近半導體圈最震撼的消息，莫過於記憶體大廠美光（MU）宣布要在未來十年，於新加坡狂砸240億美元擴充NAND Flash產能。這可是超過新台幣7500億元的超級大餅啊！而且美光不只在國外動手，連台灣的動作也很大，買下力積電銅鑼廠後，台灣與新加坡兩地的擴產節奏簡直是馬力全開。這種大象轉身的氣勢，背後最開心的絕對不是只有美光自己，而是長期跟在旁邊吃肉喝湯的廠務工程大軍。

而在這波擴產潮中，星國之王絕對是亞翔（6139）。說實話，亞翔（6139）在新加坡的布局深到令人驚訝，他不只拿過聯電（2303）星國廠的訂單，連美光的高階封裝廠也是他的囊中物。業界都在傳，這次美光要在新加坡蓋這座70萬平方英尺的無塵室，亞翔（6139）非常有機會以總包的姿態接下這筆上看千億的訂單。看著亞翔（6139）目前在手訂單已經衝破2000億元大關，這種訂單能見度直接排到 2027年以後，心裡真的踏實不少，感覺他已經從傳統工程股，搖身一變成為跟漢唐（2404）平起平坐的高毛利半導體核心供應鏈了。

另開

當然，這場派對不是只有一個人的表演，台灣其他的廠務設備股也都在排隊領紅包。像是第一次打進美光供應鏈的洋基工程（6691），近期接獲南科大單後在手訂單也創下500億元新高。還有長期合作夥伴聖暉*（5536）也積極赴美設立子公司，準備就近支援。甚至連間接供應設備組件的京鼎（3413），以及像和淞（6826）、聚賢研發（7631）這些潛在的夥伴，都因為這波AI引發的記憶體荒，訂單能見度看到2028年。

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從技術面來看，亞翔（6139）最近股價強勢突破均線，投信跟主力也是瘋狂回補，這就是基本面搭配籌碼面的標準多頭姿態。對於我們投資者來說，最喜歡看到的就是這種有實體建設、有明確訂單、有大客戶背書的三贏局面。當全球AI浪潮還在推升HBM和NAND的需求，這些負責蓋無塵室、拉管線的工程行家，就是這場科技軍備競賽中最穩健的軍火商。本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文