美光暴漲10% 封關後記憶體準備噴發？作者是Niyati。今年蛇年封關那天，台積電（2330）又創新高，加權指數收在33605點，全年大漲萬點，氣氛已經夠熱了。但如果只看到台股封關當天的熱鬧，那真的太小看這波戲了。封關當晚，美股記憶體股直接上演「暴力反彈」。美光（Micron）大漲近10%，新帝（SanDisk）同步噴發，連西部數據（WDC）都跟著走強。原本市場還在傳美光HBM4訂單歸零，結果公司高層親自出面澄清，強調已經量產、還提前出貨，效能還比預期更強。這種劇情反轉，對多頭來說根本是續命符。

更誇張的是，德意志銀行和摩根士丹利（Morgan Stanley）還幫忙上修目標價，直接告訴市場HBM的超級循環才剛開始。

雖然台股現在正在放長假，但美股那邊可熱鬧了。美光(Micron)的財務長親自出來打臉HBM4掉單的不實傳聞，強調產品已經提早量產，股價當天直接暴力反彈近10%，帶動新帝(SanDisk) 同步飆升。這對我們台股散戶是一個強烈的訊號：如果美股能守住這波漲勢，代表AI的溢價能覆蓋傳統規格的疲軟。等到2月23日開紅盤那天，封關前觀望的資金極可能回流，屆時像南亞科 (2408)、華邦電(2344)還有控制晶片大廠群聯(8299) 都有機會出現跳空補漲的預期。

不過，身為散戶也得學會汰弱留強。現在市場明顯分成兩條路，AI高階技術如HBM4、DDR5是目前的超級盈利核心，受益的是具備先進封測能力的京元電子(2449)、日月光投控(3711) 以及布局介面晶片的群聯(8299)與點序(6485)。至於傳統的DDR4，因為受到PC和手機需求疲軟影響，近期價格反而出現回檔，投資時真的要看清楚手裡的股票是屬於哪一種。

最後還有一點值得注意，雖然中國的長鑫存儲想趁機擴產，但受到美國出口管制和良率瓶頸的限制，產能擴張已經撞到天花板，短時間內難以威脅台廠。總結來說，這波行情就是AI吃肉，散戶要懂得跟著喝湯。雖然我們買電腦變貴很心痛，但如果能從股市裡把價差賺回來，那種感覺就不一樣了！開紅盤後，我會緊盯那些有 AI 題材的高階個股，畢竟這場記憶體風暴，看來才剛要進入高潮。
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