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AI內閣與五大信賴產業先探投資週刊

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準總統賴清德先就兩岸與國防外交議題,發表和平四大支柱政見,而後就壯大台灣科技與經濟,再提出五大信賴產業,政府的政策方向,可視為趨勢性投資重要方向。

【文/黃俊超】

總統是國家的舵手,政策方向將決定國家的未來。賴清德在競選期間,先針對捍衛台灣民主與兩岸和平現狀,提出當選後將加強的四大方面工作,一是強化國防威懾力,延續蔡總統計畫加速國防轉型,加強具成本效益、機動性的非對稱戰力;二是提升經濟安全,減低對中國貿易的依賴,鞏固台灣供應鏈安全,通過新貿易協定促成貿易多元化,並支持國內新創產業,減少不必要的監管措施。

三是與全球民主國家建立夥伴關係,尋求與盟友間更進一步交流,最後是有穩定且具原則的兩岸領導力,首要任務是維持務實及一致性的兩岸政策。和平四大支柱明確揭露台灣未來的重點仍是國防與經濟,基本上就是延續蔡總統政策,大方向不變,或有細節微調,也符合美國利益,而中國的態度則一如往常。

國防與經濟為主要政策方向

同樣也在選舉前,賴清德針對內政議題,提出五大信賴產業,包括半導體、人工智慧、軍工、安控與通訊。台灣是全球半導體產業生產重鎮,包含晶圓代工製造、IC封裝測試、IC設計等都在全球名列前茅,上下游供應鏈完整,Nvidia創辦人黃仁勳曾說過,台灣正處於新電腦革命、AI革命、工業革命的重要中心位置。

人工智慧是改變全球生活最重要的科技趨勢,賴清德認為政府應該讓AI在台灣產業畫,並利用AI,協助台灣中小微型企業人工智慧化,並能因應二○五○年氣候變遷,順利進行數位轉型、綠色轉型;軍工產業則延續蔡政府追求國防自主,國機國造、國艦國造動能可望延伸;安控產業則是因應美中貿易衝突,賴清德認為台灣應該要掌握這個機會,推動安控與伺服器等核心敏感產業;無論是5G、6G,尤其低軌衛星,台灣都必須持續推動,持續壯大科技產業與經濟發展,才是台灣的生存之道。

除此之外,賴清德也在政見發表會上,提出「啟動第二次的能源轉型,以建構智慧共享的綠能戰略」。蔡總統時期開始推動能源轉型,提出以天然氣發電暫代燃煤,以及二○二五非核家園的目標,而賴清德則表示,原二五年計畫延遲一年,即二六年達成再生能源二○%、燃煤三○%與燃氣五○%,二六到五○年為電力去碳化,即二○三○年再生能源達三○%,燃煤降至二○%、燃氣五○%,二○五○年再生能源六○∼七○%、低碳能源三○∼四○%,低碳能源包含二○∼二七%燃氣/CCUS(碳捕獲、利用與封存)、九∼十二%氫能。

油電為公共預算最大宗

總統準備就位,內閣人事也陸續公告,新財經內閣中最受到矚目的是將出任經濟部長的崇越集團董事長郭智輝,從過往資歷與集團涵蓋業務來看,不僅對光電綠能與生技等產業相當熟捻,也將會是最懂半導體的經濟部長,郭智輝透過崇越集團發布聲明表示,將以四十年的產業經驗與人脈,推動台灣經濟永續轉型,並依法辭任崇越集團相關事業的所有職務。宣布當天台股下跌五四七點,崇越是少數逆勢上漲的個股。

根據國發會報告顯示,今年公共經費近七八○○億元為近十七年來新高,較去年增加十四.八%,增加的預算除了中央撥補五○六億元外,主要來自台電為了穩定供電、促進能源轉型而增加七六九億元。公建預算以油電占三五.五一%為最高,主要是離岸風電建設耗費,也包含大潭電廠燃氣機組、興達電廠燃氣機組更新計畫等。

