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不必擔心拉積盤有「拉大出小」 「九暘、德微」沒吃粽子也帶勁 還有誰將走路有風?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:陽明(2609)、華航(2610)、萬海(2615)、長榮航(2618)、德微(3675)

美股四大指數全面收高,標普、那指、費半指數同創歷史新高,輝達(NVIDIA)市值超車蘋果(Apple)成為僅次於微軟(Microsoft)的市值第二大公司,外部利多之外,台積電(2330)宣布實施庫藏股以抵銷發行限制員工權利新股造成的稀釋影響,加上市場傳出晶片漲價已獲輝達執行長黃仁勳認可,帶動今天股價暴衝+4.68%,高點899締造歷史新天價,攜手大型電子權值股聯發科(2454)、鴻海(2317)、緯穎(6669)、廣達(2382)、華碩(2357)連袂走揚,終場大盤+417點一舉填補5/30空方缺口21662∼21558,並且同步美股改寫21,970歷史新高。

然而美中不足的是,今天上市櫃合計漲家數大幅落後跌家數(約33:67),OTC指數甚至由紅翻黑-0.02%,台股再次變成一個人的武林,但估計這是受到端午長假效應、資金排擠效應影響而非市場擔心的「拉大出小」結構,因為OTC指數回檔過程根本沒量是要怎麼出貨?

台北國際電腦展(COMPUTEX 2024,6/4∼6/7)之後、台股短線仍有5月營收公告、輝達股票分拆行情(1拆10股票分割將在6/7收市後完成,6/10起按照分割後的價格進行交易)、蘋果全球開發者大會登場(WWDC,6/11∼6/15)、股東會和法說會密集召開、第二季作帳…等題材助陣,中線另有美國總統大選年照例會放政策利多、FED可望降息(G7國家中,加拿大已開始降息)…等優勢幫襯,故預期端午長假之後中小股也有機會補漲進行表態。

<多方焦點股>

《航運∼萬海(2615)、陽明(2609)、中櫃(2613)》:

◆紅海危機未解使得全球塞港問題更加嚴重、貨櫃市場需求不墜,丹麥航運巨頭馬士基調高全年獲利預測(一個月二度上調財測)帶動股價大漲,激勵下半周『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)飆風再起,漲勢最凌厲的萬海指出旺季需求提早到5月湧現,市場上供不應求,全球閒置船舶降到1%以下,今天股價亮出第二個燈衝上96.8波段新高,散裝航運中櫃(2613)也因裝卸量提升、市占率成長、首季由虧轉盈(第一季EPS達0.15元,4月EPS為0.07元)攜手連二拉二。

◆早在4/13(六)便已發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好陽明(2609)、萬海(2615)、四維航(5608)、志信(2611)、正德(2641)、新興(2605),另航空族群華航(2610)、長榮航(2618)之機票價格、空運價格也有支撐力道,其餘慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)、榮運(2607)亦可持續關注。

上海出口集裝箱運價指數(SCFI)創下2022年8月以來新高,歐亞多個港口塞港有利運價後勢,馬士基也表示在紅海航道無法恢復正常通行的情況下,歐亞航線運能Q2縮減15%∼20%且年底前可能都無法恢復正常通行,預期運價仍將持續上揚

《AI∼慧友(5484)、光聖(6442)、波若威(3163)》:

◆今天輝達執行長黃仁勳點名的43家供應鏈持續跌多漲少,漲勢集中在大型股台積電、聯發科、鴻海、廣達、緯穎身上,中小股僅剩慧友(5484)得以保持強勢,主要業務包括工業電腦、CCD電子攝影機、影像處理器、車載DVR,為智慧影像解決方案供應商,市場料將與輝達有更緊密結合,自黃仁勳演說後4個交易日已連拉4根漲停。

◆今天AI次族群仍以『光通訊』表現最吸睛,輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台,3月在GTC 2024大會推出的「Spectrum-X800」傳輸速度已提高至每秒800Gb,台積電也在北美技術論壇表示矽光子及CPO(共同封裝光學元件)方案技術已獲突破,看好的指標股光聖(6442)繼續亮燈衝上歷史新高230,相關個股波若威(3163)、旺矽(6223)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、光環(3234)、前鼎(4908)、訊芯-KY(6451)…等亦可持續留意。

輝達股價繼續改寫歷史新高,後續還有股票分拆行情可期,同意接受台積電漲價有望引發連鎖效應,帶動其他主要AI半導體客戶跟進,搭配股東會旺季持續進行、5月營收陸續公告,除了黃仁勳點名股之外,結構仍強或轉強的『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、萬在(4543)、協禧(3071)、動力-KY(6591)、高力(8996)、保銳(8093);『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013);『PCB&CCL』富喬(1815)、燿華(2367)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213);『記憶體』晶豪科(3006)、十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973);『機器人』廣明(6188)、所羅門(2359)、凌群(2453)、昆盈(2365)、正崴(2392)、和椿(6215)、羅昇(8374)、樺漢(6414)、三聯(5493)、直得(1597)、東台(4526)、『IC設計』系微(6231)、矽力*-KY(6415)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、信驊(5274)、達發(6526)、聯詠(3034)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

5/25(六)發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】所列九暘(8040)、5/26(日)發文【台股依然頭好壯壯 《大咖匿藏股》後勢旺】所列『二極體』德微(3675),今天都見多頭表態動作,看來還有好戲。



6/1發文【台股遇空襲 中小股逆風演好戲 下周誰將揚眉吐氣?】所列『AM板金件』耿鼎(1524)、『AI PC』精英(2331)、『IC設計』凌陽創新(5236)、『散熱』動力-KY(6591)陸續於上半周創新高,下半周則是稍作休息。

6/2發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『IC設計』精拓科(4951)、『矽水膠隱形眼鏡』視陽(6782)、『MEMS封測』典範(3372)走勢也相當雷同,至於股性比較和緩的『營建』冠德(2520)、『系統整合』三商電(2427)雖沒漲停卻是天天漲不停,也可算是強勢族群。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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