大摩示警引發資金大逃殺！抓住AI落地與2奈米擴廠潮，主力正悄悄吃貨這三大板塊作者是股市打工仔。今天台股盤面真的是超級極端，大盤高低震盪超過900點，大家的心臟還好嗎？

今天最震撼的新聞，絕對是大摩對DDR4下半年定價能力示警的報告，這直接引發記憶體族群大跳水，凌航(3135)、晶豪科(3006)紛紛重挫。

但大家別慌，資金並沒有憑空消失，而是悄悄轉進了有實質訂單支撐、或者有高殖利率保護的避風港。幫大家把今天新聞提到的11檔焦點股做個總整理，看看聰明的資金都往哪裡跑：

一、 AI 基礎設施與備援電力：資金的定海神針
AI伺服器持續建置，周邊的硬體與電力需求是最明確的。
新盛力(4931)：AI資料中心帶動BBU與UPS備援電力需求大增，加上今年準備配發史上最高的2.5元股息，有底氣又有題材。
輔信(2405)：工業電腦搭上邊緣AI順風車，董事會決議用資本公積配發股息，市場買單它未來的毛利率提升。
騰輝電子-KY(6672)：主攻散熱與低軌衛星訂單，去年賺4.85元、擬配息3.35元，高殖利率加上航太題材，成為資金避風港。

二、 半導體先進製程：跟著老大哥擴廠吃香喝辣
台積電2奈米如火如荼展開，相關設備與廠務公司業績動能強勁。
華景電(6788)：台美兩地的2奈米產線進入裝機期，AMC微污染防治設備產能已經接近滿載。
矽科宏晟(6725)：同樣受惠先進製程擴產，廠務系統整合訂單滿手，設備股依然是盤面不可或缺的焦點。

三、 轉型與漲價題材：低基期大反撲
宏齊(6168) 與 泰谷(3339)：這兩家LED廠靠著跨足COB高階封裝與車載光源，營收展現爆發力。宏齊營收維持雙位數成長，泰谷前兩月營收年增超過五成，低價位加上轉型成功，順利吸引主力買盤進場。
台嘉碩(3221) 與 希華(2484)：上游原料和稀土漲價，帶動石英與過濾元件報價調升。加上AI與衛星通訊需求升溫，市場預期供應緊縮，資金直接推升股價強勢表態。
全新(2455)：微波與光通訊磊晶大廠，持續受惠於手機復甦與資料中心矽光子題材，與盤面網通光電族群的熱度互相呼應。

四、 資金暫時的避風港
中裕(4147)：生技股在盤面震盪、電子股殺盤時總是能吸引資金。旗下長效雙抗愛滋新藥臨床順利啟動，成為資金暫停泊的好去處。

從今天的走勢可以看出，市場主力已經不看單純的作夢題材了，大家都在找今年真的能交出營收成績單的股票。AI落地應用、先進製程擴充、低軌衛星通訊，就是目前最明確的三大主軸。操作上建議大家避開報價雜音多的循環性產業，往有實質訂單的板塊靠攏。

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(免責聲明：本文彙整自公開資訊與新聞報導，以上只是我看完新聞的個人碎碎念，不是報明牌、非個股推薦喔！股市有風險，投資請獨立判斷，盈虧自負)本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文