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「廣達、楠梓電」一點名就奔漲停 大哥先衝小弟何時跟上?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:堤維西(1522)、楠梓電(2316)、廣達(2382)、帝寶(6605)、緯穎(6669)

聯準會降息預期升溫、國際股市持續走揚、台積電晶片調漲利多持續發酵、輝達登上全球市值王帶動AI族群集體上攻、台指期結算持續拉高作價,今天大盤在一眾利多助攻下由權值三王台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)領軍大漲+452點再寫23,275歷史新高。

雖然OTC指數今天開高走低-0.14%,「上市櫃漲跌家數比」也因資金排擠效應進一步掉到34:66的偏低水準,不過這部分昨天已經預先提醒「今年以來台股一直是大型股與中小股輪漲的節奏,所以OTC指數腳步相對落後並不奇怪,尤其即將進行台指期結算,多頭側重拉抬權值股也算順理成章(導致當月台指期價差狀態大幅轉強),或許大盤撐在高檔結算之後,下半周又會輪到中小股接棒輪動,並開始為季底法人、集團作帳行情暖身」。

台股短線成交量放大、類股良性輪動,中線部分也於6/10(一)發文挑明「只要FED維持不升息態度,市場就會一直處在降息預期中,因此在FED露出何時正式降息口風前,美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅,不必對高點設限」,何況今年又是美國總統大選年,依照往例時不時就會有利多政策大放送,尤其現任總統面臨連任危機,政策力度可望更猛,故預期台股中期格局亦是「非盤即漲」架構。

<多方焦點股>

《AI∼廣達(2382)、楠梓電(2316)、晶呈科技(4768)》:

伺服器:6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】點名看好的『AI伺服器ODM』廣達(2382)5月營收達1,013億重返千億大關(月增4.1%、年增31.54%),整體伺服器業務比重在Q1已突破5成大關,Q3、Q4可望正式出貨輝達GB200超級晶片,業績欲小不易,今天一根穿雲箭直奔漲停板,創下320元歷史新天價,並帶動緯穎(6669)、英業達(2356)、緯創(3231)、華碩(2357)、技嘉(2376)全線開火。

PCB&CCL:6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】同樣點名看好的『PCB』楠梓電(2316),持續拉升AI加速卡用板比重,昨天股東會拍板配息0.5元,今天也是一早亮燈改寫新高。另5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367)、5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列PCB上游材料富喬(1815),在介紹之後都拉出一段波段漲勢,近期股價進行高檔強勢整理,稍作休息仍可留意。

台積大聯盟台積電要將3奈米製程漲價5%,明年先進封裝也將調漲1成以上,外資相繼調升評等,今天股價再寫歷史新高984,力拼「千金股」同時,相關供應鏈股價同樣欲小不易,包括特用化學廠晶呈科技(4768)、半導體靶材光洋科(1785)、半導體與光電設備清洗廠世禾(3551)、記憶體與晶圓廠設備商京鼎(3413)…等都有不錯表現,平時提醒留意的半導體設備廠均豪(5443)、封裝設備廠均華(6640)、布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、切入鑽石碟的中砂(1560)、拿下晶圓封測訂單的精材(3374)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)、高速測試介面的穎崴(6515)、LED導架線廠一詮(2486)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、濕製程設備商弘塑(3131)、半導體封裝設備廠鈦昇(8027)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)…等皆可持續關注。

機器人:一向火熱的『機器人』族群,今天僅剩東台(4526)續攻漲停,其餘所羅門(2359)、羅昇(8374)、昆盈(2365)、彬台(3379)、穎漢(4562)、盟立(2464)、鴻準(2354)、欣技(6160)、聰泰(5474)、和椿(6215)、台灣精銳(4583)…等全面熄火,短線漲多看來需要休息,後續留意「量極縮守支撐」之整理結束訊號。

光通訊波若威(3163)、聯鈞(3450)、光環(3234)續強,不過指標股光聖(6442)、鴻海旗下訊芯-KY(6451)以及旺矽(6223)、聯亞(3081)、正凌(8147)、上詮(3363)…紛紛漲多拉回或是高檔遇壓,和『機器人』族群節奏頗為類似,後續同樣留意「量極縮守支撐」之整理結束訊號。

輝達(NVIDIA)市值昨夜突破3兆美元大關,一舉超車微軟(Microsoft)成為全球市值最高的公司,分析師跟著調整其目標價。台股AI相關權值股中,鴻海收上200元實現「郭董目標價」、廣達登上300元大關、緯穎奪得股后寶座朝3,000元挺進、聯發科天天挑戰新高,更有台積電力拼「千金股」的重頭戲正在上演,後續相關族群都有輪漲輪動想像空間,結構仍強或轉強的『高速傳輸』貿聯-KY(3665)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、信驊(5274)、凡甲(3526);『AI手機』穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、環宇-KY(4991)、鉅祥(2476)、臻鼎-KY(4958)、力旺(3529)、京元電子(2449);『IC設計& IP矽智財』九暘(8040)、創意(3443)、天鈺(4961)、瑞昱(2379)、原相(3227)、聯陽(3014)、信驊(5274)、達發(6526)、聯詠(3034)、矽力*-KY(6415)、笙泉(3122);『記憶體』商丞(8277)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、創見(2451)、威剛(3260)、廣穎(4973);『散熱』奇鋐(3017)、健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483)、保銳(8093)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】所列『IC設計』立積(4968)、天鈺(4961)、『被動元件』鈺邦(6449)、『光電玻璃』正達(3149)於上半周輪流強攻後,今天紛紛漲多休息。

不過6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】所列『PCB』楠梓電(2316)、『AI伺服器ODM』廣達(2382)立馬接棒向漲停衝鋒,此外『AM車燈』帝寶(6605)、堤維西(1522)也有放量突破新高表現。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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