本週財經重點整理0906作者是露股go。AI相關個股
AI晶片與解決方案
AI晶片領導廠商輝達（NVIDIA）股價受惠於產業熱潮而大幅上漲，但因對中國的銷售受限，營收財測低於預期，目前進入修正期。同樣，AI客製化晶片商邁威爾（Marvell）也因財測表現不佳，股價已跌破季線。在中國市場，陸股AI晶片公司寒武紀在政府「國產替代」政策支持下，市值已超越貴州茅台，股價年漲超過一倍。此外，阿里巴巴（BABA-US）傳出正測試新AI晶片，意圖與輝達、AMD競爭，消息一出便引發股價大漲。

AI伺服器與零組件
鴻海 (2317)、廣達 (2382) 和緯創 (3231) 等AI伺服器製造商，因本益比較低，在AI類股修正時被認為是可逢低布局的標的，其中廣達被市場評估為嚴重低估。作為輝達的供應商，戴爾電腦（Dell）則因AI伺服器利潤率低於預期，導致股價重挫。此外，與AI裝置高度相關的機殼供應商勤誠 (8210)、散熱模組供應商奇鋐 (3017) 和CPO概念股光聖 (6442)，雖然波段漲幅皆已超過兩倍，但市場仍認為其股價有低估空間。同樣被市場評估為股價嚴重低估的，還包括AI伺服器供應商緯穎 (6669) 和神達。

光通訊與矽光子
在矽光子領域，上詮 (3363)、波若威 (3163)、聯亞 (3081) 等公司被視為潛力股。上詮是唯一通過台積電CPO認證的供應商，營運預計明年大爆發。波若威則專注於矽光子光引擎與高速光模組，預計明年產品將放量。聯亞受惠於800G光模組出貨，預估2026年業績將顯著成長。台灣光電供應鏈中的眾達-KY (4977) 和聯鈞 (3450) 也預計將在CPO世代受惠。陸股的中際旭創以其高速光模組優勢，股價年漲超過兩倍，被譽為中國的AAOI。

半導體測試與材料
台積電 (2330) 受AI熱潮帶動，股價波段大漲，並已公開其矽光子製程平台技術。探針卡與測試設備商旺矽 (6223) 已切入3奈米測試，上半年獲利創歷史同期新高，與辛耘的股價均被市場評估為嚴重低估。在材料方面，台光電和台燿受益於高階CCL需求，毛利率有望提升。環球晶 (6488) 則受惠於政府補助，可望擴大高階矽晶圓供給。而台玻和富喬 (1815) 因日本大廠擴廠消息，股價已呈現跌出頭部型態。

軍工與國防
無人機與造船
漢翔 (2634)、亞航 (2630) 和長榮航太 (2645) 等台灣無人機國家隊成員，因台美在無人機領域的合作而受關注，儘管部分股價創下新高，但也出現非理性超漲現象。漢翔更計畫赴美設廠。在造船領域，「國艦國造」受惠廠商台船 (2208)、龍德造船 (6753) 和中信造船 (2644) 表現不一，台船上半年虧損，而龍德造船則因獲利較佳，股價有望挑戰天價。

其他重點類股
網通設備
啟碁 (6285) 受惠於AI建置與網通產品需求升級，其Wi-Fi 7和5G FWA產品將大幅成長，股價被市場評估為低估。網通大廠智邦 (2345) 股價創歷史新高，也被市場評估為嚴重低估。

車用電子
全球最大車用二極體大廠朋程 (8255) 儘管上半年獲利受影響，但透過產品組合優化提升毛利率，並正積極評估海外設廠。

焦點與指數動態
部分公司因每股稅後純益表現優異或股價遭低估而受到關注，包括豐達科、騰輝、貿聯和達電。同時，一些公司面臨指數剔除壓力，例如總市值較低的寶成和潤泰新已被MSCI全球標準型指數剔除；而和碩、台泥和藥華藥則因市值排名可能跌出前61名，面臨被富時臺灣證券交易所臺灣指數系列剔除的風險。本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文