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多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:士電(1503)、華城(1519)、合機(1618)、台光電(2383)、貿聯-KY(3665)

6/10(一)端午節發文提醒「多頭表態上攻,只要6/6(四)多方缺口21510〜21847沒被封閉,大盤都有再創新高能耐」。本周大盤靠著蘋果正式進軍AI帶動美國科技股走高、美國CPI數據顯示通膨逐步降溫、聯準會釋出今年將降息一碼訊息…等好消息助攻,大盤周線大漲+646點收在22,504歷史最高點,OTC指數周線連5紅+2.13%同創波段新高,並且大盤日均量放大至5,000億左右,讓先前漲勢常常集中於少數權值股(台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317))的資金排擠效應獲得改善,使得加權指數在拉升時的上市櫃漲跌家數比例仍舊保持不錯水準,結構轉佳有利量能持續溫和放大帶動更多族群與個股加入輪動表現以及下半月法人和集團作帳。

6/10(一)發文再次強調「只要FED維持不升息態度,市場就會一直處在降息預期中,那麼美債殖利率彈升只會讓股市出現漲多拉回而非多頭趨勢反轉,因此預計在〈FED露出何時正式降息口風前,美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅〉,不必對高點設限,當最能代表美股趨勢的SP500指數或台股大盤創新高後出現短期回檔走勢,都可視為布局新強股的機會」。本周FED釋出最新利率點陣圖顯示”維持不再升息態度”,預計今年降息幅度由3碼縮降為1碼,不過對今年降息2碼仍保有彈性。此外,預計明年降息幅度由3碼提升至4碼,暗示FED是延後降息而非不降息,這點也大幅降低市場擔憂。因此預期台股中期格局仍是「非盤即漲」。

6/10(一)發文提醒「端午後可留意回檔整理過的營建、綠能概念股(包括重電設備、電線電纜、太陽能、風電…等)及業績成長電子股」。周五(6/14)傳出美國電力公司邀請國內重電業者到當地設廠,加上經濟部長先前表示「未來可能出現多家AI數據中心,必須考慮如何增加供電」,『綠能概念股』再度成為盤面焦點,包括重電四雄〜華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)、中興電(1513)都有大漲或亮燈表現,電線電纜〜合機(1618)、洋華(3622)、億泰(1616)、華榮(1608)、大亞(1609)、華電(1603)等同樣活蹦亂跳,相關個股仍可持續留意。



大盤當周(6/11〜6/14)收+646點,6/14(五)的5日【主本比】排行榜中,主本比≧0.5的個股總計172檔(相較大盤前周收+684點,6/7(五)主本比≧0.5的個股總計159檔小增),上表中的『泛AI概念股』十銓(4967)、系微(6231)、辛耘(3583)、昇貿(3305)、訊連(5203)、中砂(1560)、宜特(3289)、晶豪科(3006)、零壹(3029)、光洋科(1785)、台光電(2383)、雍智科技(6683)、貿聯-KY(3665)、原相(3227)﹔『晶片電阻』光頡(3624)﹔『IC設計』精拓科(4951)、聯陽(3014)、矽力*-KY(6415)﹔『重電設備』華城(1519)、中興電(1513)﹔『電線電纜』合機(1618)、洋華(3622)、華榮(1608)、億泰(1616)﹔『儲能』碩天(3617)﹔『銅箔』金居(8358)﹔『航空』長榮航(2618)﹔『再生醫療』訊聯(1784)﹔﹔『營建』華固(2548)等都是近四周在YouTube影音、盤後分析文及假日選股專文點名的潛力股口袋名單,當中創今年新高且月線正乖離已大(以還原權息K線來看)的強勢股,可待拉回量縮守支撐再考慮卡位,仍在強勢整理的個股則可持續留意切入點。

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附註:【主本比】=【主力買超張數/個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群,同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。


🍎《華城》﹕

◆變壓器營收佔比達70%,國內唯一能生產500kv大型變壓器的廠商。前四月稅後EPS 3.69元(創同期新高),前五月營收年增78%。受惠美國兆元基建計畫,今年外銷營收占比將達45%以上且推升Q1毛利率攀升至34%。訂單能見度已看到2026年,預估今年底產能至少增加3成。


🍎《士電》﹕

◆第一季稅後EPS 2.27元(創40季新高),預期今年營收將雙位數成長。台電強韌電網10年計畫的重電設備訂單續增,變壓器的國內及外銷(北美、東南亞及日本)需求都很強勁,公司蓋新廠擴產,小型變壓器Q2投產,大型變壓器2025年Q1開出,屆時產能可增加25%。
◆近年也積極耕耘新能源市場,包括太陽能廠統包工程、儲能系統、電動車充電樁穩健成長。


🍎《合機》﹕

◆國內三大供應345KV超高壓電纜廠之一,受惠「台電10年5645億強韌電網計畫」,去年起陸續拿下345kV、161kV、69kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案,在手訂單超過50億,第一季EPS 0.62元(接近去年H1),前5月營收年成長22.4%。


🍎《貿聯-KY》﹕

◆應用在機櫃機架式電源的Busbar,以及AI伺服器的48V/600A直流匯流排連接器均已通過輝達(NVIDIA)認證,下半年開始出貨、明年放量,將成首批輝達 GB200商機的業者之一。持續開發新品如Powerwhip輸入連接器送樣客戶認證。


🍎《台光電》﹕

◆高階交換器(400G/800G)與AI伺服器OAM/UBB的銅箔基板(CCL)領導廠,在手持裝置HDI/類載板用CCL全球市佔第一,也是蘋果主力供應商。5月營收51.42億再創新高,前5月營收年增率73.5%(有4個月營收皆創高),下半年受惠AI伺服器與高速傳輸需求強勁,以及蘋果首款AI手機iPhone 16拉貨潮,營收有望續創高,預估今年EPS攀升至28元。

【影音焦點股】


🍎『重電設備&電線電纜』∼華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)、中興電(1513)、合機(1618)、華榮(1608)、億泰(1616)、洋華(3622)、華電(1603)

🍎『電子&營建&生技』∼雙鴻(3324)、台光電(2383)、雍智科技(6683)、零壹(3029)、貿聯-KY(3665)、科妍(1786)、華固(2548)


【影音重點摘要】

1️⃣本周FED利率決策會議釋出的點陣圖再次表明「沒打算再次升息」,意謂台股中期格局是「這樣」

2️⃣6/7(五)提醒鎖定的「重電設備、電線電纜」又挑週五強強滾,《華城、士電、亞力、中興電》誰的續航力看旺? 「電線電纜」還可關注誰?


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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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