相關個股:華邦電(2344)、南亞科(2408)、晶豪科(3006)、十銓(4967)、力積電(6770)
華邦電、南亞科近期出現波動,很多投資人嚇到「失憶」,擔心這波記憶體超級循環要畫下句點了。
這次的需求跟 2018 年被動元件、2021 年 ABF 載板有本質上的不同。
當年是賣給一般消費者,太貴大家就不買;現在記憶體的客戶是 Google、Meta 這些 AI 巨頭,他們打的是軍備競賽,需求根本不會急凍!
想知道真正的「反轉訊號」要看哪一家大廠的產能?
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