另開

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中東戰事持續升溫，台股週五盤中時一度被嚇到大跌超過300點，指數最低下探33322點，整體盤面震盪超過500點。不過有趣的是，大盤雖然搖搖晃晃，市場資金卻沒有退場，反而集中往高價股與AI供應鏈衝，盤中甚至一度把指數拉到翻紅，千金股軍團再次成為撐盤主角。

當天最吸睛的還是股后穎崴（6515）。受惠AI帶動高階測試需求持續爆發，買盤直接把股價推上漲停，衝到5250元再寫歷史新高。市場看好的重點在於AI GPU與ASIC晶片的系統級測試（SLT）需求持續增加，讓測試介面廠訂單能見度拉長。穎崴今年1月營收8.86億元、年增超過三成，基本面明顯轉強，也讓市場對今年營運再創高峰的期待越來越高。

在穎崴帶動下，高價股族群也出現明顯的「比價行情」。像是健策（3653）、旺矽（6223）、智邦（2345）、精測（6510）等千金股盤中同步創高，整個高價股軍團氣勢相當強。加上ASIC晶片龍頭博通最新財報顯示AI相關營收翻倍成長，也讓市場再次確認AI算力需求還在高速擴張。相關供應鏈像台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）等，也都被視為長線受惠族群。

另一邊，光通訊族群當天也重新點火，其中最亮眼的是聯亞（3081）。公司公布2月營收2.9億元，月增7.21%、年增高達91%，即使遇到農曆春節工作天數減少，成績依然相當亮眼。消息一出，股價盤中直接亮燈攻上1500元漲停。市場普遍認為，AI資料中心升級正在帶動高速光連結需求，像800G與1.6T矽光產品、CW雷射與磊晶片需求都持續升溫。法人甚至預估，聯亞3月營收有機會突破3億元，首季營收挑戰歷史新高。

雖然近期市場對CPO（共同封裝光學）導入時間出現一些討論，但多數產業人士認為，光纖與銅纜其實是各自分工。短距離機架內連接可能還是銅纜為主，但長距離與高速傳輸仍需要光通訊技術。因此不少投顧仍看好台灣光通訊供應鏈，包括聯鈞（3450）、華星光（4979）、光環（3234）、統新（6426）與光聖（6442）等公司。

整體來看，即使地緣政治讓台股盤勢震盪，但AI這條主線依然沒有退燒。從測試介面、矽光子到高速光通訊，整條AI供應鏈持續吸引資金卡位。對市場來說，只要AI需求還在擴張，高價股與相關供應鏈很可能仍是接下來盤面的重要主角。本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文