2025/06/10 12:44:36
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🔘PC與伺服器產業鏈_2353宏碁 、2377微星、2357華碩、2376技嘉、2324仁寶、2382廣達：
棉紗廠南紡5月合併營收12.91億、年減20.29％,
傳動系統零件廠倉佑5月營收0.89億元，年增14.7％,
聚陽5月營收24.89億、年減8.25％,聚酯加工絲廠聯發5月營收0.85億、年減21.36％,亞力表示，營收成長係因5月銷貨給台電金額年增約4.7億元所致
三福化今年各事業都會有擴產行動，新增資本支出約5.7億元，其中精密化學品配合客戶CoWoS需求擴產規劃三福化日東精製廠第一條純化產線全年穩定運轉，第二條純化產線今年第一季投料，三福化的特用化學品受惠AI浪潮，客戶先進封裝製程持續放量及新廠建立、前段新客戶／新產品陸續放量，半導體部門營收維持年年成長格局累計前五月營收47.77億元，年減8.59％,
集盛5月營收5.71億、年減41.34％,前五月合併營收161.66億元，年增1.37％,累計前五月營收83.56億元，年增35.03％,累計1∼5月合併營收1.52億元，年增率達393.86％,累計前五月營收亦達212.42億元，年增38.49％,下游的成衣廠儒鴻5月營收30.38億、年減8.62％,
巧新自結5月合併營收5.35億元，月減4.98％,累計前五月合併營收37.12億元，年增11.2％,
汽車窗簾廠皇田5月營收5.07億元，雖仍維持正成長，但年增率自雙位數縮減至5.15％,累計前五月營收37.07億元，年減5.01％,
供應鏈中游的尼龍及加工絲廠宏益5月營收1.05億、年減35.53％,廣華5月營收4.02億元，月減1.72％,公司指出，短期內受到北美車廠針對控制器產品調節庫存影響，拉貨動能放緩，但旗下車燈模組受惠智慧照明與電動車趨勢，訂單能見度仍穩
聯嘉同樣遭遇市場雜音干擾，5月營收下滑至4.23億元，月減9.03％,國巨表示，5月合併營收月減，主要受關稅豁免期內的提前拉貨、勞動節連假，及美元貶值等因素影響輝達供應鏈固態電容廠鈺邦5月營收以3.94億元連兩個月刷新營收紀錄，月增7.6％,隨著AI應用不斷擴大，包括伺服器、PC與筆電與車用電子在內等相關電子零組件對於電感需求與規格亦隨之升級，
三集瑞-KY在各型模壓電感接單量持續增加，今年起並新增模壓式TLVR電感產品、高度客製化電池模組產品，推升三集瑞營收規模穩定增長此外，亦開始拓展高端變壓器相關產品，其終端應用包括伺服器與充電樁等大型電源供應器臺慶科為電感廠，其5月營收相較4月月減
精誠資訊表示，5月營收主要來自於大型金融產業客戶在軟體增修維護與相關系統應用上的持續需求，及代理經銷產品及專業服務20精誠預計年中推出企業級GAI平台，助企業應用大型語言模型進行自主訓練與調校該公司為台灣三大銅箔基板（CCL）供應商之一28第一季營收達63.7億元，毛利率24.06％,亞馬遜、Meta、xAI、Apple等科技大廠開發的ASIC伺服器，將在明年進入爆發式成長，並且全面採用水冷熱系統，法人看好奇鋐能夠取得市場優勢
奇鋐高層認為，散熱領域快速朝向水冷散熱典範移轉，2025年是水冷散熱元年，GB300和ASIC都會導入水冷散熱儘管新日興在筆電與穿戴式裝置領域穩居供應鏈關鍵角色，但今年以來受新開發案與舊機種單價壓力影響
兆利5月營收95億元，雖月減16.81％, 累計前五月營收45.99億元，年增16.34％,
保瑞營運訴求以整合CDMO（委託開發與製造服務）與藥物開發銷售的「雙引擎」商業模式CDMO業務因馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲，當月約一半的貨物未能交付，正常生產將於6月恢復台灣最大廠區5月亦有部分延遲出貨狀況
