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台股大人沒落跑 點名股「鈦昇、鴻準、雷笛克光學」本周表現好 再來輪誰要起飆?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:國巨(2327)、鴻準(2354)、雷笛克光學(5230)、迎廣(6117)、廣運(6125)

周三(5/29)大盤同時收破五日線與前一天低點,是4/24以來長達25個交易日首見,說明慣性有了改變,加上急漲已讓技術面正乖離偏大且又逼近22,000點整數大關,因此估計短線需要稍事休息。

台股經過連續兩天修正之後,今早偕同亞股展開反彈,但從大盤與OTC指數雙雙止步於昨天高點附近可知整理走勢還沒結束,加上中國無預警宣布中止ECFA(海峽兩岸經濟合作框架協議)134項商品關稅減讓引發航運、水泥…等族群重摔以及MSCI季度調整刻意摜壓,牽連大盤由紅翻黑-190點、OTC指數小破五日線-0.03%。

雖然大盤下半周接連遇到技術面正乖離偏大、國際股市表現不佳、周選擇權結算、富台指結算、MSCI季度調整、ECFA利空…等干擾,以致中斷了一個多月以來的強勢格局,然而盤面仍有幾個不錯現象暗示台股還有大人照顧:(1)先前受到520就職演說影響導致漲勢落後的OTC指數開始急起直追,表現明顯強於大盤,例如今天指數雖跌但上市櫃漲家數卻高於跌家數(約6:4),大盤周K棒跌-391點但OTC指數周K棒卻漲+1.27%;(2)昨天台股下跌立馬就有『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等指標股出面穩盤,今天航運族群遭到兩岸利空扯後腿,隨即又有金融、營建、生技族群挺身而出。

綜合上述優勢搭配時序進入6月將有台北國際電腦展、蘋果全球開發者大會、第二季作帳…等題材,中小股接力上演好戲的機率仍不小。此外,本周全球股市由盛轉衰的主因是美國聯準會官員表示要延後降息甚至不排除升息,但若今晚美國公布的4月個人消費支出(PCE)數據有利降息,也有機會帶動全體盤勢轉危為安。

<多方焦點股>

《AI∼國巨(2327)、廣運(6125)、迎廣(6117)》:

被動元件:3/10(六)曾發文【市場多空分歧 哪些潛力股攻守兩相宜?】點名看好國巨(2327)有望成為輝達次世代晶片受惠者(需要具備超低耗損的「電容」才能保持系統可靠性,「電感」的用量也會飆增2∼3倍),一併看好雷科(6207)、鈺邦(6449)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、艾華(6204)、信昌電(6173)、凱美(2375)…等,5/25(六)再次發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】提醒關注。昨天國巨於股東會透露「檯面上股價漲三倍、四倍的主流AI業者都是國巨的客戶,這些客戶拉貨非常強勁而且動能一路延續,國巨因此上修營運展望」,帶動今天股價逆勢衝上689波段新高。

機器人:具備超高話題性的機器人概念股仍是今天台股中流砥柱,早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)本周被關禁閉但是股價照樣保持高姿態整理,本月下旬接棒演出的羅昇(8374)強勢拉出第8根漲停,彬台(3379)拉出第3根漲停。此外5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】看好兼具機器人和軍工無人機雙概念的中光電(5371)、5/25(六)發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】點名看好的鴻準(2354)、5/26(日)再次發文【台股依然頭好壯壯 《大咖匿藏股》後勢旺】點名看好的廣明(6188),以及穎漢(4562)、盟立(2464)、欣技(6160)、和椿(6215)、艾訊(3088)、陽程(3498)連袂走揚,其餘昆盈(2365)、凌華(6166)、聰泰(5474)、正崴(2392)、凌群(2453)、新漢(8234)…等也是超強結構,可持續追蹤。

散熱、機殼:最看好的『散熱』以及同樣受益於散熱產品規格升級的『機殼』族群中,今天『散熱』持續有廣運(6125)、保銳(8093)亮燈,協禧(3071)、力致(3483)、萬在(4543)、元山(6275)逆風高飛,其餘健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)、高力(8996)、AMAX-KY(6933)、吉茂(1587)、尼得科超眾(6230)也屬強勢格局,『機殼』也有迎廣(6117)漲停,晟銘電(3013)、振發(5426)牽手猛衝。(1)廣運:智慧機械製造廠並搭上AI伺服器散熱題材,兼具機器人、散熱概念,目前自動化設備訂單滿手,伺服器邊車解熱可達80KW,Q4有望加入鴻海與廣達GB200供應鏈,明年Q1量產出貨;(2)迎廣:Q1稅後淨利1.02億,每股稅後盈餘(EPS) 1.15元轉虧為盈且賺贏去年全年;(3)萬在:Q1營收1.93億年減10.65%但稅後純益0.5億則年增42.8%,主要產品為車用熱交換模組及機電冷卻模組並已切入電子、通訊網路等散熱應用領域;(4)晟銘電:Q1每股稅後盈餘(EPS)0.39元創10年以來同期新高,累計前4月營收創歷史次高

下周二(6/4)台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)開展,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,包括輝達執行長黃仁勳、美超微執行長梁見後、美超微董事長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格、高通總裁艾蒙都將與會,可謂眾星雲集,市場資金也將持續於AI族群中尋找機會,結構仍強或轉強的『AI伺服器、AI PC』藍天(2362)、華碩(2357)、微星(2377)、技嘉(2376);『PCB&CCL』富喬(1815)、燿華(2367)、聯茂(6213)、博智(8155)、楠梓電(2316);『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973);『網通』正基(6546)、康全電訊(8089);『高速傳輸』嘉澤(3533)、凡甲(3526)、湧德(3689);『台積大聯盟』中砂(1560)、弘塑(3131)、一詮(2486)、洋基工程(6691)、昇陽半導體(8028)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】所列勤誠(8210)、中光電(5371)以及5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】所列『IC設計』矽力*-KY(6415)、『光學透鏡』雷笛克光學(5230)、『光通訊』聯鈞(3450)、『PC&伺服器韌體』系微(6231)、『汽車引擎冷卻&伺服器液冷』萬在(4543)、『AOI光學檢測機』晶彩科(3535)陸續都有飆漲表現。

5/25(六)發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】所列中砂(1560)、國巨(2327)、鴻準(2354)、長科* (6548)以及5/26(日)發文【台股依然頭好壯壯 《大咖匿藏股》後勢旺】所列『機器人』廣明(6188)、『先進封裝設備』鈦昇(8027)、『散熱』健策(3653)、『光通訊』正凌(8147)本周同樣逆勢衝鋒。

最近兩個周末發文看好的520概念股,本周總計亮出十多個燈,這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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