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台股獨步全球 520點名股更是漲到沒朋友 「豐藝、系微、正凌」之後換誰亮燈?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華航(2610)、奇鋐(3017)、萬在(4543)、迎廣(6117)、系微(6231)

上周台股在內憂外患下的表現極為穩健,大盤與OTC指數周K繼續收紅上漲,姿態甚至強於絕大多數國際股市,台股除了有大人在照顧,其餘優勢另有:(1)輝達財報利多、微軟聯合台廠推進AI PC生態圈,六月還會迎來台北國際電腦展(COMPUTEX 2024,6/4∼6/7)、蘋果全球開發者大會(WWDC,6/11∼6/15)兩場科技盛宴;(2)電子類股成交比重逐步升至7成,另有傳產類股幫襯,多頭題材豐富、可用之兵仍多。

昨夜美股休市,今天亞股疲軟,不過台股持續享有輝達執行長抵台拜訪供應鏈、台北國際電腦展即將開幕…等利多題材導致強度遠超國際股市,大盤再創21,937歷史新高收漲+54點,原先腳步相對落後的OTC指數更是加緊趕進度+0.98%來到波段新高。

近期AI概念股集體開趴、IC設計股強勁反彈帶動電子類股成交比重回升至七成以上,搭配航運、觀光…等傳產類股攜手助攻,目前類股呈現良性輪動並且發展為滾量結構(成交量常態性高於短天期所有均量),加上本周鴻海、緯創、萬海等股東會登場以及下周全球科技大咖齊聚COMPUTEX發表專題演說,在題材滿滿之下,預期台股520行情還有好戲。

<多方焦點股>

《AI∼萬在(4543)、奇鋐(3017)、迎廣(6117)》:

下周台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將有來自26國、1,500家廠商、4,500個攤位參展,展出人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,預計有超過5萬名與會者,台股AI族群陸續成為市場焦點,從IC設計、半導體IP、晶圓代工先進製程到CoWoS,以及散熱、機殼、AI PC、CPO、人形機器人、半導體封測材料都有表現機會

散熱、機殼:最看好的『散熱』以及同樣受益於散熱產品規格升級的『機殼』族群中,今天『散熱』由5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】點名看好的萬在(4543)攜手健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、元山(6275)領軍創新高,其餘廣運(6125)、泰碩(3338)、高力(8996)、協禧(3071)、力致(3483)、AMAX-KY(6933)、吉茂(1587)、尼得科超眾(6230)、保銳(8093)以及『機殼』迎廣(6117)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、振發(5426)…等同為強勢結構。(1)萬在:Q1營收1.93億年減10.65%但稅後純益0.5億則年增42.8%,主要產品為車用熱交換模組及機電冷卻模組並已切入電子、通訊網路等散熱應用領域;(2)迎廣:Q1稅後淨利1.02億,每股稅後盈餘(EPS) 1.15元轉虧為盈且賺贏去年全年;(3)奇鋐:前4月營收204.97億年增23.11%,看好GPU和ASIC伺服器的3D VC模組持續放量,高盛證券上調目標價至908元

機器人:早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)本周被關禁閉,不過股價保持高姿態整理且買氣外溢到其他個股,包括5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】看好兼具機器人和軍工無人機雙概念的中光電(5371)、5/25(六)發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】點名看好的鴻準(2354)、5/26(日)再次發文【台股依然頭好壯壯 《大咖匿藏股》後勢旺】點名看好的廣明(6188)。今天則有昆盈(2365)、羅昇(8374)、欣技(6160)、凌華(6166)、穎漢(4562)繼續亮燈,其餘和椿(6215)、盟立(2464)、大銀微系統(4576)、聰泰(5474)、正崴(2392)、凌群(2453)、艾訊(3088)、陽程(3498)、新漢(8234)…等也是超強結構。

AI伺服器、AI PC:5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】看好ASIC伺服器放量+通用伺服器需求復甦+AI PC滲透率今年有望達到近兩成水準,當天點名的藍天(2362)單周漲幅超過4成,短線稍作休息過後,今天直衝波段新高67.8。在微軟號召台廠共組「Copilot+ PC」生態圈下,後續還有題材可期,此外邊緣AI將是下半年到明年的一大題材,預計台北國際電腦展的焦點將從去年的AI伺服器延伸到AI手機、AI PC、AI筆電三大商機,可持續關注仁寶(2324)、廣達(2382)、緯穎(6669)、宏碁 (2353)、華碩(2357)、英業達(2356)、緯創(3231)、微星(2377)、技嘉(2376)、神達(3706)…等之輪動機會。

◆AI族群熱度重燃,亦可持續關注結構仍強或轉強的『光通訊』聯鈞(3450)、光環(3234)、旺矽(6223)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)、訊芯-KY(6451);『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973);『網通』正基(6546)、康全電訊(8089);『高速傳輸』嘉澤(3533)、凡甲(3526)、湧德(3689);『PCB&CCL』燿華(2367)、富喬(1815)、聯茂(6213)、博智(8155);『台積大聯盟』崇越(5434)、中砂(1560)、弘塑(3131)、一詮(2486)、昇陽半導體(8028)…等。

《觀光∼鳳凰(5706)、寒舍(2739)、華航(2610)》:

商總理事長表示「兩岸航班、兩岸開放旅遊,相信不久後就會有好消息」,一席話激勵今天觀光族群強彈,加上時序即將進入暑假旺季,今天觀光指數大漲+3%一舉成為類股漲幅冠軍

◆上市櫃六大旅行社五福(2745)、燦星旅(2719)、鳳凰(5706)、雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)全數大漲,漲勢也擴散飯店股、航空股包括寒舍(2739)、夏都(2722)、富野(2736)、雲品(2748)、長榮航(2618)、華航(2610)…等。

《航運∼陽明(2609)、萬海(2615)、中櫃(2613)》:

紅海危機持續影響,海運公司紛紛繞行好望角造成運期拉長、價格調漲,長榮在股東會上表示樂觀看待第三季旺季

◆今天『貨櫃三雄』長榮(2603)雖因中長線基期較高而拉回,不過被關禁閉的陽明(2609)、萬海(2615)卻是愈關愈大尾,雙雙飆上波段新高。散裝航運則有中櫃(2613)、新興(2605)亮燈漲停,四維航(5608)、正德(2641)…等牽手猛衝。

<多方潛力股>

5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】所列勤誠(8210)、中光電(5371)以及5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】所列『IC設計』矽力*-KY(6415)、『光通訊』聯鈞(3450)、『電子零組件通路商』豐藝(6189)、『PC&伺服器韌體』系微(6231)、『汽車引擎冷卻&伺服器液冷』萬在(4543)、『AOI光學檢測機』晶彩科(3535)、『精密主軸』健椿(4561)、『學名藥』健喬(4114)都是近期飆股代表,繼昨天飆出5根漲停板後,今天又有豐藝、系微亮燈。

才剛出爐的5/25(六)發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】所列鴻準(2354)、瑞祺電通(6416)、中砂(1560)、國巨(2327)、致茂(2360)以及5/26(日)發文【台股依然頭好壯壯 《大咖匿藏股》後勢旺】所列『光通訊』正凌(8147)、『機器人』廣明(6188)、鈦昇(8027)、『散熱』健策(3653)、『利基型記憶體IC』晶豪科(3006)、『高科技業廠務供應系統整合』信紘科(6667)同樣買氣爆棚,今天亦有正凌漲停鎖死。

最近兩個周末發文看好的520概念股,在本周短短兩天時間就已亮出超過十個燈,文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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