🔘IC設計_4961天鈺、3545敦泰（IC設計業者，產品多元化及市場分散策略）：
[天鈺]：電子紙相關產品出貨穩定成長，邊緣AI晶片預計下半年開始貢獻營收，並持續開發電子紙顯示器（EPD）、電子貨架標籤（ESL）AI晶片等產品，其AI晶片已導入白色家電增加聲音辨識功能，預計第三季量產。
[敦泰]：積極布局車用與AI眼鏡領域，其驅動IC產品已導入多項新專案，並與客戶在AR／VR眼鏡上共同開發具AI功能的指紋辨識防偽功能，同時受惠於中高階智慧型手機新機發布及大陸備貨旺季，預期出貨量將穩定成長。

🔘連接器與智慧穿戴、AI智慧健康_5314世紀*、1316上曜（強化連接器與智慧穿戴布局，擴大保健食品與智慧醫療支援）：
[世紀*]：近年轉型聚焦AI智慧健康、無人機和數位金融等新興領域，運用AI技術發展保健食品和智慧穿戴產品，並計劃結合詠昇電子在智慧穿戴方面的物聯網（IoT）應用，逐步推進至專業醫療應用。
[上曜]：集團旗下公司，將共同收購詠昇電子34.76%股權，旨在強化世紀*在連接器與智慧穿戴裝置市場的布局，並擴大集團在保健食品、智慧醫療和智慧穿戴的支援能力。

🔘連接器與訊號傳輸_6418詠昇（專業訊號連接器及傳輸線製造商）：
[詠昇]：專業的訊號連接器及訊號傳輸線製造商，專注於利基型產品市場，隨著工業、汽車和醫療等物聯網（IoT）應用趨勢上升，產品需求持續增長，尤其在智慧穿戴、電競、光纖、物聯網、智慧製造、自駕車及人工智慧等應用領域需求顯著。

🔘PCB與IC載板_4958臻鼎-KY（營運鎖定AI驅動高階應用市場）：
PCB廠，營運鎖定AI驅動的高階應用市場，AI營收比重持續拉高，預計今年將達70%以上。公司已開始與多數客戶討論2026年產能需求，看好AI手機、折疊機與AI眼鏡等邊緣運算領域新推力，以及高階AI伺服器訂單帶動的IC載板需求。為此正擴建AI產品用高階HDI、HLC及去瓶頸高階軟板產能。

🔘智慧無人載具與創投_1409新纖（打造智慧無人載具中心並成立生產式創投）：
[新纖]：看好智慧無人載具產業發展，正將新光幼獅智慧生產園區打造成北部最大的智慧無人載具中心，具備生產、研發、試飛、考照等功能，並專注於無人機3D列印等無人載具的設計製造。為支持新創，將在年底成立100%持股的蓋亞資本公司，作為生產式創投，為有潛力的相關產業新創公司提供資金奧援。

🔘智慧無人載具_8033雷虎（無人機領域有所著墨）：
[雷虎]：無人機領域有所著墨，上半年EPS表現為0.7元，優於去年同期的0.5元。

🔘散熱模組_3653健策、2421建準（受惠伺服器散熱新品與AI伺服器需求）：
[健策]：營運受惠於伺服器散熱新品量產與液冷模組需求大幅成長，產品線涵蓋均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM扣件與導線架，並積極布局次世代AI伺服器的高功率、高密度熱管理需求，已投入微米級水道直接整合至封裝蓋冷板等技術開發。
[建準]：主要成長動能來自伺服器與網通產品，已打入輝達推薦供應商，其AI伺服器產品以ASIC為主，下半年伺服器營收有望年增四成以上，網通產品受800G滲透率提升與Wi-Fi7換機潮帶動，工控產品也有顯著成長。

🔘光通訊_4977眾達-KY（與博通合作開發CPO產品）：
與博通合作開發的CPO（共同封裝光學）產品目前仍處於工程試產階段，但預計在2026年將成為公司營運的主要成長動能。

🔘連接器_6197佳必琪（受惠AI與高速網通應用）：
[佳必琪]：營運受惠於AI與高速網通相關應用，主要產品為訊號連接器及訊號傳輸線。

🔘嵌入式AI與自動化_2397友通（受惠嵌入式AI需求與多元垂直應用）：
[友通]：營運受惠於嵌入式AI需求的持續升溫及多元垂直應用的導入推進，公司聚焦於板卡到系統、嵌入式平台，相關方案應用於AMR等自動化機器人與機器手臂，同時也鎖定商用無人機市場，提供其內部的板卡及系統，並攜手集團資源與製造服務夥伴在美國等重點區域深化在地布局，以因應全球製造與出貨的彈性需求。

