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清明過後如期向上 「機器人、PCB、散熱、重電」火力四射 接著換誰火力全開?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:亞力(1514)、華榮(1608)、億泰(1616)、台光電(2383)、雙鴻(3324)

大盤自3/21站穩「兩萬」大關以來,期間大致呈現漲跌相間、高點緩步墊高的強勢整理格局,作價手法偏向是清明長假前的刻意洗盤,因此推測清明向上變盤機率較高。

清明連假期間,美國公布非農就業數據意外強勁(3月非農就業人數增加30.3萬人,就業人數增幅達到近一年新高且失業率維持4%以下)加上聯準會官員釋放鷹派言論,市場擔心降息時點恐將延後導致美股跌多漲少,不過今天台股開市如期向上,大盤再創20,487歷史新高收漲+80點,OTC指數跟漲+0.4%來到波段收盤新高。

今天盤面美中不足的是大盤與OTC指數成交量雙雙未達月均量水準,市場追價力道稍嫌薄弱,偏向觀望等待上市櫃3月營收、Q1季報公布以及台灣時間4/10(三)晚間8:30即將公告的美國3月消費者物價指數(CPI)和4/11(四)的美國3月生產者物價指數(PPI),這兩項數據都將牽動市場對FED降息時點之預期,偏偏近期中東緊張情勢升溫導致油價漲勢再起,目前市場擔心兩項數據恐怕都不樂觀。

不論最終結果是利多還是利空,擺在眼前的事實是大盤高檔整理兩周以來始終有守前高頸線位置(3/13高點20,113),就指數觀點而言即便前波賣在最高點,在近期整理過程中也很難用相同的價格買回,屬於強勢的作價手法,就算後續真有利空也可等「跌破頸線」再作反應不遲,因為「下檔風險有限、上檔獲利可期」,搭配鎖定「低基期、整理過、回檔過」之個股又可進一步規避大盤風險。

<多方焦點股>

《AI∼所羅門(2359)、台光電(2383)、雙鴻(3324)》:

輝達看好人形機器人未來發展,於GTC大會推出人型機器人通用基礎模型 Project GR00T,相關概念股也成了資金追捧焦點,看好的指標股所羅門(2359)更是漲到沒朋友,在蘋果宣布放棄Apple Car後將大力進軍居家機器人領域消息激勵下,今天續飆漲停突破百元大關,不到一個月時間噴漲超過+150%,帶動廣明(6188)、新漢(8234)、凌華(6166)、陽程(3498)齊步大漲,其餘鴻準(2354)、樺漢(6414)、三聯(5493)、艾訊(3088)、永彰(4523)、凌群(2453)、大銀微系統(4576)、上銀(2049)、東台(4526)…等皆可持續關注。

◆三月開始提醒關注『PCB&CCL』族群之輪動機會,看好之楠梓電(2316)、台燿(6274)今天手牽手創新高,燿華(2367)、華通(2313)、聯茂(6213)、健鼎(3044)…等同為強勢結構。先前傳出輝達B100系列產品遭到搶單而下跌的台光電(2383)也在擺脫掉單疑慮、營收亮眼(3月營收46.5億月增23.6%、年增66.4%再創歷史單月新高)下展開強彈,短線反而打出小W底型態。

輝達採用水冷散熱之GB200相關代工訂單及風扇需求持續湧現,今天『散熱』族群依舊是盤面一大焦點,雙鴻(3324)奔上860新天價,AMAX-KY(6933)亦寫新高,奇鋐(3017)、建準(2421)、廣運(6125)、萬在(4543)、高力(8996)同樣紅光滿面,健策(3653)、元山(6275)、尼得科超眾(6230) …等也屬強勢結構。

◆AI次族群持續輪動中,可持續關注『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、神達(3706);『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、全新(2455);『機殼』晟銘電(3013)、富驊(5465)、迎廣(6117)、振發(5426);『台積大聯盟』辛耘(3583)、均豪(5443)、亞翔(6139)、崇越(5434)、迅得(6438)、一詮(2486)、華立(3010)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、閎康(3587)、日揚(6208)、信紘科(6667)、易發(6425)、漢唐(2404)、漢科(3402)、家登(3680);『AI PC&MLCC』達方(8163);『連接線』佳必琪(6197)…等。

《綠能∼華榮(1608)、亞力(1514)、億泰(1616)》:

◆2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好中興電(1513)在手訂單近400億元,今年營收及獲利可望創新高。2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】點名看好『重電設備』華城(1519)、士電(1503)、東元(1504)、亞力(1514)在民生電價擬調漲、淨零排碳成為國際趨勢下也會有強勢演出。3/16(六)繼續發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】點名看好億泰(1616)在四月調漲電價、核三1號機7月除役…等題材下也有表現機會。

◆上述個股隨後都成盤面主要飆股,市場持續看好台電強韌電網計畫釋單(去年台電釋出超過400億訂單,包括345kV、161kV超高壓以及69kV高壓等標案,預計在未來十年陸續交貨),線纜業有望跟著受益,今天上市櫃類股以『電線電纜』表現最猛,噴漲逾4%,其中華榮(1608)、亞力(1514)亮燈,億泰(1616)、宏泰(1612)、合機(1618)、華電(1603)、榮星(1617)…等也全線開火。

<多方潛力股>

3/10(六)發文【市場多空分歧 哪些潛力股攻守兩相宜?】所列中光電(5371)繼續衝,國巨(2327)、偉訓(3032)、豐達科(3004)也是強勢股代表。

其中被動元件龍頭國巨為大型EMS/ODM廠主力供應商,有望成為輝達(NVIDIA)次世代晶片受惠者(需要具備超低耗損的「電容」才能保持系統可靠性,「電感」的用量也會飆增2∼3倍),另英特爾(Intel)宣布要在2025年前上市1億台搭載AI處理器的AI PC/NB,由於AI PC的MLCC消耗量最高激增八成,『被動元件』族群有機會動起來,結構不錯的雷科(6207)、鈺邦(6449)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、艾華(6204)、信昌電(6173)…等都可關注。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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