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大哥休息、小弟續給力 《富喬、雷笛克光學》又亮燈 後勢關注中小股、IC設計股、法人作帳股掌聲響起賴昇楷

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相關個股:富喬(1815)、凌陽(2401)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、十銓(4967)

美債殖利率陡升、美股漲跌互見、亞股普遍重摔,缺乏外部利多加上周選擇權結算干擾,今天大盤在台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)三大權值股帶頭壓盤下出現漲多拉回,終場-195點跌破五日線,不過原先腳步落後的OTC指數持續追趕進度,上櫃漲家數也仍高於跌家數,終場逆勢收紅+0.15%。

今天大盤收破五日線並收破前一天低點,是4/24至今長達25個交易日首見,說明慣性有了改變,加上急漲已讓技術面正乖離偏大且又逼近22,000點整數大關,因此短線可能需要稍事休息,所幸先前受到520就職演說影響導致漲勢落後的OTC指數開始走自己的路,本周表現明顯強於大盤,搭配時序進入6月將有台北國際電腦展、蘋果全球開發者大會、第二季作帳…等題材,中小股持續上演好戲的機率不小。

本周台股呈現幾個特色,一是先前漲勢相對落後的OTC指數開始急起直追;二是原本受到兩岸政治利空衝擊的產業如觀光、航空等陸續回神;三是整理已久、基期較低的族群如IC設計、IP矽智財等族群紛紛展開強彈。綜上所述,中小股、IC設計股、法人作帳股…等都是接下來值得特別關注的族群。

<多方焦點股>

《AI∼富喬(1815)、奇鋐(3017)、十銓(4967)》:

PCB&CCL:5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『玻纖砂&布』富喬(1815)、『PCB』燿華(2367)都稱得上是台股五月份飆股代表,燿華點名後漲幅高達+39%,後由PCB上游材料富喬(1815)接棒起風,受惠AI伺服器對高階Low DK玻纖布需求強勁,4月營收年增40.98%,今天又鎖漲停創下27.65新高,另可持續關注聯茂(6213)、博智(8155)、台光電(2383)、楠梓電(2316)…等之輪動機會。

散熱、機殼:最看好的『散熱』以及同樣受益於散熱產品規格升級的『機殼』族群中,今天『散熱』持續有健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)、協禧(3071)、力致(3483)領軍衝鋒,其餘萬在(4543)、廣運(6125)、元山(6275)、高力(8996)、AMAX-KY(6933)、吉茂(1587)、尼得科超眾(6230)、保銳(8093)以及『機殼』迎廣(6117)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、振發(5426)…等同為強勢結構。(1)奇鋐:前4月營收204.97億年增23.11%,看好GPU和ASIC伺服器的3D VC模組持續放量,高盛證券上調目標價至908元;(2)迎廣:Q1稅後淨利1.02億,每股稅後盈餘(EPS) 1.15元轉虧為盈且賺贏去年全年;(3)泰碩:去年接獲抖音大單獨家供貨水冷散熱產品,車用散熱則是比亞迪供應商,前4月營收11.92億年增12.1%,市場看好今年水冷解決方案可望正式放量

6/4∼6/7台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將登場,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,包括輝達執行長黃仁勳、美超微執行長梁見後、美超微董事長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格、高通總裁艾蒙都將與會,可謂眾星雲集。在AI族群熱度有望重燃下,結構仍強或轉強的『機器人』所羅門(2359)、中光電(5371)、鴻準(2354)、廣明(6188)、昆盈(2365)、羅昇(8374)、欣技(6160)、凌華(6166)、穎漢(4562)、和椿(6215)、盟立(2464)、大銀微系統(4576)、聰泰(5474)、正崴(2392)、凌群(2453)、艾訊(3088)、陽程(3498)、新漢(8234);『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973);『網通』正基(6546)、康全電訊(8089);『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、湧德(3689);『台積大聯盟』崇越(5434)、中砂(1560)、弘塑(3131)、均華(6640)、一詮(2486)、昇陽半導體(8028)…等皆可持續關注。

《IC設計∼芯鼎(6695)、凌陽(2401)、系微(6231)》:

◆五月以來IC設計龍頭聯發科傳出與輝達合作汽車平台及AI PC晶片,短短不到一個月就拉出超過三成的驚人漲幅,也讓IC設計、IP矽智財族群紛紛獲得資金簇擁,像是神盾集團旗下『AI視覺影像處理解決方案供應商』芯鼎(6695) 獲日商青睞拿到首個ASIC設計委託案,股價連飆3天漲停,激勵同集團神盾(6462)、安國(8054)、安格(6684)、迅杰(6243)一起吃香喝辣,此外凌陽集團旗下的『車用影音 IC』凌陽(2401)、『影像處理 IC』凌陽創新(5236)、『AI邊緣運算&機器人』凌通(4952)同樣全面噴發。『水冷散熱水泵馬達控制IC及風扇馬達控制IC』偉詮電(2436)和旗下『伺服器散熱馬達控制驅動IC』陞達科技(4945)也是同步強彈。5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】所列『IC設計』矽力*-KY(6415)則是逐步走高,『NB&伺服器韌體』系微(6231)更是漲到無法無天。

◆工研院預估台灣IC設計業今年產值可創1.25兆新高記錄,成長率達16.4%,後續亦可留意瑞昱(2379)、原相(3227)、義隆(2458)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、茂達(6138)、信驊(5274)、鈺太(6679)、達發(6526)、聯詠(3034)、鈺創(5351)、晶豪科(3006)

<多方潛力股>

5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】所列勤誠(8210)、中光電(5371)以及5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】所列『光學透鏡』雷笛克光學(5230)、『IC設計』矽力*-KY(6415)、『光通訊』聯鈞(3450)、『NB&伺服器韌體』系微(6231)、『汽車引擎冷卻&伺服器液冷』萬在(4543)、『精密主軸』健椿(4561)都是近期飆股代表,繼周一(5/27)飆出5根漲停、周二(5/28)再拉2根漲停後,今天續有雷笛克光學亮燈。

5/25(六)發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】所列鴻準(2354)、啟碁 (6285)、中砂(1560)、國巨(2327)、致茂(2360)、瑞祺電通(6416)、長科(6548)以及5/26(日)發文【台股依然頭好壯壯 《大咖匿藏股》後勢旺】所列『機器人』廣明(6188)、『先進封裝設備』鈦昇(8027)、『散熱』健策(3653)、『光通訊』正凌(8147)、『二極體』德微(3675)、『軟板』旭軟(3390)同樣旺到不行。

最近兩個周末發文看好的520概念股,本周上半周已經亮出十餘盞燈,文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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