🔘AI伺服器檢測_6840東研信超（具備AI伺服器檢測量能，新廠啟用貢獻營收）：
[東研信超]：為業界少數具備AI伺服器檢測量能的業者之一，隨著龜山二廠的正式啟用，AI伺服器等高階應用檢測項目將陸續貢獻營收，預計今年可達整體營收比重5%，明年更高，且其檢測單價、時數、門檻均高於一般消費性電子產品，有助於提升毛利率。

🔘自動化設備(半導體與倉儲)_6438迅得（受惠半導體產品組合優化與先進製程擴充）：
[迅得]：受惠於半導體產品組合優化、學習曲線提升與成本管控得宜，其半導體營收占比已提升至逾四成，主要穩定出貨晶圓代工客戶的AP廠，並受惠於晶圓龍頭廠先進製程與封裝產能擴充以及大型倉儲系統滲透率提升，新產品AMCStocker、EUVLiteStocker也將帶來助益。

🔘記憶體_2408南亞科、2344華邦電（DDR4市場結構性缺貨與價格上漲）：
[南亞科]：受益於DDR4市場的結構性缺貨和價格飆漲，第三季DDR4合約價預計季增85%∼90%，並有望在第四季由虧轉盈。
[華邦電]：全球最大NORFlash廠，記憶體產能利用率有所提升，預估DDR3和DDR4價格將自第三季開始穩定上漲並延續至2026年，主要需求來自電視、網通、智慧家庭、監控、無人機等應用。

🔘精密零組件(散熱與傳動)_4551智伸科（水冷散熱零件新品放量彌補汽車業務下滑）：
[智伸科]：主要生產精密零組件，近期其水冷散熱零件新品開始放量，並接獲伺服器水冷快接頭零件訂單，預計該類營收比重在第三季將衝至雙位數，以彌補汽車業務的下滑，其產品線還涵蓋運動、電子和醫療領域。

🔘面板製造_3481群創、2409友達（下半年展望保守，面板需求轉趨保守）：
[群創]：對下半年展望持保守看法，預期面板需求將轉趨保守。為應對第二季末整體面板供需反轉及產能利用率下調的挑戰，已推出「隔周休三日」等方案鼓勵員工休假，並強調以彈性經營策略穩定營運。
[友達]：對下半年展望持保守看法，董事長彭双浪直言「今年旺季不那麼旺」，預期顯示器部門第三季營收將比第二季減少。

🔘電腦與伺服器製造_2356英業達、3231緯創、2382廣達（受惠AI伺服器暢旺與產能擴建）：
[英業達]：受惠於筆電業務出貨動能優於預期及AI伺服器暢旺，獲利實現年、季雙增，並持續在美國休士頓建置AI伺服器產線，同時計畫擴建泰國廠產能。
[緯創]：上半年獲利亮眼，受益於避險策略帶來的可觀匯兌收益，其AI伺服器業務持續逐季增長，客戶需求能見度已看到明年，並擴增美國達拉斯廠AIGPU產品售後服務產能。
[廣達]：AI伺服器需求依舊強勁，客戶正從GB200過渡至GB300，並有ASICAI伺服器專案，計畫擴大伺服器產能並強化美國製造能量，同時墨西哥工廠也將擴建以生產AI伺服器。

🔘機電與線纜工程_1513中興電、1603華電、1615大山、1616億泰、1618合機（受惠台電強韌電網計畫釋單）：
[中興電]：空調事業積極布局台灣及東南亞的AI智慧電子機房市場，並預計將與離岸風電運營商簽署逾50億元的統包工程合約。
[1603華電、1615大山、1616億泰、1618合機]：機電及線纜業者，均受惠於台電強韌電網計畫的釋單。

🔘電商營運與行銷_2949欣新網（整合行銷與全通路營運策略，加速海外布局）：
[欣新網]：上半年營收獲利均繳出年增雙位數亮眼成績，其成功關鍵在於採取整合行銷、規模化布局及全通路營運策略，並積極開拓新品牌客戶和加速海外市場布局，未來將聚焦AI技術應用與電商營運服務，以建立更高的差異化競爭門檻與市場優勢。

🔘網路平台服務_5287數字科技（受惠平台業績挹注與AI強化媒合效率）：
[數字科技]：第二季營運受惠於8591寶物及小雞上工平台的業績挹注，同時也受益於591房屋及8891汽車的穩定成長。公司透過大數據與AI強化精準媒合效率，並藉由「591AI助手」等功能提升用戶體驗，業務布局以台灣市場為主，相對不受國際關稅變動影響。