2353宏碁 ，5月合併營收191.68億元、月增3.1％,，累計前五月合併營收991.85億元、年增1.4％,，寫下近三年同期高點，Chromebook業務營收年增24.4％,。
2377微星5月營收207.15億元，歷史單月次高,累計前五月合併營收年增近兩成、達952.96億元，穩居歷年同期新高。
2357華碩,,5月集團合併營收632.16億元，創單月歷史第三高,累計前5月合併營收2,671.27億元，同步寫下歷年同期新高,第二季電競筆電業務預期逾三成以上年增，全線電競相關產品線業務估至少20％,年成長動能。
2376技嘉,5月合併營收467.28億元，年增翻倍並創單月新高,累計前5月合併營收突破千億大關，達1,425.67億元，同步續創同期新高,AI伺服器出貨主力從Q1的H200轉向Q2的B200系列。
2324仁寶,5月營收576.25億元，月減7.5％,、年減25.4％,前5個月累計營收3,190.21億元，年減9.9％,5月PC出貨量240萬台，月增9％,、年減17％,已開始供貨NVIDIAAI伺服器。
2382廣達,AI伺服器出貨強勁，營收再寫歷史同期新高，達1,602億元，較4月成長4.1％,，與去年同期相比增加58.2％,前五月累計營收為7,999.25億元、年增74.8％,全年AI伺服器佔整體伺服器營收比重突破七成目標不變,5月筆電出貨量達380萬台，月增15.15％,、年減5％,。
🔘化合物半導體_2455全新,3081聯亞：
近期磷化銦（InP）基板短缺困難，對台廠營運造成壓力，但業者迅速啟動應對，包括向中國大陸政府提出出口許可申請，同步導入其他日歐供應商39.全新磷化銦磊晶占營收比重約25％,，其餘為砷化鎵（GaAs）磊晶40.聯亞磷化銦營收比重約40％,全新與聯亞皆於2月中，提出出口許可申請40
🔘半導體封測_6239力成,3374精材：
力成近期已開始小量出貨扇出型面板級封裝，並有重量級客戶的高階產品進入驗證階段：
精材積極拓展半導體先進製程新商機，目前全球半導體大廠多為重要客戶。
🔘半導體設備與工程_7703銳澤實業,6187萬潤：
銳澤實業5月合併營收2.42億元，月增16.01％,、年增31.15％,，刷新單月歷史新高紀錄：
累計前五月合併營收9.50億元，年增34.38％,，同步改寫歷年同期新高，銳澤表示，半導體產業持續擴產，有助創造市場需求並推升營運動能，銳澤受惠台灣半導體、記憶體相關客戶新產能、新廠擴建計畫陸續開出，不僅挹注旗下氣體二次配拆移機、小型維護工程訂單保持良好熱度，同步帶動氣體主系統工程訂單施作較今年第一季逐步增溫,銳澤指出，該公司站穩台灣前三大半導體氣體二次配管工程之市場地位。半導體設備廠萬潤5月營收5.07億元，月增4.26％,、年增25.61％,，也締造同期新高，累計前五月營收達22.29億元，年增52.68％,萬潤為日月光、台積電的共同供應商，日前獲日月光機器設備大單挹注。
🔘半導體測試介面_6510精測：
測試介面大廠精測5月營收4.05億元，月增0.7％,、年增79.22％,，改寫同期新高，累計今年前五月營收則達19.59億元，年增74.46％,精測受惠高效能運算（HPC）、智慧型手機晶片、網通高速與車載相關測試訂單帶動。
🔘半導體測試設備與服務_6683雍智科技：
雍智科技總經理劉安炫表示，訂單需求受AI、ASIC、手機等商機帶動，今年公司旗下三大產品線，包括IC測試載板（loadboard）、老化測試板（Burn-inBoard）及探針卡將同步成長，預期營收將逐季走揚，且本業營運有望優於去年，該公司是國內唯一的老化測試板供應商，主要應用在AI、HPC及車用領域。
🔘印刷電路板_2368金像電：
