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大盤墓碑線有要緊無? 「藍天、華晶科、燿華、永道-KY」飆完輪誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華碩(2357)、燿華(2367)、長榮(2603)、華航(2610)、由田(3455)

昨天期指結算過後從次月台指期正價差明顯擴大可知520前政策作多意圖相當明確,加上昨夜美國公布4月CPI降溫(月增0.3%,年增3.4%,增幅都比3月小,核心CPI年增幅更創3年新低)激勵美股四大指數全面大漲,道瓊、標普、那斯達克指數攜手改寫新高,帶動今天大盤一起創下21,515歷史新天價,終場收漲+157點,原本腳步相對落後的OTC指數+0.81%也有突破季線動作。

今天大盤收漲但K棒卻留長上影線收黑,頗有「高檔墓碑線」的意味,然而觀察現貨今天低點大致都守在昨天高點附近,期貨價差狀態也沒大幅轉弱,故不排除是行進間的刻意甩轎(就指數角度,即使昨天賣在賣在最高點,今天也很難用相同的價格買回,屬於強勢洗盤手法之一),整體走勢其實不弱。

另就OTC指數而言,部分內資或許擔心520新總統就職演說可能帶來兩岸政治風險以致近期偏向保守應對,不過今天還是在內外利多簇擁下補量站上所有均線,開始出現比較積極的表態動作。根據歷史紀錄,520出現慶祝行情機率偏高而且漲勢往往會延續到520之後(2020年、2016年皆是如此),因此520總統就職若無意外演出,仍看好內資後續有望陸續歸隊。

<多方焦點股>

《AI∼藍天(2362)、華晶科(3059)、燿華(2367)》:

AI伺服器、AI PC:近期特別點名看好的藍天(2362)、華碩(2357)、廣達(2382)、緯穎(6669)、宏碁 (2353)、仁寶(2324)本周紛紛點火,當中又以5/11(上周六)再次發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】介紹的藍天漲勢最猛,連三拉三之後,今天衝上63元改寫2014年Q3以來新高,周漲幅累積至44%,Q1筆電在歐洲及亞太銷售年成長超過10%,加上匯兌收益,帶動稅後EPS來到1.42元(去年全年EPS為1.81元),創近6年單季新高,看好AI PC帶動筆電換機潮、百腦匯通路及群光百貨等3大獲利引擎,市場看好今年本業獲利上看20億元。AI伺服器今天則有緯穎再創2715歷史新高,受惠ASIC伺服器放量與通用伺服器需求復甦,Q1稅後純益47.1億季增33.9%、年增42.7%,每股純益26.92元,單季獲利與每股純益同創歷史新猷,看好今年AI營收比重增至四成以上華碩今天亦有創高動作,Q1 AI伺服器較去年同期倍數成長,持續看好Q2至H2可以維持倍數成長,AI PC方面將於5/21發表搭載高通Snapdragon X Elite處理器的AI PC,預期下半年AI PC將陸續開花結果

機器人:早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359),今天創高遇壓拉回,相關概念股和椿(6215)、廣明(6188)、鴻準(2354)、陽程(3498)、樺漢(6414)、艾訊(3088)、永彰(4523)、凌群(2453)、凌華(6166)則是漲跌互見,不過近期提醒留意的『AI視覺』玉晶光(3406)、華晶科(3059)立馬接棒衝鋒,華晶科直奔漲停43.9改寫2022年4月以來新高,深耕3D感測領域多年,2022年即與所羅門合作推出AI+3D感測解決方案切入輝達供應鏈,邊緣視覺AI題材可望持續發酵。此外兼具機器人和軍工無人機雙概念的中光電(5371)亦可持續追蹤。

PCB&CCL:5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367),今天衝上36.5新高,本周以來+22%亦是盤面一大飆股,受惠低軌衛星板、汽車板需求回升,Q1營收年增20.2%,稅後EPS為0.41元,創6季新高,低軌衛星板Q2地面裝置放量出貨,天上衛星產品也開始出貨,全年營收佔比將成長到15%,汽車板全年營收占比將達45%,4月營收18.1億(月+12%,年+42.6%)。另可關注相博智(8155)、台光電(2383)、台燿(6274)、楠梓電(2316)、華通(2313)、健鼎(3044)、富喬(1815)…等之輪動機會。

◆近期AI題材包括:(1)市場屏息以待的輝達(NVIDIA)財報及展望將於5/22公布,近期台股電子族群成交比重開始逐級升溫;(2)矽智財龍頭安謀(Arm)有意打造自家AI晶片並委託台積電代工生產,目標明年問世;(3)6/4∼6/7台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將登場,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。在AI族群熱度有望重燃下,結構仍強或轉強的『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、萬在(4543)、元山(6275)、尼得科超眾(6230)、高力(8996);『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)、振發(5426);『光通訊』光聖(6442)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、旺矽(6223);『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973);『網通』正基(6546)、康全電訊(8089);『高速傳輸』信驊(5274)、嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、湧德(3689);『被動元件』國巨(2327)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、越峰(8121)、日電貿(3090);『台積大聯盟』易發(6425)、崇越(5434)、京鼎(3413)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

《航運∼長榮(2603)、慧洋-KY(2637)、華航(2610)》:

四月上旬波羅的海乾散貨指數(BDI)連續走高,上海集運歐線期貨也飆上歷史新高,航運龍頭長榮(2603)更直指「紅海危機的影響將朝Q2遞延,樂觀看待合約換約價格以及總量」,加上全球大型海運公司有8家喊出5月將加收綜合費率附加費(GRI),因此於4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)、萬海(2615)、陽明(2609)、新興(2605)、正德(2641)、志信(2611)、榮運(2607)以及機票價格、空運價格同樣具有支撐力道的航空族群華航(2610)、長榮航(2618),隨後通通拉出一波漲勢。

◆上周受到(1)海運報價如期上揚,繼3、4月淡季漲價之後,全球航運巨頭如馬士基等再次宣布上調地中海、非洲、南美等航線費率;(2)紅海危機持續升溫,葉門胡塞組織威脅將持續擴大襲擊貨船行動;(3)中國五一長假後,上海出口集裝箱運價指數(SCFI)一路竄升創下2022年9月以來新高,四大長程航線運價攜手飆漲,物流業者指出貨櫃漲價已經蔓延至Q3…等利多帶動,『貨櫃三雄』領著航運族群高歌猛進,前述點名看好股之外另有台驊投控(2636)、中櫃(2613)、四維航(5608)…等聯袂上攻。展望後市,中國客戶需求突升,預估6月還會加收旺季附加費,加上Q3進入貨櫃海運傳統旺季,運價可望維持高檔甚至繼續向上攀升,有利貨櫃三雄持續表現,全球航運巨頭馬士基也表示在紅海航道無法恢復正常通行的情況下,亞歐航線運能估計Q2縮減15%∼20%且年底前可能都無法恢復正常通行,預期運價仍將持續上揚

<多方潛力股>

5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】所列藍天(2362)、華碩(2357)、鼎基(6585)本周接力衝鋒,今天輪到由田(3455)放量攻上新高。

5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『RFID標籤』永道-KY(6863)、『PCB』燿華(2367),本周也各約噴漲30%、20%,同是盤面飆股代表,今天包括『寬頻通訊設備』康全電訊(8089)、『旅行社』雄獅(2731)、『散裝航運』新興(2605)也來參一腳。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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