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點名股「富喬、宏痋B仁寶、中光電」又是一天四個燈 還有誰將攻頂?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:富喬(1815)、仁寶(2324)、宏(2353)、華碩(2357)、中光電(5371)

昨夜美股四大指數漲多跌少,那斯達克、標準普爾指數以及輝達(NVIDIA)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、高通(Qualcomm)…等科技股龍頭皆創歷史收盤新高,今天台股就在美股利多、520就職演說效應淡化、周選擇權結算帶動下展開補漲,大盤+315點創下21,567歷史新高,OTC指數跟漲+1.04%。

今天大盤補漲創高,不過盤面卻有幾個美中不足之處,包括:(1)大盤成交量只有4,398億,低於五日與十日均量;(2)上市櫃「漲跌家數比」大約6:4,對應指數漲點其實不太相稱;(3)技術指標同時出現威廉指標近乎觸頂之「過熱訊號」和KD指標不隨指數創高之「頂背離訊號」。

綜合上述,大盤今天創高主要是靠權值股帶動,整體追價動能略嫌不足,因此後續若無補量動作就不要過度追價以防再有利空(近期比較大的不確定性是輝達財報和陸方回應),然而即便再遇利空只要大盤5/13多方缺口20765〜20816沒被封閉,多頭強勢結構仍可延續,畢竟現階段除了有國際股市堅挺、大咖護盤積極當靠山之外,後續還有台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)、蘋果WWDC大會開幕等題材可作後盾。

<多方焦點股>

《AI∼宏碁 (2353)、中光電(5371)、富喬(1815)》:

AI伺服器、AI PC:5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】看好ASIC伺服器放量與通用伺服器需求復甦,另AI PC滲透率今年有機會達到近兩成水準,3年內將大幅提升至6成,當時介紹的藍天(2362)單周漲幅超過4成(Q1筆電在歐洲及亞太銷售年成長超過10%,加上匯兌收益,帶動稅後EPS來到1.42元創近6年單季新高,今年本業獲利上看20億元),緯穎(6669)也再創歷史新高。今天則是輪到同樣點名看好的宏碁 (2353)、仁寶(2324)、華碩(2357)發功(微軟Microsoft Build開發者大會登場,其中最引人注目的是新一代AI PC 架構「Copilot+PC」以及團隊AI助手「Team Copilot」並號召宏碁 、華碩等台廠共組生態圈),帶動廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、微星(2377)、神達(3706)…等全面走揚。

機器人:早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359),是第一家也是唯一一家進入輝達機器人合作領域的台廠,今天再度亮燈創下166.5歷史新天價,帶動相關概念股凌群(2453)、羅昇(8374)、聰泰(5474)、廣明(6188)、凌華(6166)、陽程(3498)持續噴出,其餘鴻準(2354)、和椿(6215)、艾訊(3088)、新漢(8234)也維持強勢格局。5/18(六)再次發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】提醒留意的中光電(5371),兼具機器人和軍工無人機雙概念,今天手牽手鎖漲停來到113.5新高,此外盟立(2464)子公司搶攻大陸人形機器人市場,兼具機器人和台積大聯盟雙概念,今天也連二拉二創新天價。『AI視覺』雖然玉晶光(3406)短線稍作休息,不過今國光(6209)在車載鏡頭訂單確立、人形機器人題材發酵下接棒起風,Q1每股大賺0.53元、360度環景攝影機訂單增溫、車載和邊緣運算等新品進入量產階段的佳能(2374)也持續走高。

光通訊:先前台積電於北美技術論壇除了揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖之外,也釋出最受矚目的矽光子整合技術進展,表示矽光子及CPO(共同封裝光學元件)方案的兩大障礙已獲突破,有望快速切入熱插拔光通訊模組市場,預計2025年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術驗證,2026年完成整合CoWos與CPO技術將光連結直接導入封裝中,完成AI先進封裝的革命性關鍵技術。明天(5/23)台積電技術論壇台灣場將在新竹登場,預料仍會聚焦在CoWoS、CPO方面,今天光環(3234)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、前鼎(4908)、旺矽(6223)、訊芯-KY(6451)…等都見買盤卡位動作。

PCB&CCL:5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367),昨天衝上41.55新高後(漲幅達+39%)稍事休息,輪到同一天發文所列PCB上游材料富喬(1815)接棒起風,受惠AI伺服器對高階Low DK玻纖布需求強勁,4月營收年增40.98%,今天直奔漲停,另可關注聯茂(6213)、博智(8155)、華通(2313)、台光電(2383)、台燿(6274)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)…等之輪動機會。

6/4∼6/7台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將登場,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。在AI族群熱度有望重燃下,結構仍強或轉強的『散熱』萬在(4543)、尼得科超眾(6230)、廣運(6125)、保銳(8093)、泰碩(3338)、力致(3483)、元山(6275)、協禧(3071)、AMAX-KY(6933)、吉茂(1587)、高力(8996)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653);『機殼』晟銘電(3013)、振發(5426)、迎廣(6117)、曜越(3540)、安鈦克(6276)、勤誠(8210)、旭品(3325);『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、威剛(3260)、廣穎(4973);『網通』正基(6546)、康全電訊(8089);『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、湧德(3689);『台積大聯盟』崇越(5434)、中砂(1560)、盟立(2464)、弘塑(3131)、均華(6640)、一詮(2486)、昇陽半導體(8028)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】所列第一銅(2009),在期銅漲破11,000美元、國際銅價站穩每磅5美元關卡背景下,今天衝上64.1新高,上半周漲幅達30.5%,此外中光電(5371)也有漲停演出,金寶(2312)、和碩(4938)、茂達(6138)則是強勢股代表。

5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】所列『AOI光學檢測機』晶彩科(3535)、『LED』光鋐(4956)、『IC設計』矽力*-KY(6415)、『光通訊』聯鈞(3450)、『PC&伺服器韌體』系微(6231)、『汽車引擎冷卻&伺服器液冷』萬在(4543)、『無通訊模組』正基(6546),今天同樣集體點火噴發,福氣啦!

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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