受惠AIASIC主要客戶釋出大量訂單，金像電單月營收連續四個月刷新紀錄，5月營收也改寫歷史單月新高9.金像電5月營收繳出46.84億元佳績，月增1.79％,、年增38.98％,，為歷年同期最佳.金像電在AIASIC板的市占率目前持續提升中
🔘伺服器與資料中心_3706神達,6584南俊國際：
在超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力需求帶動下，神達5月業績來到91.35億元，較上月成長3.55％,，與去年同期相比大幅增加117.53％,，連續三個月營收創新高今年前五個月累計營收達416.21億元、年增126.97％,.神達總經理何繼武表示，神達如今採用「融合（fusion）」的生意模式，結合很多不同的關係企業，根據不同經濟區域的需求，提供能夠對應的各種服務，以此因應地緣政治等眾多挑戰，目前沒有受到太多關稅影響，依舊穩健成長.南俊國際因應AI伺服器需求，推出多款新型伺服器導軌，在產品組合優化和自動化製程改善下，將能提高ASP和毛利率.法人看好輝達GB200和GB300在下半年量產，推升南俊國際營收動能.第一季營收中，雲端伺服器用鋼珠滑軌占49％,，是最主要的營收來源.
🔘面板製造_2409友達,3481群創,6116彩晶：
面板雙虎友達5月自結合併營收241.77億元，年減4.6％,，月增4.5％群創5月自結合併營收187.24億元，年減0.75％,，月減1.44％,.彩晶5月合併營收10.69億元，月增6.26％,、年增22.42％,.面板雙虎5月營收出爐，拉貨動能趨緩，加上新台幣升值衝擊15.6月面板價格恐將轉跌，市場預期營收緩步下滑，第二季營運表現將略遜於第一季
🔘記憶體模組_3260威剛：
受惠於DRAM與NANDFlash價格齊揚，記憶體模組大廠威剛科技5月合併營收強勢衝高至41.69億元，不僅創下歷年同期新高，同時也刷新自2010年4月以來單月最高紀錄23.年增29.19％,、月增6.45％,.累計2025年前5月營收達179.86億元，年增0.17％,.其中，DRAM模組產品營收達24.33億元，創下15年來單月歷史新高，占整體營收比重達58.36％,.SSD產品營收占比29.62％,
🔘被動元件_2327國巨,、6449 鈺邦、,3090 日電貿,、8043 蜜望實,3026禾伸堂,6834天二科技,3624光頡,2428興勤,2375凱美：
國巨5月合併營收102.11億元，月減11.23％,，年減4.67％,，若以美元換算，5月營收較去年增加2.累計國巨今年前五月合併營收528.19億元，年增5.81％,，累計今年前五月營收年增32.18％,其餘被動元件廠，包括日電貿、蜜望實、禾伸堂、電阻廠天二科技及光頡、保護元件廠興勤、電感廠凱美5月營收相較4月，同步月減
🔘散熱模組_3483力致,6591動力-KY,3017奇鋐：
力致5月營收9.46億元，月增30.48％,，年增27.13％,，不僅改寫單月歷史新高，也推升今年前五月累計營收達34.55億元，年增2.58％,.力致受惠筆電散熱模組動能帶動，加上手機用超薄均溫板等高階散熱技術受青睞，相關應用在陸系折疊機陸續見到業績回升動力-KY5月營收1.71億元，雖較上月縮減10.68％,，仍呈現年增52.13％,，改寫歷年同期新高6.累計前5月營收7.99億元，年增44.5％,，為歷年同期第三高6.動力-KY受惠NVIDIA新一代RTX5060系列顯卡需求穩健，旗下散熱風扇具備高效率、低噪音與模組化設計優勢，帶動泛電競客戶拉貨動能持續6.奇鋐5月營收98.8億元，月增8.48％,、年增87％,，續創歷史新高11.累計1到5月423.21億元，年增64.16％,
🔘晶圓代工_5347世界先進：
世界先進公布5月合併營收35.5億元，月減3.38％,、年減0.56％,.累計前五個月合併營收191.74億元，與去年同期相較則增加約15.57％,受美國關稅政策影響，市場略顯觀望，使得世界先進5月合併營收呈現雙減成績
