相關個股：華邦電(2344)、南亞科(2408)、創見(2451)、威剛(3260)、品安(8088)

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全球記憶體市場轉強訊號浮現，三星電子、SK海力士、美光三大巨頭接連傳出大幅調漲DRAM價格，推升整體報價走勢轉強。根據韓媒報導，三星已在5月初與主要客戶達成價格調漲共識，DDR4及DDR5記憶體價格漲幅可分別落在20%和5%的比例。SK海力士亦將調漲幅度拉高至12%，美光也同步調整報價策略。這波漲勢背後除了供需改善，還與美國政府祭出關稅政策有關，引發下游客戶提前備貨潮，點燃記憶體族群多頭引信。

台灣記憶體廠商南亞科、華邦電雖尚未正式調整報價，但利多消息已讓股價強勢反映。華邦電雖在昨日遭遇部分獲利了結，但仍以大漲8%作收，成交量突破20萬張。南亞科14日以41.65元開高後雖一度翻黑，隨即強勢拉升並亮燈鎖住漲停，目前暫報漲停價44.95元，成交量爆出逾25萬張，暫居今日成交王寶座。外資成為這波主力買盤，光是南亞科單日就遭掃貨逾2.2萬張，華邦電也獲買超2.5萬張。

法人指出，隨著減產效應發酵、報價止跌回升，加上美中關稅戰掀起90天備貨潮，第二季記憶體報價轉為正成長已成市場共識。TrendForce最新預測也將DRAM報價由原先的0∼-5%上修至+3∼8%。南亞科總經理李培瑛更直言，第一季已見產業落底，第二季將迎來明顯反彈。

受惠這波報價題材，記憶體族群全面點火，模組廠品安攻上漲停，廣穎、群聯、創見、威剛等同步飆漲。其中創見第一季營收年增近一成、毛利率高達28.8%，在AI、高階模組需求支撐下維持穩健獲利，並強調將靈活調整採購策略、因應匯率與政策變動風險。

市場普遍預期，記憶體族群在報價與營收齊揚帶動下，有望展開一波價量齊升的波段行情。不過法人也提醒，雖然短期利多明確，但下半年仍須留意關稅政策演變與終端需求是否跟上，留意漲多後的技術面變化與籌碼消化情況。

• 華邦電(2344)
• 南亞科(2408)
• 創見(2451)
• 威剛(3260)
• 品安(8088)