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台股拉回 封測「典範」、電源管理IC「精拓科」照樣亮燈 強股不怕盤來磨 接著換誰被點火?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:圓剛(2417)、艾訊(3088)、笙泉(3122)、精拓科(4951)、晶心科(6533)

昨夜美股以科技股為主的那斯達克指數、費城半導體指數連袂上漲,人氣指標股輝達(NVIDIA)再創歷史收盤新高、蘋果(Apple)衝上波段新高,然而台股因為昨天已經提前大漲反應加上受到亞股走勢偏弱拖累,終場大盤震盪拉回-180點、OTC指數跟跌-0.48%。

由於美國即將公布5月非農就業數據(6/7),緊接著台股端午連假(6/8∼6/10)可能為下半周帶來長假賣壓、擔心節氣變盤賣壓,這些避險需求使得今天台指期價差大幅轉弱,所幸大盤回檔大致守在5/31因MSCI季度權重調整打出的爆量黑K之一半位置,OTC指數更是再創波段新高同時穩守所有均線,整體結構並不算弱。

上周曾言「先前受到520就職演說影響導致漲勢落後的OTC指數開始急起直追,表現明顯強於大盤,因此預期6月主要是看中小型股表現」,這個慣性至今不變,可從昨天大盤與OTC指數雖然雙雙收復所有均線,不過大盤並未收過前一天高點完成「破曉K線」,OTC指數卻是一連兩天改寫波段新高獲得印證,加上還有台北國際電腦展開幕(COMPUTEX 2024,6/4∼6/7)、5月營收公告、蘋果全球開發者大會登場(WWDC,6/11∼6/15)、股東會和法說會密集召開、第二季作帳…等題材助陣,故而繼續看好台股6月行情將由中小型個股擔任主攻手。

<多方焦點股>

《IC設計∼精拓科(4951)、笙泉(3122)、晶心科(6533)》:

◆五月以來IC設計龍頭聯發科(2454)傳出與輝達合作汽車平台及AI PC晶片,短短不到一個月時間就拉出超過三成的驚人漲幅,也讓IC設計、IP矽智財族群紛紛獲得資金簇擁,像是神盾集團由旗下『AI視覺影像處理解決方案供應商』芯鼎(6695)帶頭發動攻勢(獲日商青睞拿到首個ASIC設計委託案),同集團神盾(6462)、安國(8054)、安格(6684)、迅杰(6243)一起吃香喝辣。凌陽集團也由5/24(五)YT影音點名看好的『影像處理 IC』凌陽創新(5236)領著集團股『車用影音 IC』凌陽(2401)、『AI邊緣運算&機器人』凌通(4952)走高。此外5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】所列『NB&伺服器韌體』系微(6231)同樣銳不可當,是微軟新一代AI PC架構標準「Copilot+PC」主要協力廠商,提供BIOS韌體解決方案,且與高通合作搭載安謀架構CPU之AI PC也表現強勁,市占率可望節節攀升

◆本周輪到經過波段回檔或整理已久的個股表演,今天又以6/2發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的『電源管理IC廠』精拓科(4951)最猛,早早亮燈鎖在漲停裡,4月營收4579.3萬,年增33.45%,受惠邊緣運算、自動化、AIOT等應用遍及各行各業,看好IPC產業需求將不斷增加

◆此外,基期較低的『IP&ASIC』創意(3443)、M31(6643)、晶心科(6533)、愛普(6531)、智原(3035)今天也有點火動作,另可關注笙泉(3122)、陞達科技(4945)、原相(3227)、矽力*-KY(6415)、義隆(2458)、聯陽(3014)、九暘(8040)、信驊(5274)、鈺太(6679)、達發(6526)、聯詠(3034)、鈺創(5351)、晶豪科(3006)…等。

《AI∼益登(3048)、圓剛(2417)、艾訊(3088)》:

◆台北電腦展今天正式開幕,不過輝達執行長黃仁勳周日(6/2)演講點名的43檔「明牌」昨天亮出14個燈,今天只剩益登(3048)、慧友(5484)、圓剛(2417)、艾訊(3088)、宸曜(6922)、曜越(3540)續攻漲停,原先的AI領漲股普遍出現利多鈍化跡象

◆所幸輝達股價繼續改寫歷史新高,台北國際電腦展期間也或許仍有亮點可期,除了黃仁勳點名股之外,結構仍強或轉強的『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、萬在(4543)、協禧(3071)、動力-KY(6591)、高力(8996)、保銳(8093);『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013);『PCB&CCL』富喬(1815)、燿華(2367)、楠梓電(2316)、健鼎(3044);『記憶體』晶豪科(3006)、十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973);『機器人』廣明(6188)、所羅門(2359)、凌群(2453)、昆盈(2365)、正崴(2392)、和椿(6215)、羅昇(8374)、樺漢(6414)、三聯(5493)、直得(1597)、東台(4526);『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、旺矽(6223)、光聖(6442)、聯亞(3081)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

6/1發文【台股遇空襲 中小股逆風演好戲 下周誰將揚眉吐氣?】所列潛力股,本周包括『AM板金件』耿鼎(1524)、『AI PC』精英(2331)、『IC設計』凌陽創新(5236)、『散熱』動力-KY(6591)都有急拉創高演出,漲多拉回仍可留意。

6/2發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『MEMS封測』典範(3372),本周更是天天鎖漲停,今天又有『IC設計』精拓科(4951)加入亮燈行列,其餘『營建』冠德(2520)、南港(2101)、『系統整合』三商電(2427)雖沒漲停但卻漲不停,福氣啦!

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