這陣子記憶體公布的營收，簡直是外掛開滿。南亞科（2408）第一季EPS噴到8.41元，毛利率衝上 67.9%，總經理李培瑛還很有把握地說第二季會更好，甚至說明年產能可能都還供不應求，連客戶想拿錢預付定金都不見得拿得到貨，這真的是賣方市場，老闆講話就是大聲。

另開

還有華邦電（2344），營收連四個月創歷史新高，記憶體部門首度噴過百億元大關。旺宏（2337）也是脫胎換骨，投顧還說原本的目標價根本不夠看，要重新評價。最扯的是宜鼎(5289)，第一季直接賺贏去年全年，這種獲利速度，你是開法拉利在賺錢嗎？威剛（3260）也跳出來補一刀，說第二季合約價至少還要再漲40%以上，現在才發現家裡電腦記憶體沒升級的朋友，可能要多掏不少錢了。

而謝金河最近也開金口了！他說雖然最近CPO矽光子概念股超火熱，像汎銓(6830)雖然虧損但股價還創高的，題材性大於基本面，反倒是記憶體族群回檔後「轉危為安」。他還特別點名了力積電（6770），說股價從高檔殺下來後值得關注。更別提群聯（8299），潘董在家庭日直接大撒幣發了4 億獎金，這種霸氣真的只有獲利爆棚的公司才敢。他甚至說這波Flash缺貨看不到盡頭，記憶體是做 20年都做不完的生意。

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我們最怕的就是看得到吃不到或是買在最後一棒。不過上禮拜國家隊（八大官股）買超冠軍竟然就是群聯（8299），一口氣砸了11億多，連威剛（3260）、旺宏（2337）跟南亞科（2408）都在他們的掃貨名單內。既然大老們跟官股都進場幫大家「暖床」了，這種「國家隊認證」的底部，搭配上營收真的有噴出來，這波記憶體的「結構性翻身」看起來是玩真的，不是隨便喊喊而已！

現在記憶體市況就是報價漲、營收噴、大咖買。雖然我們平常被割韭菜割怕了，但看到這種「供需失衡最快要到2028年才改善」的預測，心裡難免還是會癢癢的。如果你還在觀望，不妨多注意一下這些有基本面撐腰的記憶體大軍，畢竟在這 AI時代，記憶體不足可是會被市場淘汰的啊！本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文