今天這盤勢真的是震撼教育！受到聯準會鷹派發言和中東局勢升溫的雙重夾擊，大盤一口氣軟腳跌了將近 660 點。不過，在這種恐慌下殺的盤勢裡，我們反而更能看清資金的「避風港」在哪裡。滿江綠中，資金高度集中在 AI 供應鏈、記憶體庫存紅利、以及資產防禦 三大主軸。

幫大家把這 15 檔盤面焦點股整理成四大陣營，看懂主力資金的操盤邏輯：

另開

定穎投控(3715)： GPU 與 ASIC 產品線認證全數通關，泰國廠 Q3 產能即將爆發，2026 年 AI 營收佔比大躍進的底氣，讓資金無懼大盤直接推上漲停。

金像電(2368)： 身為 AI 伺服器 PCB 板龍頭，與定穎、台燿同屬高階板塊。美系大廠持續擴大資本支出，高階 HDI 與伺服器板訂單滿載，是台股下殺時長線資金最愛承接的基本面資優生。

台燿(6274)： 受惠 AI 伺服器規格往 M7/M8 升級，高階銅箔基板滲透率大增。泰國新廠 Q2 準備投產，法人提早卡位佈局的痕跡非常明顯。

新唐(4919)： AI 伺服器帶動遠端控制晶片（BMC）的規格與用量雙升，加上車用 MCU 庫存去化步入尾聲，營運轉機題材開始發酵，吸引買盤進駐。

二、 先進封裝材料與矽光子 (本土替代發威)
CoWoS 產能緊缺與矽光子商轉，讓本土供應鏈吃下定心丸。

永光(1711)： 特化材料需求升溫，1月營收虧轉盈就是最強的底氣。在日系大廠產能不足下，身為本土 PSPI 關鍵材料核心，順理成章被主力強勢點火鎖死。

穩懋(3105)： 算力噴發帶動 CPO（矽光子）需求，加上低軌衛星佈局，讓這檔全球最大砷化鎵代工廠獲得法人重新評價，單日大漲展現超強軋空霸氣。

三、 記憶體與邊緣運算 (庫存紅利與補漲)
HBM 狂潮擠壓了傳統 DDR 產能，低價庫存成為記憶體廠的超級印鈔機。

十銓(4967)： 即使被列注意股照樣直奔 271 元歷史天價！靠的就是 HBM 排擠效應下的高水位低價庫存紅利。

威剛(3260)： 與十銓邏輯一致，DDR5 及 NAND Flash 現貨價居高不下，威剛手握低價庫存優勢，獲利大進補，在震盪盤中防禦力極佳。

旺宏(2337)： 受惠邊緣 AI 裝置與車用電子需求回溫，加上市場對新世代遊戲機備貨的期待，在記憶體族群強勢帶動下，底部支撐力道強勁。

普安(2495)： AI 推論運算對資料讀寫速度要求嚴苛，其中小型企業 AI 儲存方案接獲大量詢價，毛利結構大翻身。

映泰(2399) & 瑞軒(2489)： 映泰靠著邊緣運算主機板與加密貨幣回溫；瑞軒則搭上 AI 顯示器與大型賽事換機潮，兩者皆具備低價補漲與轉機題材，容易吸引短線熱錢突擊。

四、 資產活化與塑化避險 (防禦型題材)
地緣政治風險升溫，讓原物料與資產股的「抗跌」屬性被放大。

精金(3049)： 南科廠停產被市場視為斷開包袱，加上閒置廠房轉作半導體供應鏈的豐富想像空間，資產活化題材讓資金大舉湧入。

台聚(1304) & 華夏(1305)： 中東衝突推升油價，帶動 EVA/PVC 等報價回溫與庫存去化。集團作帳疊加塑化族群的低基期防禦特性，成為盤面另一股穩盤力量。

看到今天大盤重挫，大家心動想搶反彈歸心動，還是得穩住陣腳！既然資金全擠在 AI 擴產、記憶體漲價和本土特化材料，大家不妨冷靜觀察法人籌碼，去挖這些有業績撐腰、基期還在低檔的好股。用基本面「長線保護短線」，這才是我們踏實的操盤節奏啦！

喜歡我的文章可以追蹤打工仔、按愛心收藏，這就是我整理的最大動力！

(免責聲明：本文彙整自公開資訊與新聞報導，以上只是我看完新聞的個人碎碎念，不是報明牌、非個股推薦喔！股市有風險，投資請獨立判斷，盈虧自負)本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文