AI熱度全開！廣達強攻、供應鏈全面升溫股童

相關個股：廣達(2382)、晟銘電(3013)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、勤誠(8210)

今天的台股熱度完全不科學，盤中直接噴近400點，AI伺服器族群像被按到加速鍵，整條供應鏈一起拉高，股民聊天室熱到像跨年倒數。

廣達今天盤中一路往上衝、最高摸到293元，距離300元只差一個噴嚏，股民看了心花怒放。但技術派馬上提醒：「297∼298 那裡是M頭頸線，套牢量比演唱會搶票還誇張。」想直接突破並不是那麼輕鬆。

另開

法人昨天雖同步買超，看起來偏多，但態度比較像行情走我就順勢調一下，還不到強力衝刺的程度。不過短線上壓力不影響長線故事。Google Gemini 3爆紅，AI模型越猛，背後的TPU伺服器需求就越大，而廣達正是Google供應鏈的關鍵環節，這波等於吃定心丸。

不過短線壓力歸壓力，長線故事可是越寫越香。Google Gemini 3表現被市場吹爆，AI模型越強，背後的TPU伺服器需求也越狂，而廣達正是Google的重要供應商。再加上投顧報告指出2026 年CSP資本支出將年增31%，其中有一半是資料中心投資——講白了，AI伺服器需求壓根沒停下的意思。

這波利多沿路往下傳，散熱雙雄雙鴻、奇鋐，被點名明年獲利接近翻倍。富世達也在水冷題材裡一路升溫。機殼組的勤誠、晟銘電則因ORW新規格、GB300大單受惠，成長更猛。ODM更不用說，廣達吃Google/Microsoft，緯創穩坐Dell獨家，緯穎則抱著AWS爆量需求一路狂奔。

但真正引爆整條供應鏈的，是亞馬遜那兩發超級核彈級投資150億美元蓋資料中心園區和500億美元做政府雲端AI基建，加起來超過600億美元，直接把AI資本支出推到天花板。AWS、Google、Meta、Microsoft通通在搶算力，台灣的代工三雄也順勢吃到飽。業界甚至說訂單能見度已經排到2027，還在持續追加。

AI算力越吵、雲端巨頭越瘋、代工廠的訂單就越補，整個供應鏈像是被一隻看不見的手一路往上拖。看起來這波AI風潮不是一陣風，反而更像剛開始暖身的長跑。

• 廣達(2382)
• 晟銘電(3013)
• 奇鋐(3017)
• 雙鴻(3324)
• 勤誠(8210)