PCB與低軌衛星領軍，網通材料與AI伺服器接力點火作者是股市打工仔。

今日台股資金動能強勁，PCB族群與低軌衛星題材同步發酵。從HDI高階板、再生晶圓到太陽能與BBU電源模組，多條供應鏈齊步拉升。此外，受惠於AI伺服器規格升級，上游材料與散熱零組件也展現強大的吸金能力。
為了讓大家能快速掌握重點，我把今天的15檔強勢股，依照題材整理出這份筆記。

【領漲先鋒：PCB與AI伺服器材料】
燿華(2367)、華通(2313)、定穎投控(3715)
這三檔絕對是今天PCB族群的主角。燿華和華通都有低軌衛星的題材加持，華通更是成功打入了美系AI的主板供應鏈；定穎投控則是在高階AI產品佈局得很完整，泰國廠的產能也準備開出，動能很強。

聯茂(6213)、南電(8046)、富喬(1815)
AI伺服器帶動了整個規格升級，聯茂的超低損耗材料、南電的ABF載板，還有富喬的高階玻纖布，這三家上游材料廠都迎來了很實質的拉貨動能，屬於跟著趨勢一起大成長的基石。

【關鍵基石：半導體與封測先進製程】
昇陽半導體(8028)
跟著台積電腳步一起成長的再生晶圓廠。現在先進製程對再生晶圓的需求超級大，產能擴增的能見度非常高。

世界先進(5347)
市場預期8吋晶圓代工產能縮減，讓他們的產能利用率衝上高檔，甚至帶動報價看漲，連外資都默默調高了目標價。

頎邦(6147)
受惠於手機OLED面板普及跟車用面板升級，帶動了高階測試的需求，是一家基本面相當穩健的封測廠。

【高速動能：網通與光通訊傳輸】
華星光(4979)、華電網(6163)、正文(4906)
AI資料中心建置下去，最需要的就是更快的傳輸速度。華星光的高速光模組、華電網的交換器需求都在大增；正文則是轉型直接供應給電信商有成，毛利率有很明顯的提升。

【後勤神盾：能源與散熱基礎建設】
台達電(2308)、順達(3211)、聯合再生(3576)
AI伺服器算力越強，需要的散熱與備援電池就越講究。台達電的水冷散熱產品跟順達的高壓BBU備援電池，現在都是市場緊盯的焦點；聯合再生則是有美國關稅利多與國內政策的雙重加持。

今年的股市主軸，依然緊緊圍繞著AI與低軌衛星向外延伸的基礎建設。從最上游的材料、半導體測試，一路到網通設備與散熱電源，資金正在尋找那些真正有實質業績支撐的標的。

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