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航海王落水 「權值、重電、生技」高飛 半年報作帳誰可期待?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:亞力(1514)、華城(1519)、一詮(2486)、奇鋐(3017)、十銓(4967)

美股費城半導體指數再創歷史新高,輝達(NVIDIA)拆股後首個交易日也收紅,今天一早大盤在外部利多激勵下衝破22,000大關改寫22,003新天價,可惜盤中受到歐洲線集運合約報價跳水影響(反映聯合國安理會通過以色列加薩停火計畫),近期台股多頭支柱之一的『航運』族群遭到全面摜殺,『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數觸及跌停拖累大盤由紅翻黑-66點,OTC指數亦跌-0.01%。

今天航運指數暴跌-5.77%拖累大盤K棒形成高檔「陰線吞噬」型態,也讓上周四(6/6)出現的「島狀向上」型態優勢大打折扣,加上周三(6/12)美國將公布CPI(消費者物價指數)數據、周四(6/13)凌晨美國聯準會將公布利率決議,因此不排除市場短線氛圍可能暫趨保守觀望。

所幸今天『航運』族群跳水同時,電子權值股台積電(2330)、鴻海(2317)與金融權值股富邦金(2881)、國泰金(2882)皆有挺身撐盤動作,『重電四雄』除中興電(1513)小跌之外,亞力(1514)、華城(1519)、士電(1503)表現都頗亮眼,此外『生技』族群也有永昕(4726)、醫揚(6569)、長佳智能(6841)、松瑞藥(4167)、合世(1781)…等活蹦亂跳,說明多頭點火依舊不遺餘力,估計台股反應完利空和不確定性後,中小股仍有第二季、半年報作帳行情可期。

<多方焦點股>

《AI∼光聖(6442)、十銓(4967)、一詮(2486)》:

台北國際電腦展(COMPUTEX)閉幕、輝達執行長黃仁勳傳將賣股、美國聯邦監管機構可能針對AI巨頭(輝達、微軟、OpenAI…等)進行反壟斷調查、蘋果全球開發者大會(WWDC)未能驚艷市場導致蘋果股價不漲反跌,短線AI熱度如期降溫,不過題材股還是有表現機會。

光通訊:看好的指標股光聖(6442)依舊強到不行,今天衝上265歷史天價,受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求,光被動出貨力道加溫,5月營收4.95億月增37.86%、年增117.98%再創新高,市場預期Q2營收有望季增40∼50%。由於輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台,3月在GTC 2024大會推出的「Spectrum-X800」傳輸速度更已提高至每秒800Gb,台積電也在北美技術論壇表示矽光子及CPO(共同封裝光學元件)方案技術已獲突破,相關個股旺矽(6223)、上詮(3363)、聯鈞(3450)…等亦可持續留意。

記憶體:4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的記憶體模組廠十銓(4967)手握龐大DDR5、DDR4低價庫存,隨著DRAM、NAND報價Q2、Q3走揚趨勢不變(下半年DDR5報價漲幅至少雙位數百分比起跳,DDR4庫存去化完畢後也有機會啟動漲勢,H2獲利可望再戰新高),今天同登152歷史新高。昨夜記憶體大廠美光(Micron)股價大漲創高、三星Q1財報表現出色、爾必達宣布擴大委外代工、SK海力士調漲多款DRAM產品售價15%∼20%,市場看好記憶體供需將持續改善,包括晶豪科(3006)、創見(2451)、群聯(8299)、廣穎(4973)、商丞(8277)…等皆可持續關注。

散熱奇鋐(3017)、雙鴻(3324)短線跌深反彈,一向看好的健策(3653)重新站回千元大關維持高檔強勢整理,兼具散熱、LED導架線、台積大聯盟概念的一詮(2486)更是飆上113.5歷史新高。其餘泰碩(3338)、力致(3483)、高力(8996)、協禧(3071)以及同樣受益於散熱產品規格升級的『機殼』晟銘電(3013)、迎廣(6117)亦可持續關注。

◆結構仍強或轉強的『台積大聯盟』萬潤(6187)、均華(6640)、聖暉*(5536)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、弘塑(3131)、洋基工程(6691)、昇陽半導體(8028);『IC設計』信驊(5274)、系微(6231)、矽力*-KY(6415)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、達發(6526)、聯詠(3034);『PCB&CCL』富喬(1815)、燿華(2367)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)、台光電(2383)、聯茂(6213);『機器人』所羅門(2359)、昆盈(2365)、正崴(2392)、和椿(6215)、樺漢(6414)、三聯(5493)、東台(4526)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

最近四周在YouTube影音、盤後分析文及假日選股專文點名的潛力股口袋名單,包括『泛AI概念股』創意(3443)、系微(6231)、辛耘(3583)、富喬(1815)、光聖(6442)、聯亞(3081)、昇貿(3305)、十銓(4967)、凌陽創新(5236)、三商電(2427)、訊連(5203)、訊達(6140)、正基(6546);『二極體』德微(3675)、朋程(8255);『IC設計』精拓科(4951)、矽力*-KY(6415);『軸承』信錦(1582);『晶圓測試介面』雍智科技(6683);『矽晶圓&太陽能電池』中美晶(5483);『LED』光鋐(4956);『隱形眼鏡』視陽(6782);『電線電纜』大山(1615);『營建』冠德(2520);『精密主軸』健椿(4561)…等表現都不錯,當中創今年新高且月線正乖離已大的強勢股,可待拉回量縮守支撐考慮卡位,仍在強勢整理的個股則可持續留意切入點。

6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】所列合機(1618)、神隆(1789)以及6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇!】所列『營建』聯上發(2537)、『連接線』貿聯-KY(3665)今天也有逆勢上攻表現。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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