最近的台股盤面真的像AI世界大亂鬥。Google市值衝三兆的氣勢強得像掛了外掛，TPU外售、光路交換網路拉滿，搞得股民都在問：「是AI馬拉松嗎？怎麼跑到後面變F1賽車？」Google連三天創高、均線全翻紅，那畫面就像在向市場宣告：「我現在在前排，你們自己加油。」蔡明彰甚至笑說，投資AI要像跑馬拉松一樣，看到大家都沒興趣、還在那邊碎嘴的時候進場，那才是低成本買票的位置。像光通訊（CPO）以前乏人問津，現在每檔都像踩到油門一樣狂飆，早早低接的投資人根本笑到合不攏嘴。

就在Google把市場炒到發光發熱時，五角大廈竟然突然來補一刀，建議把中際旭創、新易盛等八家中國企業放進軍方相關清單。這消息一出，整個光通訊市場情緒直接炸裂。中際旭創可是輝達、Google AI的大供應商，如果真的限制起來，全球供應鏈瞬間被迫重排，轉單潮像海浪一樣往台灣打過來。市場立刻點名聯鈞、眾達、華星光、聯亞這些台廠，大家都在猜，誰是第一順位受惠？誰是突然被抬上神壇的幸運兒？

而最猛的還是波若威。這兩天的盤面幾乎都在繞著他轉，早盤起飛、午盤噴頂、收盤直接被亮燈鎖死。買單排隊的畫面完全像在搶限量球鞋。畢竟波若威背後站的是輝達＋CPO＋高速光通訊這一整條金光大道，法人又狂喊明年爆發力十足，不漲好像才奇怪。華星光也是演出大復活劇，EPS、毛利率全面加速，明年又有新產能到位，加上美國新清單的政治加持，整個走勢就是一副「我準備好了，你們自己看著辦。」眾達-KY也趁勢衝上來，CPO封裝位置關鍵得不得了，外資看他像看演唱會搖滾區一樣盯著。

另開

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穩懋雖然不是主角，但也被AI這股熱風直接吹起來。光驅動IC、光學元件需求都被資料中心拉到變形，產能利用率硬是從45%跳到60%，法人看他2026年可能大爆發。股民看著看著，只能笑說「穩懋你慢慢走，光通訊族群現在這麼熱，你只要站在旁邊就會被溫到。」

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整個族群會噴成這樣不是沒有原因。國際研究機構已經直接畫出劇本，未來五年CPO年複合成長率超過50%，矽光子市場甚至有望在2030年前登上百億美元規模。這不是短線，是時代的大趨勢，甚至有點像下一代的AI基礎建設。當這種格局的題材爆開，股價本來就會變得像坐雲霄飛車。

股民聊天室這兩天的氣氛超好笑，有人說Google在前面狂奔，我們在後面抬轎。有人說五角大廈這封信比過年還刺激，也有人看著波若威那根漲停忍不住吐槽：「這不是股票，這是火箭吧？」但嘴上再怎麼鬧，手還是照按買進。畢竟大家都知道，AI馬拉松會一直跑下去，領先者會換、題材會輪動，但像這種光通訊＋矽光子＋TPU 同時引爆的行情，不參與真的會怕以後沒故事可以講。

整個市場現在就像提前為黃仁勳來台暖身，資金狂奔、族群齊飛，熱到連隔壁股民都忍不住回頭問一句：「這行情…是不是太爽了？」

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