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「健椿、由田、富喬、瑞智、中光電」攜手攻頂 誰將再攀高峰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:富喬(1815)、奇鋐(3017)、中光電(5371)、迎廣(6117)、廣運(6125)

輝達財報亮眼(Q1營收和獲利雙雙超乎市場預期並對產業前景釋出樂觀看法,同時決議將股票1拆10)帶動盤後股價大漲並首度突破1,000美元大關,今天大盤跟著開高創下21,668歷史新高,可惜中國宣布今明將在台海周邊軍演導致慶祝氛圍受到壓抑,終場大盤+55點,OTC指數-0.76%。

今天盤面主要就靠台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)三大權值股撐盤,部分AI次族群與軍工概念股如高僑(6234),雷虎(8033)、昇達科(3491)、漢翔(2634)、亞航(2630)…等也有助攻表現,不過整體中小股仍是跌多漲少,上市櫃漲跌家數比為17:83,尤其觀光股如五福(2745)、寒舍(2739)、山富(2743)、鳳凰(5706)、雄獅(2731)…等更是成了重災區。

周一(5/20)曾言「新政府兩岸政策比市場預期來得強硬,估計相關效應可能餘波盪漾,不過若遇利空只要5/13多方缺口20765〜20816沒被封閉,多頭強勢結構仍可延續」,從今天對岸舉行軍演但大盤力撐紅盤、OTC指數力守昨低與五日線來看,台股還有大人照顧,後續仍以5/13多方缺口作為多空強弱分界。

<多方焦點股>

《AI∼廣運(6125)、奇鋐(3017)、迎廣(6117)、富喬(1815)》:

機器人:受到輝達(NVIDIA)財報亮眼以及執行長黃仁勳下月初將來台參加COMPUTEX等利多消息加持,機器人概念股持續成為盤面焦點,早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)今天一早創下182歷史新天價後雖然漲多拉回,不過相關概念股續有昆盈(2365)、正崴(2392)、羅昇(8374)、聰泰(5474)攜手亮燈,其餘和椿(6215)、廣明(6188)、凌群(2453)、艾訊(3088)、鴻準(2354)、凌華(6166)、陽程(3498)、盟立(2464)…等亦屬強勢格局,而5/18(六)再次發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】看好兼具機器人和軍工無人機雙概念的中光電(5371),今天則是飆上120.5新高。

散熱、機殼:最看好的『散熱』以及同樣受益於散熱產品規格升級的『機殼』族群中,今天『散熱』由廣運(6125)、奇鋐(3017)、高力(8996)領軍創新高,健策(3653)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)、協禧(3071)跟著牽手猛衝,此外力致(3483)、元山(6275)、AMAX-KY(6933)、吉茂(1587)、萬在(4543)、尼得科超眾(6230)、保銳(8093)同為強勢結構,『機殼』則有迎廣(6117)連三拉三,可持續關注晟銘電(3013)、振發(5426)(1)迎廣:Q1稅後淨利1.02億,每股稅後盈餘(EPS) 1.15元轉虧為盈且賺贏去年全年,CB完成競拍5/27掛牌,重登百元俱樂部。(2)奇鋐:前4月營收204.97億年增23.11%,看好GPU和ASIC伺服器的3D VC模組持續放量,高盛證券上調目標價至908元;(3)泰碩:去年接獲抖音大單獨家供貨水冷散熱產品,車用散熱則是比亞迪供應商,前4月營收11.92億年增12.1%,市場看好今年水冷解決方案可望正式放量

PCB&CCL:5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367)、『玻纖砂&布』富喬(1815)都是近期台股當紅炸子雞,燿華本周衝上41.55新高(漲幅達+39%)後由PCB上游材料富喬(1815)接棒起風,受惠AI伺服器對高階Low DK玻纖布需求強勁,4月營收年增40.98%,今天衝上25.55新高,另可關注聯茂(6213)、博智(8155)、華通(2313)、台光電(2383)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)…等之輪動機會。

光通訊先前台積電於北美技術論壇除了揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖之外,也釋出最受矚目的矽光子整合技術進展,表示矽光子及CPO(共同封裝光學元件)方案的兩大障礙已獲突破,有望快速切入熱插拔光通訊模組市場,預計2025年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術驗證,2026年完成整合CoWos與CPO技術將光連結直接導入封裝中,完成AI先進封裝的革命性關鍵技術。今天台積電技術論壇台灣場登場,雖然漲多的光聖(6442)、光環(3234)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、旺矽(6223)陷入整理,不過立馬又有基期較低的華星光(4979)、波若威(3163)、前鼎(4908)…等接棒。

AI伺服器、AI PC:5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】看好ASIC伺服器放量與通用伺服器需求復甦,另AI PC滲透率今年有機會達到近兩成水準,3年內將大幅提升至6成,當時介紹的藍天(2362)單周漲幅超過4成,今天改寫64.1新高後漲多拉回,緯穎(6669)則在Q1獲利與每股純益同創新高、新加坡政府資金大舉加碼下,今天衝上2740歷史新天價成為台股股后。同樣點名看好的宏碁 (2353)、仁寶(2324)、華碩(2357)、廣達(2382)、微星(2377)、神達(3706)…等亦可持續追蹤。

6/4∼6/7台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將登場,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。在AI族群熱度有望重燃下,結構仍強或轉強的『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973);『網通』正基(6546)、康全電訊(8089);『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、湧德(3689);『台積大聯盟』崇越(5434)、中砂(1560)、弘塑(3131)、均華(6640)、一詮(2486)、昇陽半導體(8028)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

雖然台股520行情熱度不如市場預期,不過最近兩個周末預先發文點名看好的個股大多都成多頭主流,包括:

5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】所列宏碁 (2353)、仁寶(2324)、華碩(2357)、藍天(2362)、由田(3455)

5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367)、『寬頻通訊設備』康全電訊(8089)、『RFID標籤』永道-KY(6863)、『玻纖砂&布』富喬(1815)、『壓縮機』瑞智(4532)

5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】所列第一銅(2009)、和碩(4938)、勤誠(8210)、中光電(5371)、茂達(6138)

5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】所列『IC設計』矽力*-KY(6415)、『光通訊』聯鈞(3450)、『汽車引擎冷卻&伺服器液冷』萬在(4543)、『無通訊模組』正基(6546)、『AOI光學檢測機』晶彩科(3535)、『精密主軸』健椿(4561)

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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