勤誠衝破漲停領軍機殼股，晟銘電急拉，華城美單點火重電族群Niyati768

相關個股：華城(1519)、晟銘電(3013)、乙盛-KY(5243)、勤誠(8210)

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AI伺服器熱潮再度延燒，台股機殼族群全面升溫。伺服器機殼龍頭勤誠受惠GPU、ASIC伺服器訂單強勁放量，今（16）日股價氣勢如虹，盤中一舉突破400元整數關卡，最高衝上421元，亮燈鎖住漲停，再創歷史新高。連帶帶動晟銘電、乙盛-KY等中小型機殼廠齊步走揚，資金從高價權值股轉向AI機殼與散熱供應鏈中下游。

法人指出，勤誠4、5月合併營收已達38億元，預估6月持穩高檔，第二季營收將突破50億元，有望改寫單季新高，單季EPS挑戰5元。上半年累計獲利更可能賺超過一個股本，全年EPS上看22至24元，展現穩健成長力道。勤誠不僅受惠輝達GB200伺服器櫃出貨良率提升，今年亦成功切入客製化機櫃專案，搭配與CSP（雲端服務商）、SI（系統整合商）的策略合作，挹注營運續航力。

盤面觀察，晟銘電同步由黑翻紅強勢拉升，盤中大漲逾9%，法人看好其GB200 Side Car水冷機櫃進入量產節奏，下半年營運有望逐季增長；乙盛-KY則憑藉墨西哥廠區製造優勢，有望在供應鏈重組趨勢中承接更多國際訂單。分析師提醒，勤誠籌碼面穩定、技術面「萬里無雲」，但須留意後續若爆量黑K出現，短線可能進入震盪階段。

除了機殼族群火熱外，重電股也悄悄點火。華城重返500元關卡，公司證實已拿下美國德州「星門計畫」（Stargate Project）20億元變壓器大單，成為首家受惠此計畫的台廠。根據華城總經理許逸德說法，目前美國訂單需求熱度不減，雖未計畫直接赴美建廠，但透過當地租倉儲與庫存管理策略，有效解決供應壓力。

針對近期美國加徵關稅與匯率升值衝擊，華城也已提早調整應對，包括條款轉嫁、提前出貨及降低庫存部位等方式，使得新關稅政策對毛利影響壓低至3%以下，匯率波動每升值一元僅衝擊毛利約0.5%，顯示其經營抗壓能力強勁。

整體而言，從AI伺服器供應鏈的中游機殼到電力基礎建設的重電族群，資金正逐步外溢，產業輪動態勢明確。隨著第三季AI新品效應發酵，勤誠與華城有望成為資金追逐焦點，投資人宜持續關注法人買盤與量能變化，尋找下一波攻擊契機。

• 華城(1519)
• 晟銘電(3013)
• 乙盛-KY(5243)
• 勤誠(8210)