肯定；SpaceX 上市在即帶動低軌衛星供應鏈熱潮。鴻海與法國 Bull 合作投資 1.2 億歐元在法國及捷克建立 AI 雲端基建，歐洲加速本土 AI 硬體供應鏈布局。SK 海力士清州廠發生氟化氫外洩，緊急疏散 3,600 人、711 人送醫，公司表示生產未受影響。中國市場資金由 AI 硬體轉向企業軟體、財稅數位化等 AI 應用端。

🔘 類股表現與個股動態

電腦週邊與代工 英業達、仁寶雙雙受惠輝達兆元宴與新一代伺服器平台題材攻上漲停。廣達受惠董事長林百里看好 AI 需求強勁至 2030 年，投信買超，股價大漲 10%。緯創受惠輝達合作關係及通用型伺服器需求，大摩維持加碼、目標價 210 元，外資投信同買，漲幅 10%。
半導體與 IC 設計 台積電以 3 奈米為輝達與聯發科打造新晶片，股價一度衝上 2,415 元新高，單日成交 828 億元。聯發科與輝達共同開發 N1X 晶片，里昂證券看好打入 Google TPU 供應鏈，目標價大幅調升至 5,922 元，單日漲 245 元（+5.68%）。世芯 KY 因 3 奈米 AI 加速器 6 月起大量出貨，外資目標價 5,088 元，股價漲 10%。信驊獲摩根士丹利看好下一代 BMC 晶片，目標價 23,456 元。
電子零組件與被動元件 南亞科外資認為 DDR4 供需缺口擴大，目標價最高喊上 805 元，連買 5 天攻上漲停。華邦電受惠價格調漲及三星合作題材。國巨獲高盛看好 MLCC 牛市開始，將成 AI 伺服器第三大成本項，目標價 950 元，漲 7.05%。亞電切入航太與 AI 領域，漲幅 10%。
光電與低軌衛星 群創轉型 FOPLP 技術並切入 SpaceX 地端接收模組訂單，外資買超，單日成交 47 萬張，連拉漲停。聯德控股 KY 受惠低軌衛星機構件出貨加溫，第四季液冷散熱產品將放量。
弱勢個股 力積電遭外資單日大砍 15.8 萬張，成交 688 億元，股價收跌 1.92%。北極星藥業 KY 連續 5 日下跌，大拓 KY 重挫 9.82%。

🔘 三大法人動向、觀點與期貨口數變化

三大法人合計買超 367 億元，外資買超 368 億元、投信買超 64 億元、自營商賣超 65 億元。
期貨方面，外資台指期淨空單擴大至 64,673 口續創高水位，三大法人期貨未平倉量淨空首度突破 90 萬口，顯示大型資金避險與防禦部位持續累積，市場風險意識維持高檔。
個股籌碼方面，外資與投信同步買超南亞科（連買 5 天）、緯創（連買 2 天）、長榮航；同步賣超力積電（連賣 2 天）、友達、仁寶。外資單獨買超群創、台玻；投信單獨買超廣達、英業達、長榮、國巨。外資單獨賣超華新、遠東新、華通；投信單獨賣超聯電、國泰金、京元電子。

🔘 5 月月營收與累計營收
生技醫療 長聖 5 月營收 9,060 萬元（月增 6.30%、年增 25.05%），累計前 5 月營收 3.66 億元（年增 15.23%）。
半導體與 IC 設計 金麗科 5 月營收 2,874 萬元（月減 11.20%、年增 37.71%），累計前 5 月營收 1.37 億元（年增 2.63%）。
半導體與封測 力積電 4 月營收 50.46 億元（月增 6.6%、年增 32.5%），單月稅後淨利 5.52 億元（年增 244%），EPS 0.13 元。
電腦週邊 神達第一季營收 318.64 億元（年增 34.64%），EPS 1.1 元。
塑膠石化 南亞第一季合併營收 685.96 億元（年增 4.64%），EPS 1.8 元。
半導體與 IC 設計 瑞昱第一季合併營收 364.2 億元，EPS 8.44 元。
電子零組件 臻鼎 KY 第一季稅後淨利 14.26 億元（年增 125%），EPS 1.33 元；柏騰 4 月營收 1,803 萬元（月減 6.46%、年減 38.27%）。
文化創意 智崴第一季營收 3.29 億元（年增 27%），EPS 0.67 元。

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