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本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:士電(1503)、亞力(1514)、華城(1519)、合機(1618)、貿聯-KY(3665)

上周台股在台積電(2330)實施庫藏股、晶片漲價利多加持下,大盤於6/6出現「島狀向上」型態,視為多頭表態,本周台股繼續靠著美國CPI數據顯示通膨逐步降溫、聯準會釋出今年將降息一碼訊息、美國科技股創高、蘋果利多護體、台積電填息…等好消息助攻,大盤周線大漲+646點收在22,504歷史最高點,OTC指數周線連5紅+2.13%同創波段新高。

本周盤面比較好的地方是成交量有效放大(大盤周量因為端午節休假少了一個交易日而降低,但日量已拉升至5,000億左右),而且指數在拉升同時上市櫃漲跌家數比例仍舊保持不錯水準,意謂著先前漲勢常常集中於少數權值股(拉積盤)的資金排擠效應獲得改善,這點有利於後續法人和集團作帳。

此外,由於G7國家中,加拿大已開始降息,上周歐洲央行ECB也宣布5年來首次降息,Fed Watch則顯示美國最快9月有望降息,市場對降息的樂觀預期同樣有助股市等風險資產持續走高,加上美國總統大選年照例時不時就會有利多政策大放送,因此看好中小股仍有半年報作帳行情可期。

個股本周若能「周K棒收紅K+周K棒收過前一周高點+周成交量至少5000張(避免流動性風險)」都可列為下周優先關注之標的,統計上市櫃合計將近1,800檔股票中,達到上述標準的有169檔,表列於下:

當中的中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)、士電(1503)、華榮(1608)、合機(1618)、中砂(1560)、科妍(1786)、國巨(2327)、正崴(2392)、一詮(2486)、華固(2548)、零壹(3029)、貿聯-KY(3665)、十銓(4967)、光聖(6442)、聯鈞(3450)、昇陽半導體(8028)、矽力-KY(6451)、虹堡(5258)、光洋科(1785)、台光電(2383)、九暘(8040)、達發(6526)、晶豪科(3006)都是上周或是先前曾經點名看好過的個股,若已衝出去就無須追高了。

其餘強勢股中,如果剔除正乖離仍大或是股性偏慢的個股後,下周可多加留意的潛力股,分享在昇楷【Line@投資圈】的Line VOOM(主頁)發文中,可點連結: https://pse.is/3pp4ex 加入後領先掌握。


🍎《華城》﹕

◆變壓器營收佔比達70%,國內唯一能生產500kv大型變壓器的廠商。前四月稅後EPS 3.69元(創同期新高),前五月營收年增78%。受惠美國兆元基建計畫,今年外銷營收占比將達45%以上且推升Q1毛利率攀升至34%。訂單能見度已看到2026年,預估今年底產能至少增加3成。


🍎《士電》﹕

◆第一季稅後EPS 2.27元(創40季新高),預期今年營收將雙位數成長。台電強韌電網10年計畫的重電設備訂單續增,變壓器的國內及外銷(北美、東南亞及日本)需求都很強勁,公司蓋新廠擴產,小型變壓器Q2投產,大型變壓器2025年Q1開出,屆時產能可增加25%。
◆近年也積極耕耘新能源市場,包括太陽能廠統包工程、儲能系統、電動車充電樁穩健成長。


🍎《合機》﹕

◆國內三大供應345KV超高壓電纜廠之一,受惠「台電10年5645億強韌電網計畫」,去年起陸續拿下345kV、161kV、69kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案,在手訂單超過50億,第一季EPS 0.62元(接近去年H1),前5月營收年成長22.4%。


🍎《貿聯-KY》﹕

◆應用在機櫃機架式電源的Busbar,以及AI伺服器的48V/600A直流匯流排連接器均已通過輝達(NVIDIA)認證,下半年開始出貨、明年放量,將成首批輝達 GB200商機的業者之一。持續開發新品如Powerwhip輸入連接器送樣客戶認證。


🍎《台光電》﹕

◆高階交換器(400G/800G)與AI伺服器OAM/UBB的銅箔基板(CCL)領導廠,在手持裝置HDI/類載板用CCL全球市佔第一,也是蘋果主力供應商。5月營收51.42億再創新高,前5月營收年增率73.5%(有4個月營收皆創高),下半年受惠AI伺服器與高速傳輸需求強勁,以及蘋果首款AI手機iPhone 16拉貨潮,營收有望續創高,預估今年EPS攀升至28元。

【影音焦點股】


🍎『重電設備&電線電纜』∼華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)、中興電(1513)、合機(1618)、華榮(1608)、億泰(1616)、洋華(3622)、華電(1603)

🍎『電子&營建&生技』∼雙鴻(3324)、台光電(2383)、雍智科技(6683)、零壹(3029)、貿聯-KY(3665)、科妍(1786)、華固(2548)


【影音重點摘要】

1️⃣本周FED利率決策會議釋出的點陣圖再次表明「沒打算再次升息」,意謂台股中期格局是「這樣」

2️⃣6/7(五)提醒鎖定的「重電設備、電線電纜」又挑週五強強滾,《華城、士電、亞力、中興電》誰的續航力看旺? 「電線電纜」還可關注誰?


🌸掌握盤勢脈動及主流飆股,歡迎加入、推薦

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【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b (訂閱、小鈴鐺、分享)

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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