另開

另開

另開

台股近期在AI利多與政策紅利雙引擎帶動下，強勢甩開國際股市的陰霾，尤其是矽光子族群宛如沉睡巨龍甦醒，不僅點燃盤面新焦點，也逐步形塑下一波中長線主流。

自從美國意外鬆綁輝達H20和超微MI308晶片對中出口限制後，AI族群人氣迅速回溫，台積電法說再添一把火，不只自己股價創下1160元新高，大盤也氣勢如虹、週線大漲近3%，甚至一度衝上23,468點新高。這波氣勢也成功點燃AI供應鏈中的沉寂板塊，其中「矽光子」可說是目前最炙手可熱的題材。

矽光子技術具備高速、低延遲與低功耗三大優勢，已逐漸成為資料中心與AI超級運算的核心關鍵。隨著資料中心頻寬需求每兩三年倍增，傳統電子訊號已難負荷，必須導入如共同封裝光學（CPO）這類創新架構，而台灣從台積電、上詮到致茂等廠商，無不積極卡位這場技術革命。

台積電早於2018年就布局矽光子製程，並準備在2026年導入至CoWoS封裝中，與輝達、博通等國際大廠密切合作。另一方面，政府也啟動「晶片驅動台灣產業創新方案」，目標到2029年建置23MW的AI算力，並持續投入CPO等高階封裝技術研發，不僅工研院研發進入第二期，更希望串聯10家以上台廠打造一條龍產線。未來若搭配即將拍板的「AI新十大建設」，預計投資千億、創造7兆產值，勢必讓矽光子成為AI時代台灣的全新護國神山。

在市場資金流向方面，「矽光子」族群明顯有主力回籠跡象。今日以光聖與前鼎最為搶眼，前者營收連創新高，受惠於CSP大單與馬來西亞資料中心訂單發酵，重新站回500元大關。後者則因積極佈局400、800G產品線並擁美系大客戶群，從早盤小跌一路拉尾盤直奔漲停。法人評估，前鼎未來在雲端、車用、資安等多領域皆有布局潛力，後勢空間寬廣。

同時，上詮從150元穩步墊高至接近300元，儘管營收平平，股價卻以氣勢制勝。眾達-KY築出W底型態，吸引外資連買。波若威、訊芯-KY、聯亞等輪動態勢也逐漸浮現，市場嗅出這批基期低、有籌碼優勢的潛力股正要發動。

當AI題材從伺服器、PCB、散熱、記憶體一路延燒至光通訊，矽光子無疑是接棒主流的關鍵族群。法人與政策雙支撐之下，矽光子不只是技術的進化，更可能是產業與股市下一波資金重分配的起點。對投資人而言，這場AI革命中，「光」正閃耀。
本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文