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點名股《藍天、燿華、永道-KY...》都成搖錢樹 如何找到下個金雞母?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:藍天(2362)、燿華(2367)、世芯-KY(3661)、光聖(6442)、緯穎(6669)

美國公布4月PPI(生產者物價指數)月增0.5%高於市場預期預期的0.2%,意味通膨壓力仍待緩解,不過受到聯準會主席鮑爾重申不會升息激勵,昨夜美股四大指數全面走揚。

今天大盤在美股利多以及台指期拉高結算下延續強勢走法,雖然『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)熱度降溫帶動航運族群回檔,不過多頭立馬點火『金控雙雄』國泰金(2882)、富邦金(2881)強拉金融指數維繫人氣,終場大盤+161點再創21,308歷史新高,成交量放大至4,893億連續兩天高於短天期所有均量,趕在520總統就職之前形成滾量結構並突破21,000點大關。

從今天期指結算過後次月台指期正價差明顯擴大來看,政策作多意圖依舊相當明確,只是OTC指數表現還是相對低迷,終場僅小漲+0.16%,說明部分內資仍會擔心520新總統就職演說或有可能帶來兩岸政治風險以致偏向保守應對,所幸根據歷史紀錄,520出現慶祝行情機率偏高而且漲勢往往會延續到520之後(2020年、2016年皆是如此),因此520總統就職若無意外演出,內資後續將有機會歸隊。

<多方焦點股>

《AI∼藍天(2362)、所羅門(2359)、燿華(2367)》:

AI伺服器、AI PC:近期特別點名看好的華碩(2357)、藍天(2362)、廣達(2382)、緯穎(6669)、宏碁 (2353)、仁寶(2324)、英業達(2356)本周陸續點火,並且帶動微星(2377)、神達(3706)、技嘉(2376)、緯創(3231)…等跟進反彈。當中又以5/11(上周六)再次發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】介紹的藍天漲勢最猛,今天連三拉三衝上58新高,周漲幅高達32.7%,Q1筆電在歐洲及亞太銷售年成長超過10%,加上匯兌收益,帶動稅後EPS來到1.42元(去年全年EPS為1.81元),創近6年單季新高,看好AI PC帶動筆電換機潮、百腦匯通路及群光百貨等3大獲利引擎,今年獲利成長可期。AI伺服器今天則有緯穎攻至2650歷史新高,受惠ASIC伺服器放量與通用伺服器需求復甦,Q1稅後純益47.1億季增33.9%、年增42.7%,每股純益26.92元,單季獲利與每股純益同創歷史新猷,看好今年AI營收比重增至四成以上

機器人:輝達看好人形機器人未來發展,於GTC大會推出人型機器人通用基礎模型 Project GR00T,相關概念股也成資金追捧焦點,早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)是第一也是唯一進入輝達機器人合作領域的台廠,今天連二拉二飆上歷史新高125.5,相關概念股和椿(6215)、廣明(6188)、鴻準(2354)、陽程(3498)、樺漢(6414)、艾訊(3088)、永彰(4523)、凌群(2453)、凌華(6166)以及『AI視覺』玉晶光(3406)、中揚光(6668)、華晶科(3059)…等亦可持續關注,中光電(5371)則是兼具機器人和軍工無人機雙概念。

PCB&CCL:5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367),本周成了盤面一大飆股,受惠低軌衛星板、汽車板需求回升,Q1營收年增20.2%,稅後EPS為0.41元,創6季新高。低軌衛星板Q2地面裝置放量出貨,天上衛星產品也開始出貨,全年營收佔比將成長到15%,汽車板全年營收占比將達45%,4月營收18.1億(月+12%,年+42.6%)。可關注相博智(8155)、台光電(2383)、台燿(6274)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)、富喬(1815)…等之輪動機會。

光通訊台積電於北美技術論壇除了揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖之外,也釋出最受矚目的矽光子整合技術進展,表示矽光子及CPO(共同封裝光學元件)方案的兩大障礙已獲突破,有望快速切入熱插拔光通訊模組市場,預計2025年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術驗證,預計2026年完成整合CoWos與CPO技術將光連結直接導入封裝中,完成AI先進封裝的革命性關鍵技術。指標股光聖(6442)今天衝上歷史新高180,可關注相關個股上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、旺矽(6223)、訊芯-KY(6451)…等之輪動機會。

IP&ASIC世芯-KY(3661)受到全球電商龍頭亞馬遜(Amazon)入股消息激勵,今天連續強彈收復年線,帶動創意(3443)、M31(6643)、力旺(3529)近期跟漲,不過這些個股整體結構偏弱,僅以跌深反彈視之。

美股Q1有近八成公司獲利優於預期,科技股中雖然臉書(META)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)、安謀(ARM)公布財報都以利空反應,不過仍有谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、德儀(Texas Instruments)、亞馬遜(Amazon)、高通(Qualcomm)、蘋果(Apple)迎來利多,接下來市場屏息以待的重頭戲則是5/22輝達(NVIDIA)將公布的財報及展望,此前台股電子類股成交比重常態性降到50∼60%之間,成交重心轉到金融、傳產類股,不過隨著近期AI利多開始添柴加火,相關族群也有熱度升溫跡象

◆近期AI題材包括:(1)半導體矽智財龍頭安謀(Arm)有意打造自家AI晶片並委託台積電代工生產,目標明年問世;(2)OpenAI推出具備視覺與聽覺功能的AI語音助理;(3)6/4∼6/7台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將登場,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。在AI族群熱度有望重燃下,結構仍強或轉強的『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、萬在(4543)、元山(6275)、尼得科超眾(6230)、高力(8996);『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)、振發(5426);『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973);『網通』正基(6546)、康全電訊(8089);『高速傳輸』信驊(5274)、嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、湧德(3689);『被動元件』國巨(2327)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、越峰(8121)、日電貿(3090);『台積大聯盟』易發(6425)、崇越(5434)、京鼎(3413)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】所列藍天(2362)本周已經噴漲逾30%,鼎基(6585)今天衝上歷史收盤新高,福氣啦!

5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『RFID標籤』永道-KY(6863)、『PCB』燿華(2367),本周也各約噴漲30%、20%,同是本周盤面飆股代表。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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