另開

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台股今4日雖受美股走弱與關稅不確定因素干擾，盤中一度重挫逾280點，所幸尾盤由權值股領軍，跌幅收斂至55點作收。指數震盪中，資金明顯聚焦於財報亮眼與題材熱度兼具的標的，尤以光學元件廠亞光最受市場矚目，憑藉第二季亮眼成績單與機器人展題材雙重利多，今日股價跳空開高，強勢攻上漲停151元，成交額77億元擠進全場第三，點亮機器人概念股的全面反攻號角。

亞光於上週五率先公布第二季與上半年財報，單季稅後淨利達7.99億元，季增262%、年增79%，EPS 2.86元；累計上半年稅後淨利10.19億元、年增83%，每股盈餘達3.65元，不僅創下近10年單季新高，也顯示旗下車載鏡頭、數位相機、無人機與運動相機鏡頭需求穩健，加上利息與匯兌挹注，交出漂亮成績。財報激勵下，外資與自營商近五日同步加碼，法人合計買超逾2,000張，市場預期後續法說會更將揭露第三季接單與新產能布局細節，股價提前反映基本面轉強。

除亞光外，整體機器人概念股也因應8月8日即將登場的北京世界機器人大會而熱度飆升，氣立早盤即鎖漲停，雷虎強勢擠進百元俱樂部，有望寫下連9漲紀錄。其他如三聯、高鋒、和大、羅昇等皆呈現逆勢上攻走勢，展現資金在弱勢盤中尋找強勢主流的意圖。

值得一提的是，亞光的題材並不只停留在機器人或短線業績爆發。公司近年積極布局東南亞，包括在菲律賓設新廠，打造生產基地多元化，並瞄準AR/VR、AI鏡頭與Metalens（超透鏡）等前瞻應用，與LGIT策略合作拓展高階手機與車載鏡頭領域，拉高技術門檻，為未來成長開創新藍海。隨著8月6日法說會逼近，法人圈對亞光後市展望也更為正向。

除了亞光外，市場另一關注焦點為電源模組大廠台達電。憑藉BBU備援電池模組與液冷技術優勢，台達電第二季稅後純益達139.48億元創歷史新高，小摩調升目標價至630元，激勵今日股價再收紅，迎來連6漲走勢，亦是台股盤面中具延續力的電子權值股代表。

盤面整體來看，成交金額縮至3300億元水準，反映大盤仍陷震盪整理期，但法人資金已有轉向跡象，外資單日回補近112億元、投信亦買超25億元，對於具備獲利爆發與轉機題材的中大型股出現明顯偏好，亞光與機器人概念族群即為最佳寫照。隨著法說旺季啟動與國際題材持續發酵，台股主流有望在類股輪動中浮現新火種，亞光是否就此走出盤整、挑戰前高，將是下週市場矚目的焦點之一。

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