🔘資訊服務與軟體_6180驊宏資,6214精誠資訊：
驊宏資5月營收0.27億元，月減74％,，年減23％,，主因專案認列時程影響18.前五月營收3.04億元，年增29.48％,驊宏資表示，AI相關業務約占營收比5％,，並分成AI應用與生成式AI應用19.精誠資訊5月合併營收30.59億元，年減4.06％,
🔘電子零組件_6862三集瑞-KY,3357臺慶科：
三集瑞-KY5月合併營收2億元，由於4月因美國對中關稅引發提前拉貨潮，5月回到正常出貨水位，然仍受惠AI應用開始擴大普及帶動硬體規格升級，推升新一波PC換機潮湧現，挹注三集瑞營收規模上升，較去年同期增加19％,，累計前5月合併營收為10.89億元，年增24.27％,
🔘銅箔基板(CCL)_6274台燿：
台燿5月營收21.36億元，年增10.11％,，每股稅後純益（EPS）為2.43元28.法人指出，台燿M8高階材料占比上升，帶動毛利率季增
🔘數位轉型與工控應用_3046建碁 ：
建碁 受惠產業數位轉型、工控Edge應用需求，帶動其營運增溫36.繼去年度營收、獲利寫佳績後，成長動能延續至今年首季，再繳單季營收17.98億元、獲利0.88億元年季雙增成績單，分別創2006年及2004年來同期新高，每股稅後純益1.11元
🔘儲能與電池模組_8038長園科,6781AES-KY：
鋰鐵電池模組廠長園科5月合併營收6115萬元，創單月歷史新高，較上月增加15.71％,，年成長1,362.92％,長園科表示，5月營收創佳績，主要受惠全球鋰鐵電池模組市場穩健成長，及公司核心技術持續突破，今年第二季起新一代半導體廠UPS電池模組與BMS系統進入量產認列期，帶動整體營運表現穩健走揚.公司UPS鋰鐵電池模組與BMS訂單持續成長，並成功擴展至AI運算、精密電子、資料中心、國防航太等利基型高端應用市場.子公司寰聖在輕型電動車、無人搬運車等應用領域訂單穩定成長.AES-KY為新普旗下子公司、也是電池模組股王，5月營收13.24億元，月增1.38％,、年增高達86.21％,，營收創下32個月來新高AES累計前五月營收達60.69億元、年增61.25％,，繳出高成長成績單.公司受惠AI資料中心快速發展，急速拉升對電力的需求，成為備用電源下階段成長的主要動能，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升美系CSPAI伺服器資本支出擴大，AES-KY營收的BBU占比從去年的4成、提升到接近6成，全年可望提升到65％,以上
🔘類比IC設計_8081致新：
致新5月合併營收7.74億元，年增10.59％,，不畏新台幣強升，僅微幅年減38.月減0.7％,致新持續投入研發，維持營收之10％,∼15％,之投入，跨足於ServerDDR5PMIC、車用面板PMIC等領域
🔘無塵室與機電整合工程_5536聖暉：
聖暉5月合併營收達35.36億元*、年增45.35％,，前五月合併營收156.42億元、年增達51％,，單月與累計營收均創同期新高6.聖暉表示，營收維持穩健成長，主要受惠於在建工程案量維持高檔，及多元產業客戶加大推進新廠擴建計畫6.全球企業為因應地緣及稅務風險，加速啟動區域生產據點的分散布局，聖暉目前手上在建與已簽訂的專案訂單能見度已達460億元
🔘化工與電子材料_1303南亞：
南亞因化工、電子材料持穩支撐，預估6月營收將較5月增加，第二季營收較第一季及去年同期提振30.第三季營收邁入電子材料需求旺季30.銅箔基板、銅箔等材料因車載與伺服器需求穩定成長，近年AI相關領域高階材料拓展，成效逐漸顯現30.電路板因遊戲機及繪圖晶片，客戶提前建置庫存，應用於資料中心之高速交換器穩定接單，固態硬碟（SSD）訂單提升
