記憶體熱爆天！南茂翻身、威剛衝高、創見鎖漲停 這波不坐車會後悔！股童

相關個股：創見(2451)、威剛(3260)、立衛(5344)、華東(8110)、南茂(8150)

市場最近最火的，不是AI伺服器也不是電力股，而是——記憶體！這波漲勢簡直像喝了能量飲，封測廠、模組廠一個比一個猛。南茂法說一結束，董事長一句「明年整年都是好年」就像灌下信心雞湯，股民還沒喝完湯，股價已經鎖死漲停。從第二季虧損到第三季轉盈，EPS衝上0.5元，這翻身速度比AI伺服器換代還快，董事長笑到合不攏嘴也不奇怪。

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記憶體的熱度不是說說而已。南茂靠記憶體封測訂單大爆發，營收創近三年新高，還順手漲了封測價格5%到8%，真有點「你愛買不買，反正我單滿了」的霸氣。而市場更瘋的是，DDR5、HBM這些高階記憶體的需求一波接一波，連車用面板出貨都跟著穩起來。業界都說，這不只是短期反彈，而是整個結構性大缺貨的開端。

分析師也出來火上加油。陳威良直接喊：「這波記憶體一定要上車，不然會錯過一整個周期！」聽起來就像在喊多軍集合令。他還點名南亞科準備進入0050成分股，投信持股太少之後一定會補，這話讓市場投資人聽得心癢癢。更猛的是，華東靠著兩大客戶南亞科與華邦電的成績單，單季獲利創五年總和，股價三根漲停。封測廠全面啟動漲價潮，漲幅最高衝到二位數，股民看著紅燈鎖死的南茂、華東、立衛，紛紛感嘆：「果然記憶體比AI還AI。」

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再看模組廠，威剛和創見幾乎是雙雄爆發。威剛第三季獲利飆近兩倍，毛利率衝上新高，董事長直接預告第四季要創營收歷史紀錄，庫存拉到200億水位，「全力支援主力客戶」這句話，翻譯過來就是「貨不夠分」。而創見這邊更誇張，連續四根漲停創歷史新高，漲幅超過五成，財報EPS3.52元、毛利率45%，比不少AI股還兇。老股民笑說：「創見這波比記憶體模組還會漲，簡直是漲停模組。」

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整體來看，記憶體這波不只是短線題材，而是全面啟動的「AI記憶體大週期」。上游原廠滿單、封測廠漲價、模組廠庫存見底，整條鏈熱得發燙。從南茂、華東到威剛、創見，一路漲停鎖到手軟。股民在群組裡笑說：「現在不追記憶體，就等著被漲停海淹沒吧！」

• 創見(2451)
• 威剛(3260)
• 立衛(5344)
• 華東(8110)
• 南茂(8150)