🔘工程統包_9933中鼎（子公司工程款有望回收並得標大型統包工程）：
[中鼎]：子公司中鼎美國承攬的BKRF再生柴油工程，因業主GCEH重整計畫生效，高達196億元的工程款有望回收。中鼎美國將取得新發行特別股並指派董事進入GEH董事會，同時公司也得標台塑石化「LNG液化天然氣接收站儲槽興建統包工程」。

🔘工業程控與電子通信_6192巨路（深化工業程控合作並布局AI邊緣運算）：
[巨路]：工業程控事業將深化與國際大廠的合作關係，協助企業客戶透過高階控制儀錶及系統，加速「OT與IT融合」的升級，並持續進行半導體客戶在美國、日本、德國等地的程控專案工作。此外，其電子通信事業布局將增加AI邊緣運算、伺服器散熱與機箱機櫃相關專案。

🔘半導體廠務工程_6667信紘科（深化綠色製程建廠解決方案並推進國際化）：
[信紘科]：看準全球半導體與高科技產業擴產潮，積極深化「綠色製程建廠解決方案（Turnkey）」，並推進國際化戰略，鎖定中國、美國、日本及東南亞等主要建廠熱區，提供從設計、施工到驗收的一站式服務，並持續在先進製程與特殊應用市場保持競爭優勢。
🔘航空運輸_2618長榮航（上半年獲利創同期新高，客運與貨運需求強勁）：
[長榮航]：航空運輸公司，上半年獲利創同期新高，主要受惠於客運載客率飆逾八成，以及貨運方面來自中國大陸電商貨、AI伺服器及半導體需求的強勁增長，同時美國關稅提前拉貨效應也推升了貨量與運價，未來將增闢達拉斯及桃園－釜山航線以貢獻營運成長。

🔘營建_2718全心投控、6186新潤、5213亞昕（受惠新案交屋與完工入帳）：
[全心投控]：受惠於新案交屋，主要來自台南「晶悅首發」的入帳，使其上半年EPS高居營建股之冠。
[新潤]：因北市南港「擎天森林」等大案完工入帳而獲利大增，未來仍有多個新案將陸續完工交屋。
[亞昕]：受益於「擎天森林」等多個新案完工交屋，上半年業績大幅成長，並預計下半年及2026年仍有多案可供交屋和銷售認列。

🔘餐飲_2729瓦城（展店效益與海外市場布局）：
[瓦城]：連鎖餐飲集團，上半年營收與營業毛利創同期新高，受惠於展店效益及清明、母親節、端午節等聚餐檔期。公司將持續以多品牌策略拓點，並預計於第四季啟用桃園中壢的「全球研發中心」以整合後勤功能，同時計畫在美國洛杉磯開啟首批海外門店。

🔘化工_1708東鹼、4755三福化、4754國碳科、1727中華化、4722國精化（利基型產品出貨支撐獲利穩定）：
[1708東鹼、4754國碳科、1727中華化、4722國精化]：在利基型產品出貨的支撐下，獲利表現保持穩定。
[三福化]：已通過台越擴產工程資本支出案，包括善化廠研磨液代工擴廠及越南特用氣體擴增計畫，並開始代理醫療用高壓氧艙，其客戶CoWoS主要量產基地在台南，對相關材料需求較大。

🔘航運_2606裕民、2609陽明、2603長榮（多元船型布局與市場策略應對）：
[裕民]：為因應市況變化，積極朝多元船型布局，包括計畫明年取得首艘合資LNG運輸船，並將打造風電運維母船以開拓外海風場運維商機。
[陽明]：上半年營運受關稅貿易談判不確定性及運量運價下滑影響，但對歐洲市場展望相對樂觀。
[長榮]：受惠於非美線強勁，特別是歐洲線運價穩健，公司持續強化歐洲線布局，並透過海洋聯盟合作鞏固航線優勢。

🔘汽車銷售與服務_2207和泰車（台灣車業龍頭，新車銷量逆勢年增）：
[和泰車]：台灣車業龍頭，旗下TOYOTA及LEXUS品牌的新車銷量逆勢年增，但上半年獲利受到轉投資事業獲利減少，以及公司股票與遠期外匯評價損益的影響。

🔘玻璃與材料_1802台玻（高階玻纖布產品供不應求，積極擴充產能）：
[台玻]：主要生產玻璃，受惠於AI利多，其高階玻纖布產品供不應求，公司正積極擴充產能，預期未來有望成為AI晶片的主要供料廠。
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