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大盤如期見高拉回 航運逆勢揚帆 誰將接棒起風?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華碩(2357)、陽明(2609)、萬海(2615)、晟銘電(3013)、健策(3653)

台股經過四月下旬暴跌之後上演V型反彈,周二(5/7)昇楷開始提醒短線急彈衍生的獲利了結賣壓和套在前波高點的解套賣壓都不小,雖然昨天大盤拉高周選擇權結算來到反彈新高,然而昇楷持續指出「技術面出現日威廉指標觸頂等過熱訊號,根據經驗隔天往往容易見高拉回,加上台股來到高檔區未能有效補量,因此預期短線整理可能沒那麼快完成」。

昨夜美股四大指數小漲小跌,今天大盤藉由拉抬聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)…等權值股,早盤再創20,754反彈新高並一舉填補掉4/15前波下跌的首個空方缺口20623∼20713,不過隨後如期見高拉回,終場收跌-139點,OTC指數更是-1.26%連破五日線、十日線、月線與季線。

台股短線整理可能沒那麼快完成,所幸美國聯準會表態不會升息之後帶動全球股市陸續改善線形結構,搭配台股本身類股良性輪動(近期包括金融、營建、航運、觀光、伺服器、散熱、機殼、記憶體、機器人…等族群都有輪漲表現),外加獨有的520總統就職、台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)等題材幫襯,短線稍作整理不致影響反彈趨勢。

<多方焦點股>

《航運∼萬海(2615)、陽明(2609)、裕民(2606)》:

四月上旬波羅的海乾散貨指數(BDI)連續走高,上海集運歐線期貨也飆上歷史新高,航運龍頭長榮(2603)更直指「紅海危機的影響將朝Q2遞延,樂觀看待合約換約價格以及總量」,加上全球大型海運公司有8家喊出5月將加收綜合費率附加費(GRI),因此於4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)、萬海(2615)、陽明(2609)、新興(2605)、正德(2641)、志信(2611)、榮運(2607)以及機票價格、空運價格同樣具有支撐力道的航空族群華航(2610)、長榮航(2618),隨後通通拉出一波漲勢。

◆受到海運報價如期上揚、上海歐線集運期貨指數一路竄升帶動,今天『貨櫃三雄』率領航運族群再度揚帆,而近期調漲美國線運價的萬海(2615)更是直接亮燈鎖死,全球航運巨頭馬士基表示在紅海航道無法恢復正常通行的情況下,亞歐航線運能估計Q2縮減15%∼20%且年底前可能都無法恢復正常通行,預期運價仍將持續上揚。

《AI∼健策(3653)、晟銘電(3013)、華碩(2357)》:

散熱:看好的液冷散熱受惠股、AM水箱廠吉茂(1587),其板式熱交換器與聯德攜手打入GB200供應鏈,成為近期盤面一大飆股,今天不甩大盤回檔照樣逆勢收紅,改寫歷史收盤新高。繳出史上最佳4月營收,有望通吃輝達GB200伺服器液冷機櫃訂單鴻海(2317)同樣逆勢收紅再創175新高,繼續扮演台股多頭攻堅主力。其餘雙鴻(3324)、健策(3653)、尼得科超眾(6230)、高力(8996)、奇鋐(3017)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、元山(6275)、AMAX-KY(6933)亦屬強勢格局。

機殼輝達B100/B200 GPU與GB200超級晶片加速導入液冷散熱技術,伺服器機殼廠在產品規格升級趨勢下同蒙其利,持續看好的『機殼』晟銘電(3013)、勤誠(8210)、迎廣(6117)亦屬強勢格局。晟銘電昨天公告Q1每股稅後盈餘(EPS)0.39元創10年以來同期新高,累計前4月營收創歷史次高,今天一度攻抵漲停,勤誠則是輝達GB200主要機殼設計廠且為2U MGX伺服器合作夥伴,在手訂單與開發中專案陸續貢獻營收,Q1淡季不淡,營收27.7億年增超過6成創下歷史新高

AI伺服器、AI PC:看好的廣達(2382)、緯穎(6669)、華碩(2357)、宏碁 (2353)、仁寶(2324),今天連袂收紅,其中又以華碩漲勢最猛,受到美國政府再次開鍘華為影響(撤銷英特爾、高通晶片供貨許可),市場看好華碩、宏碁 有望分食華為市占擴大出貨

5/22輝達將公布財報,6/4∼6/7台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將登場,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講,AI族群熱度有望重燃,包括『記憶體』十銓(4967),威剛(3260)、廣穎(4973)、創見(2451);『被動元件』國巨(2327)、雷科(6207)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、越峰(8121)、臺慶科(3357)、大毅(2478)、日電貿(3090);『光通訊』光聖(6442)、旺矽(6223)、上詮(3363)、德勝(8048)、光環(3234);『機器人』所羅門(2359)、廣明(6188)、新漢(8234)、鴻準(2354)、和椿(6215);『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526);『台積大聯盟』易發(6425)、日揚(6208)、崇越(5434)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、弘塑(3131)、華立(3010)、一詮(2486)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

5/4(六)發文【台股走在國際股市前頭 如何押寶才能先嚐甜頭?】所列信錦(1582)、京鼎(3413)今天漲多休息不過強勢結構未變,健和興(3003)以及5/5(日)發文【多頭企圖營造520行情 最新《大咖匿藏股》領先衝】所列台郡(6269)股性較為溫和,雖沒漲停但卻一路漲不停,今天逆勢持續走高ing。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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