南亞衝高遭盯殺！大成鋼爆量吸金成新寵兒股市韭man

相關個股：南亞(1303)、大成鋼(2027)、南電(8046)

另開

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今天台股雖然跌了兩百多點，權值股一片綠油油，不過盤中幾個族群還是很有戲，像南亞這波猛漲、結果今天被列注意股、直接拉回；反觀大成鋼則是爆出天量、強漲收高，兩檔走勢一來一回，剛好反映出現在資金開始在換股操作的節奏了。

先說南亞，這檔真的是近期盤面最強的玻纖概念王，從7/11低點26塊多，一路飆到今天早盤最高37.3元，短短半個月漲超過四成，說實在的，漲到這個位置被列注意股也不奇怪。今天一早開盤就出現獲利了結的壓力，盤中雖然有想撐，但還是沒守住，尾盤大跌3%，成交量更是爆了十萬張。

但話說回來，基本面其實沒有變。南亞是全球前二大的銅箔、玻纖布供應商，再加上持有南電67%股權，PCB那邊也吃得到AI伺服器的單，這些題材還在，只是前面漲太急，籌碼有點浮了，這時候法人、主力難免會先收手一下。看投信這幾天其實還在默默加碼，但融資也跟著衝上來，今天又看到融券回補，看得出市場短線情緒很濃，接下來就看能不能穩在35元上下換手打底。

再來是今天盤面最猛的大成鋼，這根本是資金的避風港代表。台股在那邊大跌，它硬是漲超過6%，一口氣站回40元，而且爆了13萬張大量，直接衝進成交量排行榜第二名。這不是亂噴，是有基本面支撐的。

美國關稅8月上路，川普之前才把進口鋼鋁稅從25%拉到50%，大成鋼剛好就是吃這一波的最大受惠股，因為它早就在美國佈局，旗下TCI在美國的鋁捲板市占率七成，關稅一上來，整個訂單優勢就顯現出來。再加上近期國際廢鋼、鐵礦砂報價往上走，大成鋼手上有一堆低價庫存，這時候價差拉大，獲利自然就衝出來。

投信這波也買得很用力，連兩天掃了快2.7萬張，光是昨天就買進7800多張，自營也跟著站買方，雖然外資有點反手調節，但整體籌碼看起來還算健康。現在股價算是剛剛站上前波整理區，後面如果美國那邊再多丟點基建利多出來，不排除還有機會往上挑戰前高。

簡單來說，今天盤勢雖然不好，但其實也透露出資金正在做調整——原本在高檔AI、電子股的資金，現在轉進有政策題材、有基本面、位階又低的鋼鐵跟傳產。南亞這邊是漲多拉回，等換手完或許還有戲；大成鋼這種剛剛轉強的，可能還有第二波卡位潮會進來。

如果你手上還抱著漲多電子股，這時候真的要稍微換腦袋思考一下，因為現在盤不是全面性行情，而是輪動加劇的結構，誰有籌碼、誰有利基，錢就往那邊去。接下來幾天就看這種資金轉向能不能延續，能延續的話，大成鋼可能只是第一棒。

• 南亞(1303)
• 大成鋼(2027)
• 南電(8046)
• 川普關稅