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台股急行軍後將會喘口氣 指數休息個股照樣有好戲掌聲響起賴昇楷

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相關個股:士電(1503)、楠梓電(2316)、廣達(2382)、立積(4968)、鈺邦(6449)

本周大盤價量齊揚大漲+748點創下23,406歷史新高,OTC指數周線連6紅+1.43%也創波段新高,統計今年以來大盤漲約+30%,在全球主要股市中僅次於費城半導體指數的+34%,緊接著是那斯達克+18%、標準普爾+15%、日經指數+15%,至於道瓊、歐股、韓股則都低於+10%,換言之台股隨著美國科技股成為獨步全球的存在。

然而基於以下理由,預期台股短線可能需要稍事整理:(1)日線層級技術面過熱、周線層級技術面有「頂背離」跡象;(2)大盤今年以來漲幅領先國際股市太多,壓力自然較重;(3)台股除息旺季即將展開,會遇憑空蒸發指數問題;(4)輝達、臉書、亞馬遜高層陸續賣出自家股票,恐會衝擊美國科技股市場信心;(5)美股「三巫日結算」結算,未平倉規模創歷史紀錄,尤其輝達會有大量選擇權到期,須防結算過後可能降低股價推升動能。

所幸就算指數震盪仍然看好會有個股表現空間,因為近期「上市櫃漲跌家數比」穩定保持不弱水準,漲多族群休息同時也立馬有其他族群接棒演出(例如6/21指數回檔就有『面板』、『被動元件』、『功率放大器』族群挺身穩盤),顯見多頭兵多將廣、類股良性輪動態勢未變。且就中線而言,只要FED維持不升息態度,市場就會一直處在降息預期中,因此在FED露出何時正式降息口風前,美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅,不必對高點設限,何況今年又是美國總統大選年,依照往例時不時就會有利多政策大放送,尤其現任總統面臨連任危機,政策力度可望更猛,故預期台股中期格局亦是「非盤即漲」架構,中小股也還有半年報作帳行情可期。

個股本周若能「周K棒收紅K+周K棒收過前一周高點+周成交量至少5000張(避免流動性風險)」都可列為下周優先關注之標的,統計上市櫃合計將近1,800檔股票中,達到上述標準的有288檔,表列於下:

當中的華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)、堤維西(1522)、科妍(1786)、訊聯(1784)、楠梓電(2316)、國巨(2327)、廣達(2382)、創見(2451)、立隆電(2472)、昇貿(3305)、聯鈞(3450)、天鈺(4961)、立積(4968)、鈺邦(6449)、昇陽半導體(8028)、光洋科(1785)、波若威(3163)、鈊象(3293)、佳邦(6284)、商丞(8277)、創意(3443)、朋程(8255)、鈦昇(8027)、貿聯-KY(3665)、和碩(4938)、鈊象(3293)、宜特(3289)、零壹(3029)都是上周或是先前曾經點名看好過的個股,若已衝出去就無須追高了。

其餘強勢股中,如果剔除正乖離仍大或是股性偏慢的個股後,下周可多加留意的潛力股,分享在昇楷【Line@投資圈】的Line VOOM(主頁)發文中,可點連結: https://pse.is/3pp4ex 加入後領先掌握


🍎《士電》﹕

◆第一季稅後EPS 2.27元(創40季新高),預期今年營收將雙位數成長。台電強韌電網10年計畫的重電設備訂單續增,變壓器的國內及外銷(北美、東南亞及日本)需求都很強勁,公司蓋新廠擴產,小型變壓器Q2投產,大型變壓器2025年Q1開出,屆時產能可增加25%。
◆近年也積極耕耘新能源市場,包括太陽能廠統包工程、儲能系統、電動車充電樁穩健成長。


🍎《楠梓電》﹕

◆Q1稅後EPS 0.99元,受惠AI浪潮,AI加速卡營收占比將翻倍成長至10%以上。轉投資《滬士電》生產PCB厚大板,應用在GPU、OAM、FPGA等加速模組類產品,是AI板主力供應商,訂單至少滿載到Q3底,對楠梓電的獲利挹注看升。


🍎《鈦昇》﹕

◆半導體設備廠,AI浪潮帶動台積電積極擴充COWOS先進封裝產能,英特爾今明年將在馬來西亞擴大3〜4倍EMIB和Foveros先進封裝產能,公司供應的雷射及電漿設備將陸續交機,今年業績可望大幅成長。


🍎《立積》﹕

◆為全球主要WiFi射頻前端元件供應商之㇐。聯發科的WiFi晶片今年將擴大拿下手機、平板及筆電等品牌客戶大單,公司可望吃下搭配主晶片的射頻前端模組訂單,加上已經通過博通、高通及瑞昱等WiFi 7主晶片平台認證,已逐步量產出貨中,今年營運谷底翻揚。


🍎《昇貿》﹕

◆錫製品大廠,筆電&伺服器ODM廠廣達、緯創、英業達皆為大客戶,AI伺服器的錫膏用量更多,推升伺服器占錫膏營收比重已達5成,在NB ODM用錫膏市占超過6成,將受惠AI PC帶動的換機潮。充電樁用錫棒出貨暢旺。預計上半年獲利挑戰去年全年。


【影音焦點股】


🍎『重電設備&電線電纜&風電&太陽能』∼華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)、中興電(1513)、合機(1618)、華榮(1608)、億泰(1616)、大亞(1609)、雲豹能源(6869)、倉和(6538)

🍎『電子』∼台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)、雍智科技(6683)、台光電(2383)、聯亞(3081)、正凌(8147)、光聖(6442)、波若威(3163)、上詮(3363)、台星科(3265)、鈦昇(8027)、光洋科(1795)、國巨(2327)、鈺邦(6449)、佳邦(6284)、楠梓電(2316)、立積(4968)、昇貿(3305)


【影音重點摘要】

1️⃣台股跑完百米衝刺後預計,預計大盤短線進入"休息回氣"階段,但是"個股依然會輪流出頭天",因為OTC指數今年漲幅遠落後大盤(意謂不少中小型股還沒輪漲到)+多頭陣營仍有不少可用之兵,今天盤勢架構正好呼應這樣的看法

2️⃣今天漲多股休息同時立馬有『被動元件、風電&太陽能』等族群崛起表現,兩大族群可留意誰?

3️⃣『重電設備』族群大哥《華城》周三起關禁閉,改由持續供應先進封裝設備用器材且打入液冷散熱設備用器材的《士電》領軍,下周有機會帶動電線電纜《合機、華榮、億泰...》再度發威嗎?

4️⃣近期AI次族群以『光通訊』輪動最熱絡,本周《聯亞、波若威》發動攻勢後,再來誰有機會接棒走揚?


🌸掌握盤勢脈動及主流飆股,歡迎加入、推薦

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【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b (訂閱、小鈴鐺、分享)

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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