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航海王續稱霸 下個王者由誰勝出?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:英業達(2356)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、威剛(3260)

本周大盤延續V型反彈走勢並填補掉4/15前波下跌的首個空方缺口20623∼20713,然而短線急彈不僅帶來較大獲利了結與解套賣壓,也讓技術指標出現如威廉指標觸頂等過熱訊號,正常而言需要稍事休息整理。

今天在國際股市普遍上漲背景下,大盤跟漲+148點,盤中甚至再創本波反彈新高20,765,但從成交量未能突破月均量、內資不甚捧場(OTC指數僅小漲+0.08%連季線都沒收復,周K棒更是反向收黑)來看,台股還沒擺脫高檔整理結構。

自從美國聯準會表態不會升息之後,近期全球主要股市大多都已回復為標準多頭結構,除了外部利多助攻之外,台股本身又有上市櫃Q1財報亮眼、兩岸觀光露出曙光、520總統就職、台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)等內部題材支撐,在類股持續良性輪動下(包括AI、蘋概、金融、航運、營建、綠能、觀光、車用…等族群都有輪漲表現),台股反彈行情仍有機會變成回升行情。

<多方焦點股>

《航運∼萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)》:

四月上旬波羅的海乾散貨指數(BDI)連續走高,上海集運歐線期貨也飆上歷史新高,航運龍頭長榮(2603)更直指「紅海危機的影響將朝Q2遞延,樂觀看待合約換約價格以及總量」,加上全球大型海運公司有8家喊出5月將加收綜合費率附加費(GRI),因此於4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)、萬海(2615)、陽明(2609)、新興(2605)、正德(2641)、志信(2611)、榮運(2607)以及機票價格、空運價格同樣具有支撐力道的航空族群華航(2610)、長榮航(2618),隨後通通拉出一波漲勢。

◆本周受到(1)海運報價如期上揚,繼3、4月淡季漲價之後,近期全球航運巨頭如馬士基等再次宣布上調地中海、非洲、南美等航線費率;(2)上海歐線集運期貨指數一路竄升;(3)紅海危機持續升溫,葉門胡塞組織威脅將持續擴大襲擊貨船行動…等因素激勵,由『貨櫃三雄』率領航運族群再度揚帆。

◆近期調漲美國線運價的萬海(2615),公布Q1營收276.18億年增8.06%,每股盈餘1.65元由虧轉盈,今天連二拉二並帶動貨櫃、散裝、航空族群全面噴出,前述點名看好股之外另有台驊投控(2636)、中櫃(2613)、中航(2612)、四維航(5608)…等攜手大漲,終場航運類股指數飆升+6.35%,佔台股成交比重衝上19%。展望後市,全球航運巨頭馬士基表示在紅海航道無法恢復正常通行的情況下,亞歐航線運能估計Q2縮減15%∼20%且年底前可能都無法恢復正常通行,預期運價仍將持續上揚

《AI∼勤誠(8210)、英業達(2356)、威剛(3260)》:

美國科技股中雖然臉書(META)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)、安謀(ARM)公布財報都以利空反應,不過仍有谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、德儀(Texas Instruments)、亞馬遜(Amazon)、高通(Qualcomm)、蘋果(Apple)迎來利多,接下來市場屏息以待的重頭戲則是5/22輝達(NVIDIA)將公布的財報及展望,在此之前台股相關AI概念族群較缺續航力道,輪動速度較快,電子類股成交比重也常態性降到50∼60%之間,成交重心轉到金融、傳產類股,不過金融傳產較難真正激發台股人氣,之後可多留意電子股在整理過程中誰能先脫穎而出

機殼輝達B100/B200 GPU與GB200超級晶片加速導入液冷散熱技術,伺服器機殼廠在產品規格升級趨勢下同蒙其利,持續看好的『機殼』晟銘電(3013)、勤誠(8210)、迎廣(6117)亦屬強勢格局。晟銘電公告Q1每股稅後盈餘(EPS)0.39元創10年以來同期新高,累計前4月營收創歷史次高,昨天攻抵漲停,今天衝上86.5新高後漲多休息;勤誠則是輝達GB200主要機殼設計廠且為2U MGX伺服器合作夥伴,在手訂單與開發中專案陸續貢獻營收,Q1淡季不淡,營收27.7億年增超過6成創下歷史新高,全年看好一季比一季高,今天先下後上頗有甩轎意味,終場重新站上所有均線

AI伺服器、AI PC:看好的廣達(2382)、緯穎(6669)、華碩(2357)、宏碁 (2353)、仁寶(2324)今天普遍陷入休息整理,輪由英業達(2356)、緯創(3231)、微星(2377)、神達(3706)表現。市場預估AI PC滲透率今年有機會達到近兩成水準,3年內將大幅提升至6成,看好AI PC將在下半年起帶動換機潮

6/4∼6/7台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將登場,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講,AI族群熱度有望重燃,包括『散熱』雙鴻(3324)、健策(3653)、尼得科超眾(6230)、高力(8996)、奇鋐(3017)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、元山(6275)、AMAX-KY(6933);『記憶體』十銓(4967)、威剛(3260)、廣穎(4973)、創見(2451);『被動元件』國巨(2327)、雷科(6207)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、越峰(8121)、日電貿(3090);『光通訊』光聖(6442)、旺矽(6223)、上詮(3363)、光環(3234);『機器人』所羅門(2359)、廣明(6188)、鴻準(2354)、和椿(6215);『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526);『台積大聯盟』易發(6425)、崇越(5434)、京鼎(3413)、弘塑(3131)、華立(3010)、一詮(2486)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

5/4(六)發文【台股走在國際股市前頭 如何押寶才能先嚐甜頭?】所列信錦(1582)、京鼎(3413)、健和興(3003)、耿鼎(1524)以及5/5(日)發文【多頭企圖營造520行情 最新《大咖匿藏股》領先衝】所列台郡(6269),本周輪流接棒表現。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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