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「AI、蘋概」活力旺 「貿聯-KY、光洋科」紅不讓 還有誰頭好壯壯?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:光洋科(1785)、全新(2455)、穩懋(3105)、新日興(3376)、貿聯-KY(3665)

昨天強調「蘋果光再現化解了大盤“陰線吞噬”型態劣勢,不過上漲過程成交量反向萎縮且上市櫃合計漲家數少於跌家數,可見市場在面對美國公布5月份消費者價格指數(CPI)及聯準會利率政策決議之前仍偏謹慎應對,好在能不能補量很快就會有答案」。

美國CPI數據顯示通膨逐步降溫、聯準會釋出今年將降息一碼訊息,帶動美股道瓊工業、那斯達克、費城半導體指數再創新高,今天大盤同步改寫22,440新高,終場收漲+263點並有效補量至5,170億突破短天期所有均量,OTC指數攜手補量收漲+0.77%來到波段新高。

今天權值三王台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)股價全數攻頂,不過觀察上市櫃漲跌家數比例仍有約6:4的不錯水準,說明在人氣回籠、量能升溫的情況下,先前漲勢只集中於權值股的資金排擠情況已獲得改善,這點將有利後續投信和集團作帳,依舊看好中小股仍有半年報作帳行情可期。

<多方焦點股>

《AI∼新日興(3376)、貿聯-KY(3665)、光洋科(1785)》:

隨著台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)落幕、輝達執行長黃仁勳傳將賣股、美國聯邦監管機構可能針對AI巨頭(輝達、微軟、OpenAI…等)進行反壟斷調查,AI題材一度面臨激情退卻窘況所幸蘋果於WWDC大會宣布進軍生成式AI並將ChatGPT導入Siri後,股價連日走揚,昨夜一度超越微軟重返全球市值最高寶座,AI手機有望接棒多頭主流並帶來更多AI應用

AI手機蘋果手機加入AI後,市場看好今年秋天iPhone 16上市將掀換機潮,iPhone超級週期即將來臨,AI手機題材逐漸發酵。今天蘋概股繼續走揚,除了權值三王、玉晶光(3406)、大立光(3008)、精材(3374)、及成(3095)、鉅祥(2476)、力旺(3529)…等蒸蒸日上之外,投信積極認養的『軸承廠』新日興(3376)以及『功率放大器(PA)』族群穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)也獲資金簇擁。

高速傳輸:6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇!】所列『連接線束廠』貿聯-KY(3665),今天衝上漲停311改寫波段新高,其匯流排連接器、Busbar已通過輝達認證並小量出貨,成為首批大啖GB200商機的供應鏈,除了HPC(高效能運算)成長可期外,半導體工業、EA(電器線束)應用也見到復甦,今年營收逐季成長在望。此外,同屬高速傳輸族群之穎崴(6515)今天一起亮燈,其餘信驊(5274)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)姿態也很高,值得關注。

台積大聯盟:台積電秒填息再創歷史天價,今天台積大聯盟跟著吃香喝辣。6/2(日)發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『半導體靶材』光洋科(1785)受惠台積電3奈米相關耗材、化學材料拉貨提升,今天攜手平時提醒關注的一詮(2486)、昇陽半導體(8028)直奔漲停,另可持續關注結構強勢的采鈺(6789)、中砂(1560)、三聯(5493)、崇越(5434)、洋基工程(6691)、京鼎(3413)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、信紘科(6667)、家登(3680)、帆宣(6196)、弘塑(3131)、鈦昇(8027)、聖暉*(5536)、華立(3010)…等。

記憶體:4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的記憶體模組廠十銓(4967)手握龐大DDR5、DDR4低價庫存,隨著DRAM、NAND報價Q2、Q3走揚趨勢不變(下半年DDR5報價漲幅至少雙位數百分比起跳,DDR4庫存去化完畢後也有機會啟動漲勢,H2獲利可望再戰新高),今天又衝漲停來到177歷史新高。昨夜記憶體大廠美光(Micron)股價續創141.71美元新高、三星Q1財報表現出色、爾必達宣布擴大委外代工、SK海力士調漲多款DRAM產品售價15%∼20%,市場看好記憶體供需將持續改善,包括晶豪科(3006)、創見(2451)、群聯(8299)、威剛(3260)、廣穎(4973)、商丞(8277)…等皆可持續關注。

電子族群仍圍繞著AI運轉,AI應用還是台股主軸,次族群都有輪漲輪動空間,結構仍強或轉強的『IC設計』信驊(5274)、系微(6231)、矽力*-KY(6415)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、達發(6526)、聯詠(3034);『散熱』健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483)、高力(8996)、協禧(3071);『機器人』所羅門(2359)、彬台(3379)、穎漢(4562)、盟立(2464)、鴻準(2354)、廣明(6188)、欣技(6160)、和椿(6215)、昆盈(2365);『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274),燿華(2367)、博智(8155)、聯茂(6213)、楠梓電(2316) …等皆可持續關注。

<多方潛力股>

6/2(日)發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『半導體靶材』光洋科(1785),受惠台積電3奈米相關耗材、化學材料拉貨提升,今天火速攻頂。

6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】所列『資訊服務』零壹(3029)衝高拉回,也是強勢股代表。

6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇!】所列『連接線』貿聯-KY(3665),成為首批大啖輝達GB200商機的台廠,今天衝上漲停311改寫波段新高。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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  回覆時間 2024/06/13 16:06:31


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