2026/04/07 18:36:51
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複製連結相關個股：強茂(2481)、瑞軒(2489)、世界(5347)、聯茂(6213)、啟碁(6285)
另開第一板塊：PCB與載板供應鏈，AI基建最大贏家
載板雙雄：
南電（8046）：AI晶片出貨狂飆，ABF載板庫存終於清光，跌深反彈的氣勢非常強。
欣興（3037）：身為載板大廠，在AI伺服器市占率一直領先，這波拉貨潮絕對少不了它。
高階銅箔基板：
聯茂（6213）：NVIDIA新平台伺服器需要的高階基板，聯茂是關鍵供應商，訂單滿載。
台燿（6274）：同樣受惠高階伺服器與交換機升級，毛利跟著大爆發。
上游材料：
尖點（8021）：AI伺服器PCB層數越來越多，微型鑽針消耗量倍增，訂單已經看到下半年。
德宏（5475）：身為CCL上游的玻纖布廠，資金買盤顯示市場正全面押注整條供應鏈。
第二板塊：光通訊與化合物半導體，網速升級剛性需求
砷化鎵三雄：
全新（2455）：上游磊晶大廠，光收發模組需求大爆發，技術門檻高，獲利超穩。
穩懋（3105）：晶圓代工端，受惠新一代Wi-Fi與5G手機復甦，跟著吃香喝辣。
宏捷科（8086）：同樣是代工端，與全新、穩懋形成完整的上下游大漲行情。
光纖元件：
波若威（3163）：專攻光纖被動元件，AI伺服器頻寬升級絕對需要它們家的產品。
第三板塊：晶圓代工與功率半導體，景氣春燕真的來了
成熟製程：
世界（5347）：邊緣運算和電動車需求回來了，產能利用率回升，今天直接拉上漲停板。
聯電（2303）：三星財測利多發酵，成熟製程外溢買盤湧現，外資與投信都在看好。
功率元件：
強茂（2481）：除了AI伺服器要用很多MOSFET，中國管制出口的轉單效應直接讓它開盤就鎖漲停。
第四板塊：網通基建與轉型黑馬，政策加持與新藍海
網通設備：
啟碁 （6285）：5G、新世代Wi-Fi、低軌衛星三個願望一次滿足，北美基建大單加持，業績動能超強。
轉型題材：
瑞軒（2489）：老牌顯示器廠導入AI影像處理，搶攻高階市場，今天資金強力進駐。
TPK-KY（3673）：觸控大廠轉型車用光達與大尺寸車載螢幕，轉型題材發酵，爆量觸漲停。
第五板塊：生技新藥，資金避風港
康霈*（6919）：減脂新藥數據要在歐洲發表，搭上全球減肥藥熱潮，在大盤震盪時走出自己的獨立行情。
現在資金就是看準了AI擴散跟半導體復甦這兩條主線在打。與其在盤中盲目追高殺低，不如把這些有基本面和題材保護的產業鏈看清楚。
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(免責聲明：本文彙整自公開資訊與新聞報導，以上只是我看完新聞的個人碎碎念，不是報明牌、非個股推薦喔！股市有風險，投資請獨立判斷，盈虧自負)
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