另開

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記憶體族群這幾天彷彿被按下「重啟」鍵，一路由冷轉熱。AI題材再度點燃市場想像力，讓原本被視為休息區的記憶體模組股瞬間爆量衝鋒。今日盤面上焦點落在宇瞻，一早就火速攻上漲停鎖死，股價飆上102.5元天價，正式敲進百元俱樂部。十銓緊跟其後一度亮燈，威剛、創見、群聯全線走強，整個模組族群幾乎是「全面啟動」。

宇瞻這波飆得可不是亂漲。公司8月稅後淨利0.67億元、年增379%，每股賺0.52元，獲利幾乎快追上上季一半，營收更衝到32.25億元，創下歷史新高。除了受惠記憶體報價上漲，宇瞻這幾年也積極轉型，從工控到AI應用一路卡位，產品線擴到企業級SSD、電子紙等新領域，還準備去日本CEATEC展秀出全彩電子紙技術。法人估算，今年EPS上看5元，本益比不算離譜，短線雖然漲多容易震盪，但長線題材夠紮實，AI熱潮和新應用布局都還在替股價加油。

而在另一個戰場上，華邦電再度成為人氣指標。盤中成交量飆破30萬張，雖然尾盤收黑到40元、跌幅約1.7%，但熱度完全沒退。公司9月營收衝上79.2億元、創12季新高，DDR4報價續漲、DDR3也跟著補漲。AI雲端巨頭正瘋狂砸錢建資料中心，明年資本支出估計暴增六成，這波AI基建潮，正是南亞科、華邦電、力積電繼續衝刺的底氣。

記憶體市場此刻正進入罕見的「雙漲」格局，上游三星、SK海力士、美光相繼減產或退出DDR4市場，全球供應收縮、DRAM與NAND齊揚，威剛董事長形容現況「好到頭痛」，十銓乾脆暫停報價，整個產業鏈被AI浪潮推著前進。十銓9月營收暴增、威剛穩居高檔，但美光因估值過高遭外資降評，拖累南亞科、華邦電盤中震盪走弱。法人認為這波拉回只是漲多整理，畢竟DDR4與DDR5報價仍上調，供需緊俏未改，記憶體循環的主旋律依然在延續。

整體來看，這波記憶體行情真的不像只是補漲，更像AI時代的下一場半導體革命。隨著算力需求一路飆高，伺服器記憶體、SSD、甚至電子紙應用都成了新戰場。宇瞻攻頂、十銓亮燈、威剛撐高、華邦電爆量雖收黑，這些都在提醒市場：資金正在回到記憶體主軸。AI熱潮正旺，這場「記憶體超級循環」還沒完！
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