🔘運動休閒_9802鈺齊-KY：
鈺齊-KY自結5月營收19.88億元，年增35.15％,，除創同期新高，亦為近29個月來新高11.累計前五月營收71.47億元，年增37.38％,
🔘石化_1301台塑,1326台化：
台塑預期6月營收持平，第二季營收將略低於第一季；第三季營收約與第二季相當30.台化因大型廠定檢已完成、芳香烴價格改善，預期6月營收比5月改善，第二季價跌、量增干擾，營收將比第一季減少，第三季初步估計與二季相當30.受制美國關稅政策、新台幣匯率及海運費變化等不確定因素，兩公司營運保守走堅看待
🔘汽車零件_3346麗清,6281聯嘉,1338廣華-KY,1563巧新,1526皇田,1568倉佑：
新台幣升值再加上國際關稅政策紛擾，導致市場觀望情緒升高，對台灣汽車零件廠衝擊也隨之擴大19.麗清5月營收7.51億元、年減12.28％,，為同期次高；前五月營收36.09億元，年增5.67％,、年減15.74％,，前五月營收年增壓縮至0.82％,、年減6.21％,、年減17.34％,，前五月合併營收為30.16億元，年減6.38％,、月增8.1％,逐步回穩
🔘玻璃纖維布_1802台玻：
台玻低介電玻纖布已陸續獲各國際終端廠認證，產品可望用於5G行動通訊基礎建設、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等市場上
🔘特用化學品與氣體_4755三福化：
三福化董事長巫信弘表示，越南廠營運漸入佳境，有助增添三福化獲利能量，加上傳統旺到來，及客戶先進封裝需求增加，下半年業績成長更可期，預估上、下半年營收比約45比55，下半年營運有望比上半年增長2成7.受惠散熱廠客戶對氮氣等產品需求大幅增加，三福化的越南氣體廠稼動率達70％,∼80％
🔘紡織與成衣製造_4438廣越,1434福懋,1440南紡,1452宏益,1455集盛,1459聯發,1476儒鴻,1477聚陽：
以外銷為主的國內紡纖上中下游供應鏈5月營收幾乎呈年減，中游的化纖、加工絲廠在面臨匯率、大陸紡品搶單的雙重壓力下，5月營收年減幅更達二位數成衣代工廠廣越5月合併營收18.16億、年增35.27％,，更刷新單月歷史新高，平織布廠福懋5月合併營收23.65億、年減9.09％,
🔘軸承_3376新日興,3548兆利,1582信錦：
新日興5月營收9.64億元，月減4.43％,，年減18.61％,，但仍見年增30.06％,，為三雄中表現最強32.兆利表示，陸系折疊手機主力機種出貨高峰已過，致本月略有回落；而筆電與LCD產品線則受客戶提前拉貨影響32.信錦5月營收6.84億元，月減12.22％,，年減25.69％,
🔘機械設備_6603富強鑫：
塑膠射出成型機廠富強鑫因AI伺服器及新能源車客戶強勁拉貨，5月合併營收5.56億元，月增53.55％,、年增35.65％,，締造單月營收新高紀錄35.前五月合併營收19.49億元，年增12.95％,
🔘重電與機電工程_1513中興電,1514亞力：
機電業者受惠台電強韌電網計畫採購大單，內需市場有撐，加上半導體業國內外建廠增加拉貨35.推升亞力5月營收11.56億元，改寫歷史單月營收次高紀錄35.中興電自結5月合併營收23.09億元、年增12.13％,，前五月合併營收109.36億元、年增8.17％,，單月與累計營收均創同期新高35.亞力5月合併營收11.56億元，月增88.8％,、年增60.42％,；前五月合併營收37.89億元、年增11.9％,
🔘生技製藥_6472保瑞&綠能_6871泓德能源：
保瑞自結5月營收15.08億元、年減10.65％,，若以美元計價則年減約6％, 泓德能源5月營收達5.8億元年增171.9%
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