雖然賴清德曾多次表示不擔心電力供應問題,台灣備轉容量率大概都有十∼十五%,至少也都在六%、七%以上,非尖峰時段甚至超過二○%,不過就在四月十五日,和平電廠因地震造成損壞,又因餘震不斷而遞延,加上傍晚用電高峰太陽光電難以銜接,導致備轉容量一度掉到二.八%,好在水力發電全開搭配緊急向台積電求援,才躲過北基大限電的計畫。

台積電將先進製程留在台灣,上下游相關廠商也跟進配合,且AI應用對於電力需求極大,在目前轉型進度仍落後於當年政府政策計畫的狀況下,新增的需求還要有更多的電力供應才足夠,太陽能、風力發電、儲能等本就是政策執行方向,搭配台電強韌電網計畫,不僅執行力要更能貫徹,還必須加快建設的速度。

離岸風電為推動主軸之一,政策預計二五年累計裝置五.六GW,二六至三○年每年增加一.五GW,三○年裝置量達十三.一GW,五○年四○∼五五GW,為跟上政策計畫,光是二三至二四年,政府與台電預計將投入二一九.六三億元。第一階段兩座離岸風電示範風場裝置已完成,第二階段潛力場址至去年十一月五日,也完成二七○座離岸風機安裝、累計設置量二.一二GW。

第三階段的區塊開發,以規模經濟逐步建立本土離岸風電長期穩定市場,規劃二六至三五年每年釋出一.五GW,支持在地供應鏈永續發展,然而前幾年受疫情影響,國外廠商決策與資金流動等現實問題,加上在外海搭建龐大建物的挑戰性,建置進度仍是落後。第一期共五家業者與經濟部申請簽約,啟動二六∼二七年區塊開發離岸風電布局,第二期將於六月底公布選商結果,風場將於二八∼二九年間併網。

[b]電線電纜向上比價[/b]

台電推出的「強化電網韌性建設計畫」,預訂十年之內共計投入五六四五億元預算,帶動過往股性溫吞的重電股與電線電纜族群,業績與股價破繭而出。重電指標股當屬華城,除了國內訂單,美國推動基礎建設,激勵各州電力公司來台採購大型變壓器,預期今年成長動能來自外銷案訂單增加,其次是民營案。營收繼去年年增七九.三%後,今年首季年增率也達九七.二%,股價最高來到九八八元。

長年被視為資產股士林三寶之一的士電,去年營運穩健成長,首季營收成長十.五%,不過股價已爆發攻高至三五八元。士電曾表示今年四大事業群中以重電最為看好,來自風能、太陽能、儲能與公共工程挹注,外銷北美、加拿大、東南亞及日本也明顯成長,在手訂單能見度已達二○二七年,並開始洽談兩年之後的合約,法人預估全年營收將可望雙位數成長。

資金也從重電外溢至同樣受惠台電標案的電線電纜族群,去年台電已釋出超過五○○億元的採購與安裝標案,上市上櫃業者雨露均霑,再加上近日國際銅價每噸一度突破九五○○美元,電線電纜最大宗原料就是銅,業者所擁有的低價庫存,將具有推升毛利率效果,包含大亞、宏泰、大山、億泰、榮星、合機、風青等,股價已攻上波段新高。

華電第一季營收雖然較去年同期成長十七.七%,不過三月營收卻是月減、年減,導致股價近期表現落後於同業,然而電線電纜股基本上多屬標案認列,認列時營收就會有明顯的跳增,基本上是一種輪流的概念,目前相對低基期反而提供補漲空間,且其股本十九.一七億元,去年底的存貨十七.一一億元,庫存股本比將近九成,為電線電纜股中最高,值得持續留意。

全文及圖表請見《先探投資週刊2296期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:軍工產業需求大爆發
◎特別企劃:通膨怪獸又來 聯準會降息更難
◎焦點議題:記憶體報價漲勢銳不可擋
◎國際趨勢:全球原物料行情啟動
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