相關個股：旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、威剛(3260)、十銓(4967)

還記得前陣子大家還在半信半疑記憶體報價到底能不能漲？結果 1 月營收一開出來，這哪裡是漲價，根本是「噴出」！這14檔記憶體概念股的成績單拉出來，這數據太誇張，難怪這陣子主力大戶買盤這麼積極，原來早就看準了這波 AI 帶動的史詩級缺貨潮。

有幾個關鍵訊號，你一定要看懂：

另開

同樣身為製造大廠的 華邦電 (2344)，營收也來到 117.78 億元，年增 94.16%，如果扣除子公司新唐，單看記憶體本業的爆發力其實更強。就連之前比較溫吞的 旺宏 (2337)，年增率也站上 51.41%，外資大摩甚至看好它明年有機會轉虧為盈。這三座大山動起來，代表整個產業的根基非常穩固。

模組與控制 IC：低價庫存的勝利
這波最補的其實是模組廠，其實是那些手握巨量低價庫存的廠商。大家熟悉的模組一哥 威剛 (3260)，陳董（陳立白）不愧是記憶體老將，精準抄底讓威剛 1 月營收飆破 84 億元創歷史新高，年增近 200%。現在市場是「有貨為王」，這些低成本庫存現在賣出去都是暴利。
十銓 (4967) 年增 112%，這些公司現在賣一片賺一片，毛利絕對漂亮到不行。這也是為什麼主力這兩個月狂掃模組廠的原因。

AI 伺服器的最強助攻
控制 IC 的王者 群聯 (8299) 也不遑多讓，押寶企業級 SSD 策略奏效，營收站上百億大關，年增 189.25%。隨著 AI 伺服器對傳輸速度要求越來越高，群聯這種能做高階客製化的公司，護城河只會越來越寬。

百花齊放：中小型股的驚人爆發力
除了權值股，這次整理報表時，幾檔中小型股的爆發力更是嚇人：

工控雙雄： 專攻工控與車用的 宇瞻 (8271)，單月營收月增 146%、年增 233%，這種翻倍再翻倍的數字，代表客戶端正在恐慌性拉貨。宜鼎 (5289) 年增率也高達 307%。

最強黑馬： 創見 (2451) 繳出年增 440% 的恐怖成績，顯示高毛利的工控市場需求火熱。

雨露均霑： 凌航 (3135) 年增 343%、鈺創 (5351) 年增 291%，都顯示這波力道非常強勁。就連 晶豪科 (3006)、廣穎 (4973) 也分別有 129% 與 79% 的年成長。

唯一觀察： 愛普 (6531)* 雖然年增還有 93%，但月減 24% 顯示短期動能稍緩，需要再觀察。

這 14 檔全數噴出的營收，證明了「記憶體超級循環」真的來了。而且這次不一樣，是 AI 說了算。

不過還是要提醒大家，主力雖然早就佈局，但股價也反應了一段。現在進場不要無腦追高，要盯緊 「現貨報價」 和 「法人籌碼」。只要報價不跌，這場派對就還有戲！

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(免責聲明：本文彙整自公開資訊與新聞報導，以上只是我看完新聞的個人碎碎念，不是報明牌、非個股推薦喔！股市有風險，投資請獨立判斷，盈虧自負)

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